一、交易条件

（1）拟募集资金金额：择优确定。

（2）拟募集资金对应持股比例或股份数：不超过20%。

（3）募集资金用途：产品迭代升级、人才引进、市场推广、行业标准制定、优化企业股权结构，增强公司核心竞争力。

二、项目简介

浙江海康智联科技有限公司（简称“海康智联”）成立于2019年10月，注册资金4000万元。海康智联用科技筑基交通强国伟业， 秉承中国电子科技集团有限公司新一代信息基础设施战略，是中电海康集团在交通信息基础设施产业的重要战略性布局。

自2016年起，海康智联以工信部和浙江省的省部合作项目——“5G车联网示范试点工程一期项目”为契机，聚焦以“聪明道路+车路协同”的方向， 展开产品研发攻关。经过4年的探索、验证和打磨，海康智联形成集“全息道路感知设备、车路协同边缘计算终端、车路协同应用系统和云控平台”于一体， 为政府、运营单位等客户提供车路协同整体解决方案、产品及服务。

在《交通强国建设纲要》的指引下，海康智联致力于车路协同等前沿技术研究及应用，通过人、车、路和环境的数字化、透明化、网络化和智能化， 构建泛在先进的交通信息基础设施，凝心聚力全力以赴，投身交通强国伟业。

三、股权结构

四、财务数据

五、重大事项

1、意向投资方须书面承诺：

（1）a.（公司制意向投资方承诺）本方或本方实际控制人的实缴资本或净资产不低于10亿元人民币（融资方有权要求本方提供相关证明文件）；b.（基金类意向投资方承诺）本方或本方基金管理人的基金管理规模不低于人民币400亿元（融资方有权要求本方提供相关证明文件）。

（2）本方资金状况良好，资金来源合法，商业信誉良好。

（3）本次增资须以货币进行出资，币种为人民币。且本次增资不接受联合体投资，亦不接受委托持股、契约型基金、资产管理计划及信托计划参与投资。

（4）本次增资募集资金总额超出新增注册资本金的部分计入资本公积。

（5）融资方在评估基准日至本次增资工商变更登记完成之日的期间损益由新老股东共同承担或享有。