一、交易条件

转让底价10,598.82186万元，一次性付款，保证金2500万元。

二、公司简介

企业名称：昌邑市鲁地铁矿有限责任公司

注册地（住所）：昌邑市卜庄镇

所在地区：山东省-潍坊市

法定代表人：范利军

成立时间：2005-04-27

注册资本：1000万（人民币）

企业类型：有限责任公司

经营范围：地下铁矿开采、选矿、销售。(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

职工人数：180人

三、铁矿采矿权

1、矿区范围

昌邑市鲁地铁矿有限责任公司采矿权矿区面积0.498km2。矿区范围由4 个拐点坐标圈定，如下图所示：

2、历史沿革

该采矿权系探矿权转采矿权项目，南任铁矿于2005 年5 月首次获得采矿权，采矿权人为山东省第四地质矿产勘查院，采矿许可证号： 3700000510084 ，矿区面积：0.498 km2，由4 个拐点围成。开采标高：-45m 至-280m；开采方式：地下开采，生产规模：30 万吨/年，发证机关：山东省国土资源厅，有效期限：2005 年5 月至2010 年5 月。

2010 年6 月，采矿权人变更为昌邑市鲁地铁矿有限责任公司；采矿许可证号： C3700002010062110067372，生产规模：30 万吨/年，矿区面积：0.498km2，有效期限：2011年3 月22 日至2020 年3 月22 日。矿区平面范围由4 个坐标拐点圈定。开采标高：-45m 至-280m；准开采矿种：铁矿；开采方式：地下开采；生产规模：30 万吨/年。

3、位置交通与自然地理及经济概况

矿区矿区位于昌邑市东北18km ,隶属卜庄镇管辖。烟(台)-潍(坊)公路（206 国道）从矿区东1km 通过，莱(阳)-潍(坊)（S16）高速公路位于矿区南10km，区内乡镇简易公路成网，交通十分方便。

矿区位于潍东北滨海冲洪积平原区,地势平缓，海拔一般4～5m 之间。潍河及胶莱河为区间的二大河流，潍河原属常年性河流，近年来由于上游蓄水及多年干旱,时常处于断流状态， 1996～2000 年平均径流量9380 万m3/a，最大流量为425m3/s。胶莱河1996～2000 年平均径流量6812 万m3/a，最大流量为232 m3/s。西部1.5km 处有漩河经过，有水无径流。

本区属北温带大陆性季风气候，四季分明，春季风多雨少，夏季炎热多雨,秋季天高气爽,冬季干冷，年平均气温12℃，最大冻土深度54cm，初霜期最早为9 月29 日，终霜期为2 月10 日至14 日。近20 年来最大年降水量为985.5mm，其次是2004 年，降水量为728.3mm，最小年降水量为333.5mm，其次是2002 年，降水量为420.70mm。年平均降水量为578.81mm，蒸发量为1500mm 以上。

区内经济以农业为主，主要种植小麦、玉米、棉花等农作物,家庭养殖业和纺织业发展较快。工业不发达，主要为农机维修和小型机械加工业。矿区周围村庄密集，人口众多，劳动力充足。区内水源充足，多为第四系砂层水，电力充足，华东电网之潍坊热电厂与龙口热电厂已并网，输电线路从矿区附近通过。

根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)，昌邑市地震动峰值加速度为0.15g，设防烈度为Ⅶ度。

4、矿体特征

矿区范围内原详查阶段共圈定了2 个矿体，Ⅰ号矿体为主矿体，两矿体走向上连续延伸1300m，在矿区北部16～20 线之间被断层（F）所截，分为南北两部分，其矿体特征在产状形态、厚度、品位等方面存在着较大差异。本次核实工作在剖面矿体的圈连过程中发现，断裂两侧矿体形态产状差别较大，故本次核实认为核实区内断裂两侧的矿体为独立矿体，并重新编号。断层以南的矿体遵循原详查报告划分方案，仍圈连为Ⅰ、Ⅱ号矿体，而断层以北的矿体则划分为Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ号3 个矿体，故本次核实共圈定5 个矿体，较原详查报告增加3 个矿体。

矿区共圈定矿体5 个，分别为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ和Ⅴ号矿体,其中Ⅰ号矿体为主矿体，Ⅱ、Ⅲ号矿体为次要矿体，Ⅳ、Ⅴ号矿体属小矿体。Ⅰ号矿体已动用-100～-190m 之间的21 个块段，其它矿体未动用。矿体特征分别介绍如下：

