一、交易条件

（1）拟融资金额79159.97万元；

（2）增资新股东股权占比35%；

（3）本次增资扩股款项主要用途主要为川能水务公司未来增量业务经营、增量项目投资，部分资金用于偿还公司带息债务、存量业务经营及存量项目投资，具体比例以川能水务公司与战略投资人达成的一致意见为准。

 

二、项目简介

四川能投水务投资有限公司（简称“能投水务”）成立于2017年10月12日,注册资本10亿元。系四川省能源投资集团有限责任公司（简称“四川能投集团”）和中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司（简称“成勘院”）共同出资设立的一家致力于水务及相关产业投资的省属国有投资平台企业。作为能投水务的两大股东，四川能投集团是四川省属国有大型企业集团，注册资本93.16亿元，业务涵盖能源、化工、现代服务业、战略性新兴产业等多个领域，总资产达1183亿元，净资产达到370亿元，全年实现销售收入413亿元。成功进入2017中国企业500强榜单，位列第417名；成勘院是中国电建集团直属的国家级大型综合勘测设计科研企业，注册资本10.47亿元人民币，总资产75.74亿元，净资产26.03亿元。成勘院持有工程设计综合甲级、工程勘察综合类甲级、工程造价咨询、工程监理、水土保持、水文水资源调查评价、建设项目环境影响评价、污染治理设施运行服务、地质灾害治理设计勘查与施工、环境污染防治工程、对外承包工程等34项资质证书及发电业务许可证。

能投水务依靠四川能投集团和成勘院两大股东在资金和技术上的支持，正在大力开展水务及相关产业投资，截至2020年6月，已落地大型供排水、水资源（含水利）项目十余个，总投资达超百亿元，供排水规模近120万吨/日。目前主要业务涵盖了水资源和水环境产业投资；水利工程、环境工程、供排水工程、市政工程、水景观工程的规划设计、建设施工、运营管理；水环境相关设备的安装及维修；水环境治理技术、供排水及净水技术开发；污水、污泥（淤泥）处理，水质检测及地下水治理，地热能、地热水开发利用，市场化商品水开发和销售等。 川能水务公司坚持“城乡统筹、供排统筹、盘活存量、建设增量”的发展理念，立足四川，面向全国，放眼海外，力争用5—8年的时间将能投水务打造成资产规模较大、在全国具有影响力、四川位列前名的上市企业。目前职工人数46人 。

二、组织结构

三、股权结构

四、财务数据

近三年公司各项财务指标均正增长，成长性极好。

五、重大事项

（一）增资底价：

1.依据中联资产评估集团有限公司在四川能投水务投资有限公司评估基准日2019年12月31日的所有者权益价值为147,011.38万人民币（约合每一元注册资本金1.4701138元）的收益法评估结果为基准，本次确定的川能水务公司的增资底价符合国家关于国有资产管理的有关规定。川能水务公司以上述资产评估值为基础，按照战略投资人增资后持股比例为35%测算其增资额为79,159.97万元。

2.挂牌底价为79,159.97万元（每一元注册资本金1.4701138元*53,846.15万元），川能水务公司注册资本由人民币100000万元增加至153,846.15万元，增加注册资本53,846.15万元，引入一家外部投资人认购35%的新增注册资本，即53,846.15万元，应缴增资款超过53,846.15万元的部分计入川能水务公司资本公积。

（二）董事会

1.增资后的川能水务公司董事会由7名董事组成，其中四川能投推荐3名，战略投资人推荐2名，成都院推荐1名，公司设职工董事1名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，以上董事经股东会表决产生（职工董事除外）。董事会设董事长1名，董事长为公司法定代表人，由四川能投推荐候选人，由股东会表决产生。 董事会做出决议，必须经全体董事过半数通过。

（三）公司经营层

1.以本次增资扩股协议签署日为基准，增资后的川能水务公司现有人员岗位职级维持不变。

2.增资后的川能水务公司实行董事会领导下的总经理负责制，设总经理1名，设副总经理若干名、总工程师1名、总会计师1名、总经济师1名，公司总会计师由四川能投推荐，按照市场化方式选聘,经董事会聘任或解聘；截至增资扩股协议签署日之后新增的经营管理层由四川能投、战略投资人、成都院推荐，按照市场化选聘产生，经董事会决定聘任或解聘。高级管理人员须与川能水务公司签订劳动合同，建立劳动关系。

（四）监事会

增资后的川能水务公司监事会由3名监事组成，战略投资人推荐1名，成都院推荐1名，经股东会表决产生。另1名由职工代表担任，该职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事会设监事会主席1名，由战略投资人推荐的监事作为候选人，由全体监事过半数选举产生。

（五）支付方式

本次战略投资人增资方式为现金出资，分两次支付至川能水务公司银行账户，支付条件具体如下：

1、增资扩股协议签订并在收到增资企业付款申请后十个工作日内，战略投资人支付不低于增资额60%的增资款。交易所在收到首期增资款并扣除交易服务费后，1个工作日内将剩余部分划转至增资方指定账户。

2、在川能水务公司召开股东会及董事会议并实现新一届董事会成员及监事会成员的选举或聘任到位、完成公司工商变更、完成相关重大事项前置程序并在收到增资企业付款申请后的十个工作日内，战略投资人支付剩余增资款。交易所在收到该剩余增资款后，1个工作日内划转至增资方指定账户。

1、具有现代企业管理制度、财务制度的有限责任公司或股份有限公司（提供公司章程）； 2、注册地在中华人民共和国境内的国有全资或控股企业（证明为国有全资或控股企业的相关资料）； 3、注册资本不低于100亿元（以营业执照为准）； 4、经营范围包含原水、净水、给排水及其他节能环保投资、建设、运营及服务等内容（以营业执照为准）； 5、近两年具有较大规模的水务环保项目业绩（提供最近两年内（2018年1月1日至今）三个以上作为牵头人开展的水务环保类投资项目业绩证明材料（如中标通知书、PPP项目合同等），单个业绩总投资不低于10亿元）； 6、具备参与增资扩股必备的资金实力（提供金融机构出具的不低于5亿元的授信意向函或存款证明（时间为2020年6月30日或以后期间）。 7、所有资料需提供原件或复印件加盖鲜章。 8、本次增资不接受联合体投资。