一、交易条件

拟募集资金总额(万元)：8,027.50及以上

拟公开募集资金总额说明：每股不低于1.22元

拟募集资金对应持股比例（%）：小于11.8100%

拟募集资金对应股份数（股）：66003300

拟募集资金对应股份数说明：不超过6600.33万股

拟征集投资方数量（个）：2

拟征集投资方数量说明 增资企业控股股东所控股的企业及增资企业员工持股平台拟采用非公开协议方式同步参与本次增资

拟新增股本总额：36910.58万股

原股东是否有参与融资意向：是

企业管理层与员工是否有参与融资意向：是

二、公司简介

中铁山河位于工程机械之都长沙经济技术开发区凉塘东路1335号，是由山河智能装备股份有限公司(证券代码：002097)、中铁工程装备集团有限公司(世界500强企业——中国中铁股份有限公司旗下工业板块的重要成员企业)强强联合成立，专注于隧道建设领域装备研发、制造与施工，是为解决隧道建设地下工程施工中的关键技术及成套装备问题，提供综合解决方案的专业服务商。

公司目前业务范围涵盖盾构机研制销售、租赁、专业施工等，长沙基地拥用盾构机重型生产装配厂房，可生产直径达16米的土压平衡盾构、泥水盾构、硬岩盾构、硬岩掘进机(TBM)以及顶管机等全断面隧道掘进设备，盾构机产能可达30台/年，并具有市政专业总包资质和能力。

中铁山河在各种地质条件的基础处理与地下空间施工技术等方面，创造性地进行了一系列的研究与开发，拥有二十余种、近百种型号的地下工程装备，在各类地质条件下的盾构法、TBM工法、钻爆法、支护、顶管等地下空间多种施工作业中拥有完善的产品系列与技术。系列盾构、TBM、多臂凿岩台车、湿喷机等大型高端产品广泛应用于地铁、隧道、综合管廊、国防工程、人防工程、地下快速路、地下车库等亟待发展的施工建设之中。未来，中铁山河致力于成为全球隧道建设领域产品较为齐全、为客户提供整体解决方案的企业。

三、核心业务

1、盾构研制销售

盾构机是一种隧道掘进的专用工程机械，具有开挖切削土体、输送土碴、拼装隧道衬砌、测量导向纠偏等功能，涉及地质、土木、机械、力学、液压、电气、控制、测量等多门学科技术，且要按照不同的地质进行“量体裁衣”式的设计制造，可靠性要求极高。

2、盾构机租赁

公司自成立以来就致力于为客户提供高品质的各类隧道掘进机及配套设备，同时为客户提供现场装机调试、拆机、盾构掉头、盾构过站、设备掘进维保、设备返厂维修、设备转场检修、设备现场应急维修、设备技术服务等各类服务，依托24小时管家式服务，为客户保驾护航，为施工项目的顺利实施提供可靠支撑。

截至目前，公司租赁设备已在长沙、深圳、东莞、广州、昆明、福州等地完成地铁隧道、管廊隧道、水工隧道、山岭隧道等隧道掘进50公里，并在长沙地铁创造了单日掘进27米的长沙地铁施工最高纪录。

公司自有泥水、土压、双模、TBM等各类隧道掘进机近20台，25T、45T、60T各吨位新能源电瓶车编组10余列，25T、45T、50T、60T各吨位龙门吊10余台，以及连续皮带机若干台套，可供客户租赁使用。

3、隧道施工

公司成立以来，一直致力于为城市轨道交通、城市综合管廊、水工隧道、山岭隧道等各类隧道施工项目提供优质的盾构机/TBM，公司所产设备在长沙、深圳、广州、东莞、昆明等多个地区的各类隧道施工中取得了优异成绩。

为了继续深耕隧道建设领域，利用作为隧道掘进机专业制造商的优势，为客户提供更加全面的服务，公司全资子公司湖南中铁山河进军隧道掘进施工领域，并取得了市政施工总承包资质，主要承揽城市轨道交通、城市综合管廊、水工隧道、山岭隧道、顶管等各类隧道掘进施工的专业承包、设备租赁、技术服务、扩大分包、劳务分包等业务。已在长沙万家丽电力管廊、东莞地铁、深圳地铁等项目开展专业施工承包。

公司自有泥水、土压、双模、TBM等各类隧道掘进机近20台，25T、45T、60T各吨位新能源电瓶车编组16列，25T、45T、50T、60T各吨位龙门吊14台，连续皮带机4台套，以及浆液拌合站、叉车、发电机、隧道风机、轨道、轨枕、高压电缆、走道板、水管等各类施工所需的全套设备及周转材料。

公司拥有一级建造师5人，二级建造师10人，高级工程师4人，工程师12人，助理工程师30余人，具有10年以上盾构施工经验人员10人，5年以上盾构施工经验人员30余人，公司施工团队专业人员共计150余人，其中硕士研究生学历5人，本科学历67人，专科学历32人。

4、其他产品

四、财务状况

五、股权结构

六、对外投资

七、项目图片