一、交易条件

（1）转让价格： 3131.265万元；

（2）保证金：939万元；

（3）一次性付款。

二、公司简介

山铝电子技术有限公司是由中国铝集团山东铝业股份公司投资兴办的一家高新技术企业，2001年9月30日正式成立，主要专业方向为各类接触式、非接触式IC卡模块的加工制造，是从事智能卡芯片的封装企业（非接触式、接触式），是飞利浦、西门子、爱特梅尔EM、ISSI、握奇、复旦、贝岭、二代身份证授权的模块封装厂。

公司的主要产品有各类非接触式模块、接触式模块、双界面IC卡模块等。|目前公司的产品各项技术指标完全达到用户要求，加工质量得到了国内外芯片供应商和卡片生产厂商的广泛认可，在行业内享有较高的知名度。在过去的几年里公司生产的各类IC卡模块在国内得到了广泛的应用，产品质量可靠，性能稳定各项技术指标完全达到用户要求，获得用户的广泛好评。是国内各大IC厂商的定点加工单位，同时还取得了国际名厂如：飞利浦、爱特梅尔、西门子、ISSI、EM等厂商的质量认可。公司可以提供各类IC卡模块的封装及销售，目前在职员工73人。

财务数据

知识产权

公司拥有软件著作权32项，各类资质证书8项，专利4项，商标1项。

三、重大事项

（1）转让方的《职工安置方案》：为留住标的企业现有专业人才，维持标的企业健康发展，受让方成为标的企业股东后须开展员工股权激励等事项。

（2）后期股权转让方案：根据转让方需要，转让方拟转让其剩余25%股权时，转让方提前三个月告知受让方，并履行资产评估、产权交易所公开挂牌交易程序，其中资产评估中介机构由双方共同自中国铝业集团有限公司国有产权交易备选中介机构库中选定，挂牌价格按照届时股权评估价值执行。受让方承诺以前述价格参与受让；若受让方未按约定参与受让，受让方应按标的企业25%股权评估值的10%向转让方支付赔偿金。

（3）利润分配方案：各方同意，标的企业当年度实现盈利，在依法提取法定公积金后，分配的利润不低于当年实现的税后净利润的40%，年度分红应于次年5月底前完成。

（4）重大事项表决权：股东会重大事项包括：注册资本变更、公司形式变更、合并分立解散、修改公司章程、聘用非国资委审计中介机构备选库中的会计师事务所、资产总额5%以上的资产处置、对外股权投资等。重大事项的表决权通过比例设定为五分之四。

（5）组织架构。标的企业实行董事会领导下的总经理负责制，总经理由董事会聘任；设立总经理一名，首届总经理由转让方推荐；财务总监（财务负责人）一名，由受让方推荐；财务部副经理一名，由转让方推荐。总经理任期为3年，到期可续聘。

（6）对外担保。除标的企业自身融资需要向金融机构提供资产抵押、质押担保外，标的企业不得对外提供担保。

（7）未来受让方股权转让。未经转让方同意，受让方不得转让其持有的标的企业股权，但受让方转让部分股权后仍保留对标的企业控制权的除外。

（8）受让方滥用股东权利给转让方造成损失的，应当依法向转让方承担赔偿责任。