一、交易条件

转让底价19664.24万元,一次性付款，保证金5899.272万元。

二、标的简介

天津水元投资有限公司（以下简称“水元公司”）成立于2012年11月，主要负责对水务行业进行投资及其资产管理、建设项目咨询服务，注册地为天津市宝坻区，营业期限为10年。水元公司是经市水务局和市国资委批准同意，由天津市水务局引滦入港工程管理处（以下简称“入港处”）与天津渤海发展股权投资基金有限公司（以下简称“渤海发展基金”）共同出资成立的有限责任公司（法人独资），注册资本1亿元人民币，其中：渤海发展基金以货币出资5000万元，占注册资本的50%，首期出资5000万元；入港处以货币出资5000万元，占注册资本的50%，其中首期出资50万元，其余出资五年内到位。2014年11月，经市水务局和市国资委批准同意，渤海发展基金将持有的水元公司50%股权无偿划转入港处持有，划转基准日为2013年12月31日。至此，水元公司成为入港处国有全资企业。

水元公司下设两家控股监理公司，具有水利部施工监理甲级、水土保持施工监理乙级资质、水利工程建设环境保护监理资质，承担各等级水利工程的施工监理、Ⅱ等水土保持工程的施工监理、各类各等级水利工程建设环境保护监理。监理公司及所监理的工程项目曾多次获得水利部、天津市及市水务局颁发的荣誉称号。其中一家监理公司于2005年通过了GB／T19001-2000 idt IS09001：2000质量体系认证。

水元公司还担负着天津滨水检测技术有限公司的全面业务管理工作。该中心由天津市供水处批准成立，于2009年通过天津市资质认定、2012年通过换证复审，认证参数为45个，涉及地下水、地表水和饮用水，承担市内多家供水企业及用水户的水质检测任务。

2015年年底，水元公司出资1.8亿与廊坊热力总公司共同组建廊坊市广达供热有限公司，其中水元公司持股60%。廊坊市广达供热有限公司经营热电供热、供热设施建设、热力输配、供热管理、服务，为廊坊市热力供应服务的区域快速、健康发展提供了重要保障。

2016年年初，水元公司收购了蓟县国有资产监督管理委员会所持天津市于桥水力发电有限责任公司28.57%的股权，与天津市引滦工程于桥水库管理处共为该公司股东。天津市于桥水力发电有限责任公司为引滦入津综合利用的配套工程提供水力发电，机电维修等服务。

三、重要信息披露

（1）根据2018年12月27日天津水元投资有限公司与蓝星石化有限公司天津石油化工厂(移交方)签订的移交确认书，移交方将房产(职工俱乐部)及土地(石化北里6亩)移交给标的公司。截止评估基准日，纳入移交范围内的房产己进行移交人账，但尚未完成产权变更，水元公司己对其房产出具了产权瑕疵说明，承诺房产权属归其所有，评估人员在此基础上对移交房产进行了评估作价；拟移交土地(石化北里6亩)为划拨地性质，经评估人员与企业人员沟通了解，此次移交土地仅为原划拨地中的一部分，根据现有政策，目前该块土地无法办理土地权证手续无法移交。故水元公司未将上述划拨土地纳入本次评估申报范围。

（2）2017年11月长期股权投资单位一一廊坊市广这供热有限公司与中国石油天然气管道局有限公司(移交方)签订资产移交确认书，拟将动力分公司供热暖房以及占用的划拨土地移交廊坊广达公司。截至评估基准日房产己完成移交工作尚未办理产权变更过户手续，但廊坊广达公司承诺该房产权属归其所有评估人员在此基础上对该房屋进行了评估作价·上述划拨土地未能按照协议完成移交手续，评估人员根据廊坊广达公司提供的《情况声明》了解到，移交地块为国有划拨用地由于移交方及所属单位尚未统一部署“三供一业”。涉及土地权属变更工作，移交土地目前无法办理土地权证手续，无法移交，故廊坊广达公司未将上述划拨土地纳入本次评估申报范围。

（3）根据廊坊市广达供热有限公司股东会议及章程修正案规定，最近期变更后注册资本为56106.86万元。其中标的公司认缴出资额33664.12万元，占比60%，实际出资人民币18000.00万元，认缴出资额与实际出资额差额为15664.12万元。其中廊坊市热力总公司认缴出资额22442.74万元，己足额缴纳。

四、财务状况