一、交易条件

转让底价115786.578116万元，一次性支付，保证金11578.7万元。

二、公司简介

公司是隶属于中交城市投资控股有限公司的二级子公司，是中国交建的三级子公司。

中国交建是中央国有资产监督管理主管部门直管的实力央企，主要从事桥、隧、路、港、人工岛、房地产、金融等业务，在100多家央企中稳居前列，连续9年被国有资产监督管理主管部门考核评为“A“类企业。在2015年7月22日美国《财富》杂志最新公布的2015年世界500强排行榜中，中国交建以601.19亿美元的营业收入位列第165位。另外，中国交建也是特大型上市企业，在沪市和港股均挂牌上市。中国交建目前下属有80多家国内外二级子公司，三级子公司若干，员工人数超过10万人。

中交城市投资控股有限公司于2015年8月，由广东省长朱小丹和中国交建董事长刘起涛共同揭牌成立。目前在广东省广州、深圳、东莞、珠海、肇庆等城市投资额过千亿元。

1、毗邻港澳，国家自贸区

公司所在地理位置是广东省珠海市横琴新区，毗邻港澳，离澳门最近距离仅20米，港珠澳大桥开通后距香港仅半小时车程，1小时车/船程内可达广州、东莞、深圳等城市。2009年经中央批复成为国家新区，2015年再成为国家自贸区，担负着助力珠海经济腾飞、支持澳门产业多元化的重任，规划成为集金融、医药、高科技等产业的中央商务区，享受着“分线管理”“低税收”等多重优惠政策。

2、高端定位，品牌项目

公司目前在建项目“中交汇通.横琴广场”拥有国际上最先进的workingpark理念，致力于打造一个工作生活一体化的高端城市综合体项目。本项目共有3类业态产品构成，分别是1栋300米的超高层高端写字楼、2栋公寓和繁华的沿街商业，并配有各类高端的工作生活设施，地下车库、充电桩等。

三、中交汇通.横琴广场

1、购地信息

2013年4月23日，宗地编号为珠横国土储2013-01号地块成功拍出，该地块宗地面积为32453.77平方米，位于横琴新区十字门大道东侧、汇通三路南侧、荣港道西侧、汇通二路北侧，规划土地用途为综合用地，被中交南方投资发展有限公司以楼面地价3580元/平方米、总地价68843.0420万元竞得。

据公告文件，珠横国土储2013-01号地块容积率为（约）≤5.9，建筑密度为商业裙楼≤40%，塔楼≤35%，绿地率为》30%，出让年限为商业、办公、酒店：40年；商务公寓：70年，楼面起拍价为3580元/平方米。该地块以现状供地，不设保留价。

2、央企巨制 国际金融岛 地标综合体

中交汇通·横琴广场位于寸土寸金的横琴金融岛内，南靠横琴山，270度环看海岸澳门，汇聚高端商务、铂金公寓、特色商业等多种物业业态，是金融岛上单体地块最大的商务综合体。璞玉必赋精工，中交汇聚全球顶尖力量，匠心打造“皇冠上的明珠”。

以Working Park为核心理念，搭建“助推大湾区建设、协助琴澳产业共融、促进琴澳多元发展”的平台与载体。是金融岛内单体占地面积最大的超高层综合体项目，比邻广珠轻轨横琴金融岛站，与澳门相对望。

在与横琴政府深度合作的同时，中交汇通·横琴广场更好的践行横琴楼宇经济，充分发挥龙头效应，形成“链接全球金融经济、带动区域产业落地、集中全球先进企业”的自循环生态综合体平台模式。

3、交融天下，汇通横琴

中交——作为国之重器，占据世界500强企业第93位，是亚洲最大国际工程承包及设计单位。作为国家战略布局“一带一路”重要实践者，参与沿线65个国家“铁、路、桥、港”等多类项目建设。是“世纪工程”——港珠澳大桥的匠造者，是城市建设的先行者。中交城投深耕横琴，斥资420亿谱写新横琴，填海建设新横琴本岛和人工岛，谱写粤、港、澳国际湾区新格局。

（1）横琴——国家级自贸区，对话世界的窗口

作为内地与香港、澳门两大国际都市距离最近的自贸区，横琴以其独特的海陆位置，独享自贸区唯一最特殊的税收、通关、金融、总部经济、产业和信息化五大优惠政策。全岛统一开发模式以及特享的政策红利吸引全球瞩目，未来横琴必将比肩迪拜，占据亚太经济核心地位。

（2）金融岛——东方曼哈顿全国首个离岸金融岛

屹立于横琴上的“岛中岛”，作为全国重点的国际经济枢纽，未来的CBD。离岸金融岛于外有五桥相接，于内在广珠城轨旁，尊享最便捷的交通配套。更有无可比拟的景观优势，观南可赏横琴山、濠江、十字门，望北尽揽澳门城景，看东望尽西湾大桥，纵享山海城桥四重极致美景。更汇聚长隆、法拉帝、滨海商业、中央公园等世界级娱乐、商业、休闲配套。金融岛拥有最高端的国际配套，最便捷交通，最具观赏性景观，是集高精尖于一体的东方曼哈顿。

