一、交易条件

转让底价69466.73万元，一次性付款，保证金20840万元。

二、标的简介

国投宣城发电有限责任公司成立于2003年12月，是由国投电力有限公司、国电力源电力发展有限公司、国投新集能源股份有限责公司分别以51%、25%、24%的出资比例，按照现代企业制度组建的新型发电企业。公司所属国投宣城电厂位于皖南、浙北、苏南交汇处，享誉海内外的文房四宝之乡——安徽省宣城市境内，是“十一五”安徽省宣城、黄山两地区规划的唯一大型火电厂。

国投宣城发电有限责任公司规划装机容量2400MW，一期工程建设1×600MW超临界发电机组，已经于06年8月核准，10月18日正式开工。公司坐落于江南历史文化名城--宣城。距离宣城市仅14KM,山水秀丽的宣城地处中国经济发展最强劲地区长江三角洲，紧邻芜湖、南京和杭州，均有高速公路、铁路相连，是华东第二通道上的交通枢纽和苏浙沪商圈重要的商品集散地，对外经济、技术、文化和信息交流十分便利。

国投宣城电厂一期工程1×600MW超临界燃煤机组同步安装烟气脱硫装置，工程静态总投资24.08亿元，动态投资25.49亿元，于2006年8月31日获得国家发展和改革委员会的核准，2006年10月18日正式开工建设，2008年8月22日顺利竣工投产发电。工程先后荣获了“安徽省建筑施工安全质量标准化示范工地”、“2007年度安徽省‘861’行动计划重点工程建设先进单位”、“2009年度中国电力优质工程奖”、“2009年度国家优质工程银奖”。二期工程1×660MW超超临界燃煤机组,并同步配套建设烟气脱硫、脱硝装置,配套建设电厂专用铁路扩能改造子项目,工程计划总投资约22.484亿元,实际完成总投资18.572亿元,该工程于2014年5月8日正式通过国家发改委核准, 2015年7月6日8时高标准完成168小时试运,主要运行参数均达优秀标准,正式移交生产。

公司贯彻环保理念，全面落实科学发展观，按照环境保护设施与主体工程“三同时”的原则，投资近2亿元用于环保设施建设，采用烟气脱硫、脱硝、高效除尘、封闭煤罐等多项先进技术，打造绿色环保电厂。几年来，公司在各方努力下，一期工程先后荣获了“安徽省电力公司安全文明施工标准化示范工地”及安徽建筑系统最高荣誉“安徽省建筑施工安全质量标准化示范工地”，同时公司被安徽省政府授予了 “2007年度安徽省‘861’行动计划重点工程建设先进单位”。2009年6月，国投宣城电厂一期工程顺利通过中国电力建设企业协会组织的电力工程行优评选，被授予“2009年度中国电力优质工程奖”。

三、重要信息披露

以下为在评估过程中已发现可能影响评估结论但非评估人员执业水平和专业能力所能评定估算的有关事项：

(一)本资产评估报告中，所有以万元为金额单位的表格或者文字表述，如存在总计数与各分项数值之和出现尾差，均为四舍五入原因造成。

(二)本次评估利用了立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年8月28日出具的信会师报字[2019]第ZG210128号审计报告，并发表了无保留意见。资产评估专业人员根据所采用的评估方法对财务报表的使用要求对其进行了分析和判断，但对相关财务报表是否公允反映评估基准日的财务状况和当期经营成果、现金流量发表专业意见并非资产评估专业人员的责任。

(三)评估范围内的房屋至评估基准日尚有24项未办理权属证书，建筑面积共计20,236.08平方米，被评估单位提供了《关于不动产的说明》等权属证明资料，证明上述无证房屋确实为被评估单位所有，并承诺如果上述房屋产权出现问题愿承担相应的法律责任。报告中采用的建筑面积是根据被评估单位的申报数并经查阅相关工程图纸、现场核实后确定的。评估师已提请被评估单位办理相关权属证书以完善产权，若本评估报告中采用的建筑面积与日后权属证书登记面积不符，评估结论应作相应调整。本报告评估结论是在假设上述房屋不存在产权纠纷的前提下作出的，亦未考虑将来办理权属证书时需要支付的相关费用。

(四)国投宣城发电有限责任公司三期扩建工程，系2015年开始前期工作的燃煤火电项目，截至本次评估基准日，账面已累计发生前期成本1,330,153.03元，已全额计提减值准备。根据国投宣城发电有限责任公司提供的《关于国投宣城发电有限责任公司在建工程及前期费用的说明》，上述在建工程不具开展后续工作的条件，故本次评估为零。

(五)纳入本次评估范围内的#2机锅炉，系宣城发电公司以融资为目的、售后回租的方式出售给国投融资租赁有限公司，融资金额为3亿元，起租日2016年6月20日，租赁期7年，售后回租合同签订时租赁物件的价值为39,370万元(含税)。基于售后回租方式，租赁期间被评估单位对租赁物件有充分和排他的占有权以及与之不可分割的使用权，租赁期满后，被评估单位将以人民币壹元壹角柒分(含税)协议留购价收购租赁物件所有权。截至评估基准日，长期应付款—国投融资租赁有限公司账面余额为12,000.00万元。综上，本次评估未考虑上述售后回租事项对评估结论的影响。

(六)根据《资产评估对象法律权属指导意见》，委托人和其他相关当事人委托资产评估业务，应当依法提供资产评估对象法律权属等资料,并保证其真实性、完整性、合法性；资产评估师的责任是对该资料及其来源进行必要的查验和披露，不代表对资产评估对象的权属提供任何保证，对资产评估对象法律权属进行确认或发表意见超出资产评估师的执业范围关于评估程序受到限制的情形特别说明以及该事项可能对评估结论的影响。

资产评估报告使用人应注意以上特别事项对评估结论产生的影响。

四、财务状况