一、交易条件

（1）挂牌价格:38776.275万元；

（2）保证金：2000万元；

（3）一次性付款。

二、项目介绍

（一）银行概况

鞍山银行系一家区域性股份制商业银行，存贷业务市场份额在区域金融机构中稳居首位，区域竞争优势明显。银行拥有员工2600余人，一级支行、二级支行等分支机构共计约百余个，并控股数家村镇银行，是所在城市规模最大的银行。

（二）银行资产情况

2018年末总资产约1045亿元，其中贷款净额640余亿元；负债总额960余亿元，其中存款余额880余亿元，公司存款占比约30%，个人存款占比约70%，且个人定期存款占个人存款余额约90%；股东权益约80亿元。

截至2019年6月，资产规模约1200亿元，其中贷款净额约690余亿元；负债总额1100余亿元，其中存款余额1000余亿元，且储蓄存款及定期存款占比较高，负债稳定性较强；股东权益83余亿元。

（三）银行盈利水平

2018年，银行实现营业收入约23亿元，因受区域经济环境下行及监管政策趋严的影响，不良贷款集中体现，不良贷款率高，银行加大拨备计提，对当年利润实现有所影响，净利润约0.2亿元；2019年上半年，银行实现营业收入约5.5亿元，因受不良清收处置导致减值转回影响，整体净利润达到3亿元。

（四）主要监管指标

2019年以来，银行通过多种手段强化不良清收，不良贷款率呈现下降趋势，拨备覆盖率及资本充足率呈回升态势。截止2019年6月，不良贷款率为4.5%，拨备覆盖率约108%，资本充足率约11%，核心一级资本充足率约9%。

（五）股本结构与股东权利

标的银行总股本约30亿元，前五大股东持股比例超过60%。此次转让方所持有4.79%股权，位于标的银行前十大股东。

1.意向投资方应为依法设立并有效存续的企业法人、机关事业法人、其他组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2.意向投资方应具有良好的财务状况及支付能力。 3.意向投资方应具有良好的商业信用。 4.意向投资方应符合国家法律、行政法规及其他规范性文件的规定。 5.意向投资方应财务状况良好，最近3个会计年度连续盈利（合并会计报表口径）。 6.意向投资方年终分配后，净资产达到全部资产的30％（合并会计报表口径）。 7.意向投资方的权益性投资余额（含对该股份制商业银行的投资）原则上应不超过本企业净资产的50％（合并会计报表口径）,国务院规定的投资公司和控股公司除外。 8.意向投资方还应满足法律法规、规范性文件及监管机构关于商业银行股东资格的其他规定与要求，且满足银行业监督管理机构基于审慎经营、强化监管、防范风险需要提出的各项股东资质要求。若为金融机构，符合与该类金融机构有关的法律法规及相关监管要求。