一、交易条件

（1）拟募集资金金额不低于16577.5万元；

（2）保证金5000万元；

（3）一次性付款。

二、项目介绍

华润化学材料科技有限公司隶属于华润化学材料科技控股有限公司，是华润集团的二级利润中心。公司坐落于常州高新区，注册资本16100万美元，员工总数近800人，其中专业技术人员276人，现公司年生产能力将达到100万吨，年销售额超百亿。

华润化学材料科技控股有限公司是华润集团旗下从事化工品生产和分销业务的专业化旗舰公司。目前，华润化学材料已成为国内聚酯瓶片行业内的领先企业，构建了以聚酯瓶片业务为核心，以聚酯原辅材料分销和仓储物流为配套，集中采购、统一生产和营销的独特商业模式。

华润化学材料科技控股有限公司总部位于香港，在经济高速发展的长三角及珠三角设立生产基地及研发中心，具有布局合理、规划齐整，配备先进的自动控制系统，产品在品种、质量、成本等方面具有强大的市场优势。

公司所生产的“华蕾”牌聚酯切片为业界知名品牌，多次荣获省、市级名牌产品称号。公司目前年生产聚酯能力160万吨，已成为全球专业化生产、销售非纤维级聚酯切片的领军企业。

公司拥有经验丰富、充满朝气的管理团队，优秀的研发人员，先进的检测设备及一流的生产管理体系，积极推进技术创新和品种开发。公司通过强化管理，夯实基础，打造品牌，先后通过了FDA测试、ISO9001体系认证、OHSAS18001体系认证以及可口可乐、百事可乐认证，并获得“国家科技进步二等奖”、“国家级企业管理现代化创新成果二等奖”、“最佳工艺进步奖”、“可持续发展环保奖”等荣誉称号，在国内外市场上享有很高声誉。

三、股东情况

四、财务数据

（1）意向投资方应为依法设立并有效存续的境内企业，注册资本不低于10亿元人民币或等值外币金额（外资企业适用），具体金额以营业执照为准。 （2）意向投资方应资金状况良好，具备良好的商业信誉，无不良经营记录。 （3）本项目不接受联合投资体，不接受委托（含隐名委托）、信托方式，不接受财务公司或基金公司。 （4）意向投资方应符合国家法律、行政法规规定的其他条件。