一、交易条件

（1）拟募集资金金额：择优确定；

（2）拟募集资金对应持股比例：20%；

（3）拟征集投资方数量：1个；

（4）募集资金用途：主要用于项目地块的开发建设，包括但不限于支付项目开发工程款、前期费用、营销费用、管理费用、财务费用及相关税费等。偿还公司的部分股东借款，补充流动资金。

二、项目简介

武汉中海海耀房地产有限公司成立于2019年12月，注册资本2000万元，是中海地产的下属子公司。

1、公司核心资产——P（2019）163号土地

中海控股的深圳市海嘉投资有限公司于2019年12月经过56轮竞拍后光谷的P（2019）163号地块，总价237580万元，楼面地价6012.4元/平竞得，溢价率13.36%。

P（2019）163号地块位于东湖新技术开发区科技二路以南、左岭大道以西、长岭山街以北、龙岭三路以东，纯住宅用地，土地面积131716.49平米，容积率1.0-3.0，计容建面395149.47平米，建筑密度25%。

地块位于左岭新城，居住氛围相对浓厚，周边还建小区比较多；交通较为便利，附近有地铁11号线未来三路站；配套方面，学校有光谷第二十九小学、光谷第二十八小学、左岭第一初级中学等。总体来说，目前地块内多以还建社区为主，配套能满足区域居民生活需求。

2、地块要求：

（1）该地块应配建两所12班幼儿园，每所幼儿园用地面积不低于4860平方米，建筑面积不低于3600平方米；

（2）装配率不低于50%；

（3）需满足武汉市关于该地区机场安全保护净空线的管理要求；

（4）物业服务用房建设面积不得低于物业总建筑面积的千分之二，并不得少于一百平米。

三、财务数据

四、增资条件

（1）若成为融资方新股东，本方同意按照届时持有融资方股权的比例偿还全部借款并承担相应利息；

（2）本方承诺成为融资方新股东后，该房地产开发项目的操盘权、并表权由融资方原股东享有，总经理及财务总监由原股东提名。

（3）本项目不接受意向投资方以联合体方式参与增资，不接受委托持股、信托计划、资产管理计划、契约型私募基金投资，不接受股权回购、业绩对赌等要求。

（4）本次增资只接受货币现金出资，币种人民币。

（5）意向投资方或其关联方（关联方指直接或间接持有意向投资方股权比例不低于50%，下同）2019年度经审计的合并报表口径的净资产不低于50亿元（须提供2019年度审计报告；若提供关联方资料，须提供身份证明资料及其2019年度审计报告）；

（6）意向投资方或其关联方具有良好的商业信誉和支付能力，商业信用评级为AAA级（以中国人民银行认可的信用评级机构出具的有效期内评信证书为准）。