（1）Ⅰ号矿体

是矿山目前开采的矿体，为矿区主矿体,占总资源储量的67.78%。矿体形态为似层状、透镜状，沿走向连续稳定，呈舒缓波状，局部厚度变化而呈豆荚状，在3～7 线出现1～3 层夹石，呈现分支复合现象。沿倾向厚度变化较大，中部厚大,向浅部、深部急剧变薄而呈透镜状，沿倾向矿体，尤以7 线、16 线最为明显。

Ⅰ号矿体分布于矿区南部23～16 线之间，矿体由22 个钻孔及45 条穿脉控制，矿体走向20°左右,倾向110°， 23～15 线矿体倾角较陡65°， 3～16 线矿体倾角50°左右。沿走向长度1100m, 赋矿标高-42～-225m，沿倾向最大斜深260m，未封闭。最大厚度为37.48m，最小为1.61m，平均厚度为12.68m，厚度变化系数65.67%，属厚度变化中等矿体；矿体品位高低与矿体厚度变化呈正相关关系，即矿体越厚大，品位越高，如ZK74 孔，单工程矿体厚度33.79m,TFe 平均品位达47.79%，而ZK112 孔单工程矿体厚度1.61m，TFe 品位仅31.56%。

矿体单样TFe 最高品位为59.16%，矿体TFe 平均品位40.73%，品位变化系数18.79%，属有用组分变化均匀型矿体。

（2）Ⅱ号矿体

目前未开采，为矿区次要矿体，占总资源储量的13.05%，与Ⅰ号矿体平行排列，间隔数米至二十米之间。沿走向矿体延伸连续较稳定，平面上呈舒缓波状，厚度变化较大，呈豆荚状。矿体形态总体呈似层状、透镜状。

其分布范围与Ⅰ号矿体相同，分布于矿区南部23～16 线之间，矿体由15 个见矿钻孔及3 条穿脉（表2-1）控制。走向20°，倾向110°，23～15 线矿体较陡65°左右，3～16 线矿体倾角中等45～55°，沿走向长度1100m。赋矿标高在-53～-215m，最大斜深200m（15线）。矿体单工程最大厚度18.33m，最小1.36m，平均厚度3.81m。厚度变化系数112.87%，属厚度变化复杂型；单样TFe 最高品位53.75%，平均TFe 品位32.97%，品位变化系数16.39%，属有用组分变化均匀型矿体。

（3）Ⅲ号矿体

目前未开采，为矿区次要矿体，占总资源储量的17.57%，矿体呈层状、似层状，沿走向连续稳定，在20～24 线出现1～3 层夹石，呈现分支复合现象。沿倾向厚度变化不大。

矿体分布于断裂北部20～28 线之间，由9 个钻孔控制（表2-1）。走向20°，倾向北西290°，倾角较缓10～21°，沿走向长250m，赋矿标高-110～-180m，沿倾向最大斜深215m，未封闭。矿体最大厚度20.73m，最小13.59m，平均厚度17.36m，厚度变化系数13.26%，属厚度变化简单型矿体。单样TFe 最高品位49.01%，平均33.27%，品位变化系数14.19%，属有用组分变化均匀型矿体。矿体特点为矿体TFe 偏低，但变化不大。

（4）Ⅳ号矿体

目前未开采，为矿区小矿体，占总资源储量的0.56%，矿体呈似层状，沿走向及倾向变化不大。

矿体分布于断裂北部20～28 线之间，由4 个钻孔控制（表2-1），倾向北西290°，倾角缓9.5～13.5°。矿体长约150m，至28 线附近消失，矿体单工程最大厚度3.49m，最小1.07m，平均厚度1.91m，厚度变化系数110.16%。属厚度变化复杂型。单样TFe 最高品位54.47%，最低20.56%，TFe 平均品位30.04%，品位变化系数33.64%；属有用组分变化均匀型矿体。

赋矿标高-73～-97m，沿倾向最大延深95m。

（5）Ⅴ号矿体

矿体分布于断裂北部20～28 线之间，仅1 个钻孔控制（ZK203），倾向北西290°，倾角8°。矿体长约50m，20 线两侧均未见，矿体单工程厚度32.24m，矿体呈透镜状。单样TFe 品位23.32-52.75%，TFe 平均品位38.04%，赋矿标高-58～-90m，沿倾向未控制。

