一、交易条件

拟募集资金总额：不低于23694万元（仅包含外部战略投资方投资部分）

拟募集资金对应持股比例：0-28.58%（仅包含外部战略投资方投资部分，实际持股比例以最终签订的增资协议为准）

拟新增注册资本：40000万元（包含外部战略投资方投资和原股东跟投部分）

每股单价(拟增资单价) 元：本次增资挂牌单价以每新增一元注册资本进行报价，每一元新增注册资本挂牌底价为1.1847元。

拟征集投资方数量：1个。本次增资原则上拟引入1家外部战略投资方

原股东是否有参与融资意向：是

企业管理层与员工是否有参与融资意向：否

募集资金用途：本次增资募集的资金主要以市场需求为导向，重点支持符合国家、江西省产业政策方向的企业，尤其是有色金属、纺织汽车、电子信息和绿色食品产业链上企业。

增资方案主要内容：（1）【增资价格】本次增资以每新增一元注册资本为一个计价单位进行报价，每个计价单位对应的挂牌底价为1.1847元。原股东财通集团在本次挂牌交易中不参与报价，按战略投资方的交易价格同步参与增资扩股。每个意向投资方的报价不得低于挂牌底价1.1847元/一元注册资本。报价高于挂牌底价的，加价幅度应为最低加价幅度0.0001元/一元注册资本的整数倍，即加价幅度为0.0001元/一元注册资本、0.0002元/一元注册资本、0.0003元/一元注册资本……以此类推。不符合上述规定的报价视为无效报价。（2）【增资额度】本次预计增资的额度（计入注册资本的金额）不高于40000万个计价单位，其中，战略投资方可认购额度20000万个计价单位，原股东财通集团可认购额度20000万个计价单位。单个意向投资方需认购20000万个计价单位。

二、公司简介

江西金控商业保理有限公司(简称“金控保理”)成立于2016年11月，是由江西省财通供应链金融集团有限公司、江西省建工集团有限责任公司、中国第四冶金建设有限责任公司三家国企投资设立的保理公司，初始注册资本2亿元，2019年增资扩股至3亿元，主要从事以受让应收账款的方式提供贸易融资等业务。2019年公司取得省金融监督管理局颁发的全省第一块商业保理经营许可证，曾荣获吉安市井开区2020年度支持实体企业发展金融机构先进单位，并在省公司评比中多次荣获优秀团队荣誉称号，现为中国服务贸易协会商业保理专业委员会会员单位、省租赁与保理协会监事单位、吉安市普惠金融协会名誉会长单位。

公司主要经营范围包括以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款收付结算、管理与催收；销售分户（账）管理；与本公司业务相关的信用风险担保；客户资信调查与评估；商业保理相关咨询服务；信用风险管理平台开发；应收账款再保理；从外部融资；国际保理；法律法规准予从事的其他业务等。

江西金控商业保理有限公司建立了现代公司治理架构，设立了股东会、董事会、监事会和经营层。依托江西金融控股集团专业化的金融背景，为客户提供专业、优质、高效、具有特色的金融服务。本公司作为一家国有控股的年轻企业，既保持着国企稳健经营的传统，又充分吸收了市场化经营的特征，积极开拓创新，聚焦保理，做出特色，服务主流金融和实体经济。

公司凭借自身科学的管理模式、雄厚的资金实力、先进的经营理念、敏锐的市场反应力、专业化的业务团队，本着诚信、共赢的经营理念，与诸多企业开展长期业务合作，努力实现资源共享，业务共享，效益最大化的经营目标，坚持经济效益和社会责任并重，为社会创造财富、为股东创造回报、为员工创造幸福。立足江西、辐射全国，致力成长为服务实体经济、特色鲜明、实力突出的商业保理公司。

三、中国第一张商业保理公司经营许可证

2019年12月17日，江西金控商业保理有限公司取得江西省地方金融监督管理局颁发的商业保理公司经营许可证，编号36000001，这也是中国第一块商业保理公司经营许可证，开创了国内商业保理公司取得经营许可的里程碑。

在取得“牌照”后，金控保理将紧紧围绕“立足江西，聚焦主业，服务主流金融、服务实体经济和地方发展”的战略定位，做好做优保理品牌：一是以监管政策为指引，展现公司支持实体经济、服务小微企业的社会职能；二是以依法合规为准绳，将公司运营纳入监管，助推公司进入更加合规发展的轨道；三是以转型发展为手段，通过业务、管理等方面的转型和改革，打开持续稳健发展的新局面。

商业保理指由非银行金融机构开展的保理。具体是指销售商将其与买方订立的货物销售（服务）合同所产生的应收账款转让给保理公司，由保理公司为其提供贸易融资、应收账款管理与催收等综合性商贸服务。

商业保理市场巨大，之所以现在国内很多企业资金链紧张，一个重要原因是很多企业被应收账款占用了太大的流动资金，导致自身资金循环不顺。商业保理就是针对企业的应收账款，为企业特别是中小微企业提供融资服务，所以说商业保理是实实在在解决了实体经济的融资问题。

四、财务状况

五、增资前后的股权结构

六、对增资有重大影响的相关信息

1.本项目挂牌公告期间为意向投资方对增资企业实施尽职调查期间，增资企业对意向投资方实施的尽职调查给予必要的配合与支持。增资企业根据工作需要对意向投资方实施反向尽职调查的，意向投资方应给予必要的配合与支持。

2.意向投资方提交报名资料并交纳全部保证金后，视为意向投资方对包括但不限于增资企业现状、增资扩股方案及相关交易风险充分知悉并同意接受，且自愿承担除因增资企业原因引起的其他一切交易风险。

3.增资企业原股东江西省财通供应链金融集团有限公司（本公告中简称“财通集团”）拟同步参与增资，增资后持股比例原则上不低于54.71%，仍保持第一大股东相对控股地位。增资企业其余原股东不参与本次增资。

4.资产评估基准日至工商变更登记日过渡期间损益由增资企业原股东享有或承担。计算上述过渡期间损益或者其它财务数据时，系指自评估基准日（不包括基准日当日）至工商变更登记日当月月末的期间。

5.本项目增资扩股方案的最终解释权归增资企业所有。

6.其他重大信息详见增资企业资产评估报告中特别事项说明。

七、项目图片