一、交易条件

转让价格： 6,609.00万元

保证金；1,982.00万元

分期付款  受让方应当在产权交易合同签订之日起5个工作日内将产权交易价款总额的30%（含已支付的保证金）支付至产权交易机构指定账户，剩余未付款项受让方应以转让方认可的担保形式向转让方提供合法有效的担保，并按同期银行贷款利率支付延期付款利息；在产权交易合同签署后一年内将产权交易全部剩余价款支付至转让方指定账户。

二、项目简介

“招商局铝业（重庆）有限公司”前身为“深圳华益铝业有限公司”，筹建于1980年7月，1984年1月全面投产，是蛇口工业区开发建设初期最早引进的工业项目之一，也是中国第一家中外合资的铝加工厂，1984年邓小平等党和国家领导人专程来到公司视察工作。公司最大股东为香港招商局工业集团有限公司（100%股份）

因深圳市的规划和产业结构的调整，工业集团决定将华益搬迁至重庆，并收购了位于重庆市永川区大安工业园区的“重庆万江铝材有限公司”。经招商局集团批准，原“重庆万江铝材有限公司”更名为“招商局铝业（重庆）有限公司”。名称的变更提升了公司品牌的知名度，并且公司已通过ISO9001国际质量、ISO14001环境管理体系认证。

经营产品

公司专业生产1050 1060 1070 1100 3003 3004 3005 5052 57546061热轧铝板 卷 带 拉伸圆片 高纯铝 电子箔以及电池壳！厚度0.03-3mm 宽度1080mm以下。用于不粘锅 电饭煲 炊具 灯具 瓶盖 化妆瓶盖 电子壳 机械配件等，公司主要客户为格力美的伊利浦索尼等。公司的主要生产设备从日本、德国和英国引进，可完成从熔铸、铣面、热轧、冷轧、分切、冲片、退火、包装、储运等全部加工及流通工序。公司的主要产品分为铝板、铝带、铝箔、圆片等四大类，还具备电子铝箔、复合铝箔产品的远景开发和生产能力。由于引进吸收了深圳华益铝业有限公司的先进生产工艺，产品质量完全达到日本、美国和中国通用铝板、带、箔的技术标准要求，优势产品——深冲材料的深冲性能及表面质量居于国内领先地位。

财务数据

三、重大事项

1、标的公司控股股东招商局工业集团承诺未来与标的公司共同开展邮轮及船舶海工新材料研发工作，在股转完成后五年内通过市场化的联合研发或委托研发形式向标的公司支持研发经费不低于3000万元；

 2、招商局工业集团将标的公司作为发展邮轮及船舶海工新材料研发制造的唯一业务平台(如股转后标的公司持股34%以上的小股东不同意发展其中的某项业务，招商局工业集团可选择其他平台另行发展)，并将标的公司作为相关业务的战略采购供应商。

3、有1项房屋未办理房地产权证，具体为：3#厂房（深加工） 1176平方米 彩钢结构

4、担保情况：

2017 年 9 月 15 日，招商局重工（江苏）有限公司与中国工商银行股份有限公司重庆永川支行签了编号为“031000591-2017 年永川（保）字 0001 号”最高额保证合同，合同约定：2017 年 9 月 15 日至 2019 年 9 月 15 日期间，在人民币壹亿元的最高余额内，包括中国工商银行股份有限公司重庆永川支行与招商铝业签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议以及其他文件，招商局重工（江苏）有限公司对上述最高额余额内的主债权承担连带责任保证。截至评估基准日，中国工商银行股份有限公司重庆永川支行对招商铝业享有的债权为 2019 年 3 月 5 日，双方签订的编号为“0310000591-2019（承兑协议）00008 号”材料购销银行承兑协议，票面金额合计为人民币壹仟万元。本次评估，暂未考虑上述事项对评估结论的影响。

5、历史遗留问题

2004年 8 月，万江铝材（招商铝业前身）与永川市国土资源和房屋管理局签订编号为永地（2014）合字（出让）第 63 号的《永川市国有土地使用权出让合同》，主要协议内容如下：

（1）永川市国土资源和管理局同意将位于永川市大安工业园区面积 27436 ㎡土地使用权出让给万江铝材作为生产厂房工业用地，用地性质为居住用地， 土地使用权综合价 143.46 万元

（2）受让方应在 2004 年 12 月底前动工建设，并于 2006 年 6 月底前竣工。受让方不能按期开工建设，应提前 30 日向出让方提出延建申请，但延建期限最长不得超过一年。超过合同约定的动工开发日期满一年未动工的，出让方向受让方征收土地使用权出让金额 20%以下的土地闲置费；满两年未动工开发的，出让方无偿收回土地使用权。延期竣工 180 日内的，受让方应向出让方支付出让金额 5%的违约金；延期竣工超过 180 日的，出让方有权收回土地使用权，解除出让合同，注销《国有土地使用证》。2004 年 11 月，万江铝材取得《永川市人民政府关于同意重庆万江铝材有限公司新建职工住宅建设用地的批复》，同意万江铝材在上述土地新建职工住宅工程。2006 年 4 月，万江铝材与永川市国土资源和管理局签订的《永川市国有土地使用权出让变更合同》（永地（2006）合字（变更）第 1 号）约定：万江铝材 2004 年 8 月取得的上述地块因规划调整，土地用途由居住变更为城镇混合用地，补缴土地出让金 60.00 万元。 截至评估基准日 2019 年 7 月 31 日，招商铝业已缴纳上述土地出让金并取得权证号为 205 房地证 2014 字第 21444 号产权证，证载用途为城镇住宅用地，土地使用权类型为出让，土地使用权面积为 27436 ㎡，土地尚未动工开发。根据 2019 年 9 月 30 日重庆市永川区规划和自然资源局出具的说明，重庆市永川区规划和自然资源局已受理招商铝业将上述土地用途由城镇住宅用地变更为工业用地的请求，相关手续正在办理之中。本次评估暂按照工业用途进行评估，未考虑企业在完善土地用途变更手续时可能存在的纠纷或发生的相关费用，以及尚未动工、无法按时竣工是否补缴土地闲置费及其金额或土地被收回对评估结果的影响，若招商铝业最终土地用途变更情况、实际开发土地过程中上述事项处理结果与本次评估不一致，评估结论做相应调整。

6、目前在职员工292人，意向方须同意标的公司继续履行与职工已签订的劳动合同；养老、失业和医疗保险等各项社会保险关系仍由标的公司承继。