5、矿石质量

（1）矿石矿物成分和结构、构造

①矿物成分

金属矿物以磁铁矿为主，含量占金属矿物总量在35～70%之间，一般50～60%，少量黄铁矿、黄铜矿、褐铁矿、磁黄铁矿、赤铁矿等，一般小于5%。

磁铁矿：呈半自形—他形粒状，粒度大小一般为0.1～0.3mm，大者可达0.5mm，多经受了后期的动力变质作用，在矿石中构成拉长的扁豆状集合体或单体定向排列，单矿物裂纹发育，沿裂纹有黄铁矿、黄铜矿分布，局部呈包体分布于黄铁矿中。

黄铁矿：浅黄色，粒状，半自形—他形，粒度一般0.1～0.2mm，内含磁铁矿包体，顺裂纹有黄铜矿充填，具裂纹，有些单体也呈小扁豆体。

黄铜矿：黄铜色，他形粒状，多呈星点状分布于脉石矿物裂纹中。也有少数分布于黄铁矿裂隙中。

赤铁矿：叶片状，不规则状分布于磁铁矿周边，交代磁铁矿。

磁黄铁矿：颗粒大小一般0.1～0.2mm，他形—半自形粒状，在矿石中分布不均匀，含量高的地段呈不规则团块状集合体，含量低的地段呈星点状浸染状分布于脉石矿物集合体中，在硫化物富集地段则呈包体分布于黄铁矿内，局部可见被赤铁矿交代。

矿物生成顺序：非金属矿物、磁铁矿—黄铁矿、赤铁矿—磁黄铁矿、黄铜矿。

非金属矿物：主要为蛇纹石，在矿石中含量可达40～50%，其次有少量的绿泥石、磷灰岩、方解石、金云母、绢云母。

蛇纹石：叶片状，无色，多数形成圆粒状集合体。有些形成不规则状集合体，沿磁铁矿间隙分布，与绿泥石紧密伴生，其成因系交代原橄榄石而成，蛇纹石以胶蛇纹石为主，叶蛇纹石则零星分布。

绿泥石：片状，多数呈片状单体呈长条状集合体，沿磁铁矿间隙填充，有时则呈不规则状集合体分布于蛇纹应集合体内，系原岩金云母蚀变产物。

磷灰石：他形粒状、柱状，一般呈不规则集合体出现，沿其间隙裂隙有蛇纹石、绿泥石填充。

金云母：片状，零散分布，有的呈细脉填充于岩石裂隙中。

绢云母：个别矿石中有发现，一般呈片状，无色，解理比较发育，系斜方辉石遭蛇纹石化而成。

方解石：柱状、纤维状，一般呈宽窄不一、长短不一的脉体或沿岩石裂隙定向分布。

②结构、构造

矿石为海绵陨铁结构，表现为：金属矿物多为半自形—他形粒状结构，非金属矿物多为鳞片变晶结构，构成了矿石的海绵陨铁结构。矿石构造多为浸染状，少数为块状及条带状。

（2）矿石化学成分

矿区岩矿石中有用组分TFe 最低品位7.51%，最高59.16%，TFe 平均品位38.67%。经对矿石mFe 测试分析表明，mFe 与TFe 之比值均在92%以上，说明磁性铁(mFe)对全铁(TFe)占有率高，为磁性铁矿石。矿石的化学成分见下表：

由表可以看出：矿石中全铁（Fe2O3+FeO）含量在49.68～78.33%之间，明显高于围岩（6.78%）；SiO2 在7.12～11.92%之间明显低于围岩（42.44%）；CaO 在2.16～4.44%之间明显低于围岩（23.54%）；而MgO 含量为7.57～13.68%，与围岩（12.63%） 无多大差别。

矿石中伴生的有用组份均达不到综合评价的指标，有害元素SiO2 全矿区含量18.35%，略高于炼铁用铁矿石SiO2（≤18 %）的指标，S、P 等其它元素均小于炼铁用铁矿石对有害元素含量的要求。无需特殊工艺另行处理。

（3）矿石的类型

①矿石自然类型

组成矿石的主要铁矿物中磁铁矿占金属矿物的90%以上，属磁性矿石。

按矿石中主要脉石矿物的种类分：蛇纹石占60～77%，为蛇纹岩型磁铁矿石。

以结构构造划分矿石以浸染状构造为主，次为块状及条带状矿石。

②矿石工业类型

矿区矿石Ⅰ号矿体TFe 平均品位为40.73%，Ⅱ号矿体TFe 平均品位为32.97%，Ⅲ号矿体 TFe 平均品位为33.27%，Ⅳ号矿体TFe 平均品位为30.04%，Ⅴ号矿体TFe 平均品位为