3、项目亮点

（1）国际匠心倾力打造 世界级地标综合体

名师巨匠，筑造金融岛单体建面最大的地标级综合体。中交汇通横琴广场占地约32453.77㎡，建面约286418㎡，以300米天际写字楼，第一天际线高度屹立金融岛核心，以及两栋70年产权珍稀花园美宅，呈现建筑面积约88-122㎡的精品户型，俯瞰濠江两岸璀璨，打造湾区金融商务领袖的人居首选。约12000㎡退台式全景街区商业，打造集办公、居住、商业于一体的世界级地标综合体。

（2）首席人居标杆 塔尖生活圈

360°云端会所，纵享空中观光厅、中餐厅、行政酒廊、水吧商务中心和高端健身会所。拥有金融岛唯一封闭式景观园林高端社区，全景式街区打造，顶层设置室外无边际泳池，营造全景式花园办公与休闲体验，高端别致资产，尊享塔尖生活圈。

（3）300米巨擘 擎起商务中心地标

约12万㎡总建面，占据多项“全岛唯一”，唯一LEED银级认证的综合体项目、唯一一个带有金融层，可满足金融总部机构入驻的写字楼。360°全景顶级云端会所，16.4米挑高大堂，智能IC闸机系统，世界级品牌电梯，巨头工艺品质，全国标杆配置。拥有全岛最高的车位配比，设有绿色充电桩线槽，满足各种需求。300米绿色生态写字楼，擎起商务中心地标。

（4）金融CBD内唯一  70年产权花园美宅

横琴金融岛，70年产权珍稀花园美宅，以300米天际写字楼商务配套为核心定位，是中交汇通横琴广场开局金融岛的力作。打造湾区金融商务领袖的品质人居，以金融岛唯一封闭式住区、贝壳主题花园为定制规划，呈现建筑面积约88-122㎡的臻藏好房。俯瞰濠江两岸璀璨，其铂金资产价值，享誉湾区，是金融领袖渴望的资产级人居首选。

（5）国际六星级人居标准，金融岛珍稀花园美宅

中交汇通·横琴广场珍稀花园美宅，相较传统住宅，更符合国际六星级人居标准；相较普通公寓产品，室内空间规划更为合理，生活起居更加适宜。以国际星级住区标准，彰显中国交建大国央企的巨匠实力，成就金融领袖的湾区置业首选。

建面约88㎡南向采光，主客卧分离，保持私密性；餐、客厅功能分区布局；超大主卧空间，嵌入式鞋柜、衣柜人性化设计，石材顶奢配置，厨卫高端国际品牌。

建面约122㎡南北通透三房，横琴金融岛央企匠作产品。空间动静分离，稀缺270°观景阳台，与澳门隔海相望，见证琴澳共融；3.9米大开间，敞阔气度，高端品牌厨卫配置，为国际名仕尊享。

首层架空花园景观，气度非凡。居住于此的全球商务精英领袖，享南北通透的双阳台空间布局，户户皆景，将琴澳风光，花园美境，从容收入眼底；进一步俯瞰横琴城市繁华，退一步尊享品质商务人居。

四、财务状况

五、股权结构

六、重大事项及其他披露内容

1. 本项目不涉及优先购买权，不涉及职工安置。

2.本项目是标的企业80%股权及相关债权整体转让，不作拆分，转让底价合计人民币115786.578116万元，其中转让方持有标的企业80%股权转让底价为人民币39959.624324万元；债权转让价格为75826.953792万元，为转让方持有标的企业的债权。若本项目进入竞价程序并形成溢价，则溢价部分属于标的企业80%股权转让价格的溢价。

3.本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本(股权)转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等文件所披露内容并已自行完成对本项目的全部尽职调查，且根据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容，放弃对转让方所有权利主张。

4.意向受让方须在承诺对产权转让材料和信息的充分了解，认同并接受标的企业及产权现状的前提下确认受让。意向受让方被确认为受让方后不得以不了解本次转让标的的全部现状为由拒绝签署产权转让合同或拒绝支付交易价款或放弃受让或退还转让标的，否则视为违约。

5.特别事项及其他披露事项详见其他事项详见《产权交易合同》（范本）、鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《中交南方投资发展有限公司审计报告》（鹏盛专审字[2023]00640号）、上海东洲资产评估有限公司出具的《广东中交城市投资发展有限公司拟转让所持中交南方投资发展有限公司股权所涉及的中交南方投资发展有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字【2023】第1945号）、北京市炜衡（广州）律师事务所出具的《关于广东中交城市投资发展有限公司转让中交南方投资发展有限公司80%股权及相关债权之法律意见书》等文件。