一、交易条件

转让底价7829.69 万元，一次性付款，保证金2348.9 万元。

二、公司简介

重庆博杰能源有限公司成立于2013年6月，由重庆鼎发实业股份有限公司（简称“鼎发公司”)和重庆市汽车运输(集团)有限责任公司（简称“渝运集团”）共同出资组建。公司注册资本金5000万元，其中鼎发公司3000万元，占总股本的60％；渝运集团2000万元，占总股本的40％。

公司是重庆市第一家投资LNG产业的国有企业，主要从事液化天然气(LNG)的生产、销售和运营。该公司占地面积78亩，建有日产15万立方米天然气液化装置一套、5000立方米LNG储罐一个。

目前，公司正着力拓展LNG市场，大力宣传推广LNG车辆、船舶的应用，在全市范围布点建设LNG加气站，现建成投运加气站5座（垫江2座，万州1座，西部物流园1座,綦江1座）。公司已发展LNG重卡500余辆，单日终端销量稳定在60吨以上，最高突破140吨，加气站规模位列全市第一。

公司依法组建了董事会、监事会，下设综合部、生产技术部、HSE部、财务部、销售公司五个部门，现有员工100人，其中专业技术人员16人。

公司将秉持“诚信、敬业、安全、创新”的经营理念，发扬“激情、梦想、拼搏、超越”的企业精神，团结一致、开拓创新，努力打造新能源服务型上市企业。

三、博杰能源二期技改扩能项目

博杰能源二期技改扩能项目用地红线面积90.34亩，建构筑物占地面积11467.78平方米。项目施工包括建设一套日处理天然气额定能力为30万方的天然气净化、液化装置，一座10500立方米LNG全容储罐以及生产配套的公用工程设施和辅助生产设施。目前，该项目正在进行平场施工，待平场完成后将进行设备安装，预计2022年年底建成投用。

“我们公司生产的液化天然气主要用于车船清洁燃料、地区储气应急调峰、分布式能源供气、工业燃料等。”重庆博杰能源有限公司相关负责人邱陵表示，目前，该公司现有储气能力400万方，待项目建成后，储气能力将超过1000万方，可满足我县居民、商业及工业用气需求。

四、财务状况

五、股权结构

六、重要信息披露

1.本项目转让底价为7829.69万元。其中标的企业40%股权转让底价为3316.34万元，转让方对标的企业享有的4513.35万元债权转让底价为4513.35万元。如本项目最终成交价形成溢价，则溢价部分为股权溢价。

2、据评估报告记载： ①截止评估基准日，重庆博杰能源有限公司应付股东借款本金及利息 114,101,397.94 元，其中应付重庆鼎发实业股份有限公司借款本金及利息68,967,914.67元，应付重庆市汽车运输（集团）有限责任公司借款本金 及利息45,133,483.27元。 ②截止评估基准日，重庆博杰能源有限公司以其所有的位于垫江县澄溪镇通集村1组201号一期工业房地产【对应的不动产权证号为渝（2020）垫江县不动产权第000179051号、000179380号、000179060号、000179251号、000181749号、000179170号、000178370号、000178749号】抵押和持有的重庆市富瑞杰能源有限公司、重庆欧博实业有限公司的股权质押【其中：重庆市富瑞杰能源有限公司51%的股权以及重庆欧博实业有限公司50%股权】向工商银行垫江支行申请流动资金贷款，截止评估基准日短期贷款余额为20,000,000.00元，贷款起止日期为2021年6月11日至2022年6月10日。 ③2013年3月30日，垫江县人民政府与重庆博杰能源有限公司签订的《LNG储备调峰综合利用项目投资协议书》：该协议书约定，重庆博杰能源有限公司在位于重庆市垫江工业园区澄溪拓展区内修建LNG储备调峰综合利用示范项目，项目占该项目总投资2.35亿元人民币，项目分三期建设，项目投产后，实现年产值1.6亿元，年上缴费1050万元，提供就业岗位50个以上。垫江县人民政府对该项目用地的规费进行优惠，对基础设施建设资金进行补贴。截止评估基准日，博杰公司共收到政府补贴12,278,096.00元，企业按50年摊销确认收益，截至2021年7月31日已确认其他收益1,059,468.09元，剩余部分在企业递延收益科目反映，账面价值为11,218,627.91 元。根据该笔款项的具体情况，未来实际不必支付，本次评估按企业所得税保留确定递延收益评估值。

七、项目图片