38.04%，且mFe/TFe 为92.5%，大于85%，矿石属需选磁性铁矿石。

（4）矿体围岩和夹石

①Ⅰ号矿体

矿体顶、底板围岩主要为一套绿色变粒岩系，有透辉变粒岩、透辉透闪变粒岩及黑云变粒岩，一般因蛇纹石化而呈黄绿色调，有不同程度的矿化，有用组分TFe一般在5.50～19.40%。

与Ⅱ号矿体相距较近，有时仅2m 左右，如23 线、15 线、7 线、12 线。矿体内夹石较少，矿化连续，一般矿体两端不含矿体中部含1 层夹石。如7 线ZK75 孔见1 层1.35m 透辉变粒岩夹石； 3 线见夹石成分为透辉透闪变粒岩，厚3m 左右；0 线见3m 左右磁铁矿化透辉变粒岩；4 线见磁铁矿化黑云变粒岩，夹石中有用组分TFe13.40～19.30%，厚度1.35～4.44m。

②Ⅱ号矿体

Ⅱ号矿体的顶板围岩有蛇纹石化大理岩、透辉变粒岩、透辉透闪变粒岩、黑云变粒岩，底板围岩主要为透辉变粒岩及透闪变粒岩，部分为黑云变粒岩，顶板围岩有用组分TFe 最高品位为16.38%(ZK111)，矿体厚度变化大，且分枝复合现象明显，如ZK32 孔有四个分枝，厚在1～2m，各分枝上下围岩均具矿化，TFe 品位6.21～18.78%之间。夹石一般1～2 层，厚度1～3m，如第7 勘查线ZK74 孔，含有3 层夹石，厚度1～3m。底部的夹层与ZK71 孔及ZK74 夹石相连，延伸在120m 左右。

③Ⅲ号矿体

Ⅲ号矿体的顶板围岩有透辉变粒岩、透辉透闪变粒岩、黑云变粒岩，底板围岩主要为透辉变粒岩，部分为黑云变粒岩，顶板围岩有用组分TFe 最高品位为19.90%(ZK282)。夹石一般1～3 层，如ZK241 孔有三层夹石，厚在1～2m。夹石及围岩一般均具矿化，TFe 品位3.07～19.90%之间。

④Ⅳ号矿体

Ⅳ号矿体的顶板围岩有透辉变粒岩、黑云变粒岩，底板围岩主要为透辉变粒岩及透闪变粒岩，其中在ZK204 顶板及ZK202 底板围岩为碎裂岩，厚度5m 左右。矿体厚度变化较大，矿体无夹石，上下围岩一般矿化较弱，有用组分TFe 含量较低，最高品位为16.82%(ZK242)， TFe 品位6.91～16.82%之间。

（5）Ⅴ号矿体

Ⅴ号矿体的顶板围岩为透辉变粒岩，矿体厚度较大。矿体无夹石，上部围岩TFe 品位为16.87%，下部围岩TFe 品位2.79%。

6、矿石工业利用性能评价

根据近几年的生产实践，原矿TFe 品位31%，球磨处理能力55～60t/h，尾矿品位控制在3.6%，金属回收率稳定在94%，精矿品位达优质产品65%。

根据以上分析，南任铁矿石选矿工艺简单，回收率高，精矿符合工业要求，属易选矿石。

7、资源储量

（1）保有资源储量

根据《储量核实报告》，截止2018 年12 月31 日，矿区范围内保有铁矿石资源储量914.47万t, TFe 平均品位38.45%，其中：（111b）矿石量272.50 万t，TFe 平均品位41.83%；（122b）矿石量254.79 万t，TFe 平均品位37.46%；（332）矿石量33.18 万t，TFe 平均品位30.83%；（333）矿石量354.00 万t，TFe 平均品位37.27%。

根据山东省第四地质矿产勘查院2017 年12 月提交的《山东省昌邑市鲁地铁矿有限责任公司矿山储量年报》，截止2017 年12 月31 日，矿区保有铁矿石资源储量958.97 万t，当年动用资源储量为29.2 万吨，其中开采量22.3 万吨，损失量6.89 万吨。

