一、交易条件

（1）转让价格：137749.07万元

（2）本项目原则上采用一次性付款，如存在一次性付款困难的，可采用分期付款，首付款不低于总价款的75%（含保证金），并在合同生效次日5日内支付，剩余款项6个月内付清，同时提供合法有效担保，并按银行贷款利率支付利息。

（3）保证金：13774.90万元

二、公司简介

国电银河水务股份有限公司于2006年成立，注册资本3亿元人民币，主要经营范围包括污水处理、原水供应、自来水净化等。下属16个项目公司，包括14个污水项目公司、2个水库项目。建成规模68万吨/日，实际处理量约48万吨/日。这些水务项目均采用BOT运作模式，特许经营期在20-30年不等。项目分布在山东省内的青岛、潍坊、济宁、菏泽、德州等市县，其中日处理规模达到8万吨以上的污水厂有4个。

部分水务项目情况如下：

（1）诸城污水处理厂。总设计规模为10.6万吨/日；一期工程已建设6.6万吨/日污水处理厂一座，采用德国百乐克污水处理工艺；二期工程已建设规模4.0万吨/日污水处理厂一座，采用倒置A2O工艺；升级改造项目于2012年底建成并调试，采用了混凝沉淀加自主专利的连续流砂过滤技术的深度处理工艺，处理后排放水质执行一级A标准。

（2）青岛开发区污水处理厂。主要处理来自黄岛工业园区的生活污水及部分工业废水，建成规模为8万吨/日；一期采用采用抗负荷强、同步脱氮除磷的倒置A/O-Galaxy工艺，深度处理部分采用混凝沉淀和连续活性砂滤工艺；二期采用加拿大诺曼公司设计的处理高效、运行稳定、能耗低的深井曝气工艺，深度处理采用去除效率高的悬浮澄清池工艺和连续砂滤工艺。

（3）济宁高新区污水处理厂。主要处理来自高新工业园区的生活污水及部分工业废水，总建成规模为8万吨/日，一期工程建设2万吨/日污水处理厂一座，采用抗负荷强、耐冲击的百乐克工艺；二期和三期处理规模分别为4万吨/日和2万吨/日，采用抗负荷强、同步脱氮除磷的倒置A/O-Galaxy工艺。该项目被评为国家重点环境保护实用技术示范工程。

（4）滕州污水处理厂。占地89亩，配套污水管网48公里，主要收集处理来自滕州经济开发区及洪绪、南沙河、鲍沟等镇的工业污水（约70%）、生活污水。一期工程采用“奥贝尔氧化沟-混凝沉淀-过滤” 处理工艺，二期工程采用“A2O-连续砂滤池”工艺，出水水质执行一级A标准。

（5）德州污水处理厂。占地58.34亩,主要处理来自德州经济技术开发区减河以西、岔河以东区域内的工业废水（约30%）和生活污水。一期工程2万吨/日，于2009年10月进水投产；二期工程2万吨/日，2011年8月进水投产；一、二期工程均采用倒置A2O工艺。出水水质达到一级A标准。

三、财务数据

四、债权债务情况

（1）截止2019年10月10日，标的企业欠伊思融资租赁（上海）有限公司贷款本金合计6,250万元，利息48.70万元（利息计算依据合同约定，按照未归还本金*合同利率*资金占用天数/360计算）；欠北京朗新明环保科技有限公司工程款共计7,390.53万元；欠青岛银河投资有限公司工程款详见“国电银河水务股份有限公司9000万股股份（占总股本的30%）”项目披露内容。 

诸城银河污水处理有限公司、国电银河水务(滕州)有限公司、济宁银河水务有限公司、国电银河水务(昌乐)有限公司的水费收益权进行了质押。评估报告列明：

（1）国电银河水务股份有限公司2017年8月4日与中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行签署收益权质押贷款合同，合同号:2017年中科园借字 106号，质押标的为诸城银河污水处理有限公司对诸城市市政管理局所产生水费的收益权，向中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行借款9000万元，诸城银河污水处理有限公司收益权担保金额为2700万元，剩余6300万元由国电银河水务股份有限公司母公司北京朗新明环保科技有限公司提供担保。

（2）国电银河水务(昌乐)有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司昌乐支行签署借款合同，合同号:37010560100517110001号，质押标的为国电银河水务(昌乐)有限公司所产生水费的收益权，向中国邮政储蓄银行股份有限公司昌乐支行借款2400万元，国电银河水务(昌乐)有限公司收益权担保金额为2400万元。

（3）国电银河水务股份有限公司2018年2月26日与中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行签署流动资金借款合同，合同号:2017年中科园借字166-1号，质押标的为国电银河水务(滕州)有限公司所产生水费的收益权，向中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行借款5500万元，国电银河水务(滕州)有限公司收益权担保金额为1650万元，剩余3850万元由国电银河水务股份有限公司母公司北京朗新明环保科技有限公司提供担保。

（4）国电银河水务股份有限公司2018年3月29日与中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行签署流动资金借款合同，合同号:2017年中科园借字166-2号，质押标的为济宁银河水务有限公司所产生水费的收益权，向中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行借款5500万元，济宁银河水务有限公司收益权担保金额为1650万元，剩余3850万元由国电银河水务股份有限公司母公司北京朗新明环保科技有限公司提供担保。

 2019年10月10日情况为：（1）国电银河水务股份有限公司2017年8月4日与中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行签署收益权质押贷款合同，合同号:2017年中科园借字 106号，质押标的为诸城银河污水处理有限公司对诸城市市政管理局所产生水费的收益权，向中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行借款9000万元，诸城银河污水处理有限公司收益权担保金额为2700万元，剩余6300万元由国电银河水务股份有限公司母公司北京朗新明环保科技有限公司提供担保。（2）国电银河水务(昌乐)有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司昌乐支行签署借款合同，合同号:37010560100517110001号，质押标的为国电银河水务(昌乐)有限公司所产生水费的收益权，向中国邮政储蓄银行股份有限公司昌乐支行借款2400万元，国电银河水务(昌乐)有限公司收益权担保金额为2400万元。

（3）国电银河水务（青岛开发区）有限公司2016年1月18日与中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行签署固定资产借款合同，合同号：2015年中科园借字164号，质押标的为青岛经济技术开发区镰湾河水质净化厂水务收费权益，向中国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行借款4127.50万元，国电银河水务（青岛开发区）有限公司应收账款权益质押金额为18000万元，并由国电银河水务股份有限公司提供100%担保。

（4）银河水务（滕州西岗）有限公司2019年5月10日与北京国资融资租赁股份有限公司签署融资租赁合同，合同号：GZZL2018068N012-HZ，质押标的为银河水务（滕州西岗）有限公司应收账款，向北京国资融资租赁股份有限公司融资租赁贷款3637万元，银河水务（滕州西岗）有限公司应收账款质押金额为33452.25万元。（5）银河水务（滕州大坞）有限公司2019年5月10日与北京国资融资租赁股份有限公司签署融资租赁合同，合同号：GZZL2018070N011-HZ，质押标的为银河水务（滕州大坞）有限公司应收账款，向北京国资融资租赁股份有限公司融资租赁贷款1917万元，银河水务（滕州大坞）有限公司应收账款质押金额为25805.50万元。

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