一、交易条件

拟募集资金金额:择优确定

保证金金额或比例:意向投资方拟投资总额的30%

拟募集资金对应持股比例或股份数:不超过29.15%

拟征集投资方数量:不超过6个

增资后企业股权结构:增资完成后，融资方原股东的合计持股比例不低于70.85%，通过北交所公开引入的投资方持股比例合计不超过29.15%。

募集资金用途:用于公司主营业务的推广、研发、生产及公司董事会决定的其它与主营业务相关的运营资金支出。

二、公司简介

国电投核力创芯（无锡）科技有限公司成立于2021年3月，是隶属于国家电力投资集团有限公司的创新型高新技术示范企业。公司主要从事核技术领域内的技术开发、技术服务、工程建设等，主要发展方向包括核技术在新能源、电力电子、质子重离子辐照加工等方面的产业化应用。公司拥有加速器研发及质子重离子辐照技术的专业技术团队，正在建设国内唯一，世界先进的新型功率芯片质子重离子辐照生产中心及实验室。

三、功率芯片先进制造项目

2021年7月18日，由国家电投国核铀业牵头实施的无锡核力创芯先进制造项目奠基仪式在无锡锡山区举行。

锡山发布消息显示，此次国家电投集团在锡山投资建设的先进制造项目，总占地面积约50亩，总投资超10亿元。该项目将成为国内新型工艺研究基地，实现国产替代，进一步提升并完善锡山乃至无锡在先进制造领域“强链、补链、延链”的配套能力。项目一二期建成后预计年总产值可达8亿元，年税收可达5000万元。

公司建设的功率芯片先进制造项目为新建建设类加工制造类项目,地块位于江苏省无锡市锡山区安镇街道,地块中心点坐标为31°35’44”N, 120° 29’ 15"E(cgcs2000 坐标系)。工程区位条件优越,环境优美,交通十分便利。

本工程主要建设内容包括建筑物、道路及配套设施和绿化等。项目总建筑面积 25228m2,建设内容主要为1处生产厂房、1处检修及测试厂房、1处配套综合楼及1 处研发生产车间及配套设施、景观绿化等项目永久占地3.2340hm2,建筑物区占地面积0.4393hm2,道路广场区占地面积1.1979hm2,绿地区占地面积0.4393hm2,项目永久占地2.1931hm2,无临时占地。本项目挖填总量 1.16万m3。工程挖方总量0.58 万 m3,全部为一般土方;填方总量 0.58万 m3,包括一般土方 0.49 万 m3,绿化覆土 0.09 万 m3;本项目无借方,无余方。工程总工期17个月,已于 2021年6月开工,于 2022年10月完工。

国电投核力创芯（无锡）科技有限公司（原无锡市核力创芯科技有限公司）于2022 年11 月13 日主持召开 “功率芯片先进制造项目”水土保持设施验收会议。

▲项目开工前影像图（2020.12）

▲项目完工影像图（2022.10）

无锡市生态环境局辐射监管部门专门聘请行业专家前来指导，经过反复论证和研究，在确保加速器功率大小不超过环评要求、场所建设和辐射安全防护要求不改变环评要求的前提下，同意该公司项目建设方案。

四、财务状况

五、股权结构

六、已授权专利

七、重要信息披露

1、融资方有权视募集情况对各意向投资方的拟投资金额、拟投资金额对应持股比例做出调整。

2、本次增资募集资金超出新增注册资本的部分计入融资方资本公积，归新老股东共同享有。

3、意向投资方须向北交所提供加盖公章的营业执照副本复印件及已签署的保密承诺书后，方可查阅相关备查文件。

4、投资方须支付本项目基础服务费。

1、意向投资方应为在中国境内（不含港、澳、台地区）依法注册并有效存续的有限责任公司、股份有限公司或有限合伙企业。2、意向投资方为有限责任公司或股份有限公司的（不含私募投资基金），其实缴注册资本不少于10亿元人民币，且2022年经审计的净资产不得低于10亿元人民币（须提供2022年度审计报告）。意向投资方为私募投资基金的，其管理人所管理的基金规模不低于10亿元人民币；意向投资方为私募投资基金管理人的，其所管理的基金规模不低于10亿元人民币。（需提供基金管理规模证明或由意向投资方盖章确认的中国证券投资基金业协会网站查询结果）。3、意向投资方如为私募投资基金，应根据中国证券投资基金业协会的相关规定完成私募投资基金备案；意向投资方如为私募投资基金管理人，应根据中国证券投资基金业协会的相关规定完成私募投资基金管理人登记（须提供备案及登记证明文件或由意向投资方盖章确认的中国证券投资基金业协会网站查询结果，若在提交投资申请时未完成相关备案，意向投资方须书面承诺于《增资协议》签订后15个工作日内完成相关备案）。 4、意向投资方须具备良好的商业信誉和财务状况及支付能力。5、截至本项目公示期满日，意向投资方最近三年未因违法违规受到行政处罚或刑事处罚，不存在失信记录（须提供由意向投资方盖章确认的本项目公示期内国家企业信用信息公示系统查询结果，并对前述事实作出书面承诺）。6、意向投资方不得通过信托计划、资产管理计划、契约型私募股权投资基金参与投资。7、本项目不接受联合体投资，意向投资方不得存在代持或委托持股（含隐名委托）行为。8、意向投资方应符合国家法律、行政法规规定的其他条件。