根据山东省第四地质矿产勘查院山东省第四地质矿产勘查院2018 年12 月提交的《山东省昌邑市鲁地铁矿有限责任公司矿山储量年报(2018 年度)》，截止2018 年12 月31 日，矿区保有铁矿石资源储量922.6 万t，当年动用资源储量为36.38 万吨其中开采量27.79 万吨，损失量8.59 万吨。

根据矿业权评估合同书，及“财综[2017]35 号”规定，本次评估储量计算基准日为2017年6 月30 日。则储量计算基准日该矿保有资源储量为：保有资源储量=储量核实基准日资源储量+储量计算基准日至储量核实基准日动用资源储量=914.47+29.2×6÷12+36.38=965.45（万吨）。

（2）评估利用的资源量

根据《中国矿业权评估准则》的规定：“推断的内蕴经济资源量（333）可参考矿山设计文件或设计规范的规定确定可信度系数”。

根据《开发利用方案》，矿山资源设计全部利用，则截止储量计算基准日2017 年6 月30 日，评估范围内评估利用的资源储量为965.45 万t，平均品位38.45%。

（3）可采储量

计算公式：

可采储量 = 评估利用资源储量-设计损失量-采矿损失量

=（评估利用资源储量-设计损失量）×采矿回采率

根据《开发利用方案》，矿山设计损失量为以下部分：该矿-55m 以上第四系和基岩风化层赋存矿量划为保护矿柱，赋存资源储量拟作永久损失，该部分资源储量约49.83 万t；该副井工业场地压覆暂不利用矿量为122.68 万吨；该-235m中段以下暂不利用资源储量为15.39 万t。矿山全部设计损失矿量总计为187.9 万t。

则本次评估确定矿山设计损失量为187.9 万t，设计采矿回采率为79.7%，则：

可采储量 = （评估利用资源储量-设计损失量）×采矿回采率

= （965.45-187.90）×79.7%

= 619.71（万t）

（4）生产规模及评估计算年限

根据《开发利用方案》，该矿设计生产能力为30 万t /年，根据山东省国土资源厅核发的采矿许可证（证号：C3700002010062110067372），核定该矿生产规模为30 万吨/年，本次评估确定该矿生产能力为30 万t /年。《开发利用方案》设计矿山废石混入率为11%。依生产能力、生产规模与储量规模三者之间的关系，计算公式为：

T=Q/(A*(1−ρ))

式中：T—矿山合理服务年限；Q—可采储量； A—矿山生产规模；ρ—废石混入率。

矿山可采储量619.71 万t，矿山生产规模30 万t/年。则该矿服务年限为：

T=Q/(A*(1−ρ))＝619.71÷30÷（1-11%）＝23.21(年)

根据《矿业权价款评估应用指南》（CMVS20100-2008）关于矿山服务年限的规定：“国土资源主管部门已确定采矿权出让有效期的，评估计算的服务年限为已确定的有效期。没有确定有效期的，矿山服务年限短于30 年的，评估计算的服务年限按矿山服务年限计算；矿山服务年限长于30 年的，评估计算的服务年限按30 年计算”。

本次评估计算期取23.21 年，自2020 年6 月至2043 年7 月，评估计算期内全矿区拟动用可采储量619.71 万t。

四、股权结构

五、财务状况

六、重要信息披露

1、本项目挂牌价格11722.35586万元，其中标的企业58%国有股权挂牌价格为11235.34万元、债权挂牌价格487.01586万元，该债权为山东省地质矿产勘查开发局第四地质大队享有对标的企业的国有债权，现委托转让方于本次挂牌时代为收回。

2、根据山东省潍坊市中级人民法院（2021）鲁07民初390号执行性裁定文书，河北世纪博通投资有限公司持有的标的企业42%股权已被冻结，冻结期限自2021年9月6日至2024年9月5日。

3、标的企业行使优先购买权的老股东须在挂牌期间向山东产权交易中心递交受让申请，并按规定缴纳保证金。若形成竞价，全程参与该项目竞价活动，并按《企业国有产权交易优先购买权行使操作规则》中的即时行权方式行使优先购买权，上述程序作为老股东参与该项目行使优先购买权同等条件的程序条件，老股东未履行上述程序的，不满足同等条件。

4、其他重大事项详见鲁中兴评字[2021]第016号《资产评估报告》、鲁中宇专审字[2021]第239号《审计报告》。

七、项目图片