一、交易条件

拟募集资金总额(万元)：视增资情况而定

拟募集资金对应持股比例（%）：视增资情况定  　

拟征集投资方数量（个）：视增资情况定　

拟新增注册资本（万元）：视增资情况定

二、公司简介

航天海鹰（镇江）特种材料有限公司成立于2011年4月，由中国航天科工集团第三研究院、航天三院三〇六所和镇江新区高新技术产业投资有限公司共同出资组建，注册资金1.69亿元人民币，主营业务为高性能结构复合材料和隔热保温材料两个领域。公司占地面积为155亩，目前厂房面积25000平方米，各类生产和测试设备60余台套。目前已完成一期规划建设，建设内容包括16200㎡大飞机研制厂房以及5000㎡隔热保温材料厂房、配套C919项目研制需求的50台套设备、PDM/ERP/MES一体化的信息化管理系统。

海鹰特材公司定位于民用航空领域复合材料产品研制开发及产业化，通过了AS9100质量体系认证，取得了复合材料、无损检测和喷漆工艺等三项NADCAP认证。具备复合材料零件成型工艺、工装模具设计、数控加工、组件装配、产品检验、无损检测等专业领域的能力。海鹰特材公司经过多年的研究和攻关，掌握了具有自主特色的软模成型核心技术，在“耐高温碳纤维增强复合材料成型技术”、“蜂窝（泡沫）夹层复合材料成型技术”及“低成本橡胶气囊整体成型技术”工艺方面具有较强的实力，其成果已形成20多项专利。同时，公司承担了C919项目后机身后段、副翼、后机身前段复合材料零件和垂尾复合材料零件的研制任务，已经成为C919项目复合材料产品的重要供应商。

公司现有员工180余人，研发人员占总人数40%以上，其中博士2人，硕士31人，研究员2人、高级工程师10人。注重人才的引进与培养，引进的高层次人才入选江苏省双创人才1人、江苏省331人才1人、江苏省333人才2人、江苏省博士聚集计划1人、金山英才1人、金山青年英才1人。重视科技创新，拥有江苏省技能大师工作站、省级工程技术研究中心，公司承担过多项省级国家级科研项目，承担省科技成果转化项目2项，是省首台套重大关键部件认定企业，获省科学技术二等奖等多项荣誉。

三、业务领域

公司秉承航天攻坚克难的精神，继承航天技术，致力于航天新材料的创新及产业化，包括高性能结构复合材料和先进隔热保温材料两个领域。

1、航空复合材料领域

在航空复合材料领域，重点工作围绕C919机体结构件研制、无人机研制、许用值试验件研制和新材料研制开展。2009年5月，正式成为中国商飞C919国产大飞机九大机体结构供应商之一，现已完成6架份后机身后段部段、2架份副翼部段、4架份后机身前段复材零件、4架份垂尾长桁的复合材料零件，占到C919大飞机复合材料零件总比重的40%。同时还承担上飞公司许用值试验件项目的研制项目、翼根罩的研制项目，积极推进与上汽公司合作的新能源汽车项目，完成50件氢瓶保护罩的研制并交付；完成与509所合作的天线罩项目，顺利交付12件产品。

C919后机身后段

公司以航天技术为依托，建有一流的厂房和设备，配备完善的信息化系统，具有较强的复合材料制造、机加、装配、检测、计量等能力，实现自动化和无纸化生产。已发展成为国产C919大飞机项目后机身后段、前段、副翼和垂尾等航空复合材料构件的优秀主要供应商，具备C919民用飞机项目国内一流水平的研制能力。此外，公司还积极拓展国际转包业务，围绕CR929宽体客机、国产航空发动机、对外合作、无人机、商业航天等业务进行市场开拓。

公司凭借在国产大飞机项目中的复合材料成型技术和低成本制造能力，拥有成熟的油箱密封方面的技术规范，在航天三院加强内部市场机制的框架下，积极拓展无人机研制市场，成功承揽无人机项目的研制，目前已成为总参60所和航天三院在无人机板块的合格供应商。高空高速长航时无人机项目是航天三院无人机发展的重点型号，是军民融合的代表性产品，在军方有着重要的地位。该项目的成功承揽与研制，为未来在无人机市场领域取得更多业绩铺垫了良好的基础。在商用发动机关键技术攻关方面，成功完成了CJ-1000A商用发动机复合材料短舱进气道的研制，该项技术填补国内空白，使复合材料在航空领域的使用率再次得到提升。

C919 垂尾壁板

2、先进隔热保温材料领域

在先进隔热保温材料领域，瞄准国家节能环保大方向，将航天材料气凝胶材料和相变材料研究开发应用于民用市场，现已在石油化工、轨道交通、能源电力、节能建筑等方面有着重要的应用，并成功开发出IMAX-air艾尔云保暖面料，通过“品牌+代工+微信”、“航天户外馆”全新的营销模式，航天水杯和航天防寒鞋服得到了各界关注。

公司被中国航天科工集团公司定位为新材料板块的生长点和主力军，这是央企科技创新促进地方产业升级，融入地方经济发展的难得机遇。公司主营业务国产大飞机项目和气凝胶材料项目分别属于国家重大专项项目和国家新材料战略新兴产业项目，作为这两个行业的国家队成员，公司在产业发展方面占据充分的主动权和制高点。

四、财务状况

五、股权结构

六、专利技术

七、项目图片