一、交易条件

转让底价175,848.00万元，一次性支付，保证金52,754.40万元。

二、公司简介

泰达宏利基金管理有限公司成立于2002年6月，是中国首批合资基金管理公司之一，注册资本1.8亿元人民币。在吸取外方股东全球投资智慧以及深刻认知中国资本市场的基础上，公司建立并拥有了一整套科学严谨的内控体系，并且在十余年的实践中积累了丰富的投资管理经验，取得了良好的长期投资业绩，赢得了投资者的信任。公司旗下管理的产品类型丰富，具有较为完善的产品线可供选择。

三、旗下基金

1、股票型基金

2、混合型基金

3、指数型基金

4、债券型基金

5、货币型基金

6、QDII

四、股权结构

1、中方股东：天津市泰达国际控股（集团）有限公司

天津市泰达国际控股（集团）有限公司（简称“泰达国际”）于2007年11月由天津市委、市政府批准成立，是天津泰达投资控股有限公司全资子公司。泰达国际成立12年来，坚持以金融控股公司为发展方向，始终立足金融主业进行金融股权整合，积极构建“全金融牌照”体系，共投资布局了8家参控股企业，逐步形成了证券资管、银行信托、保险、投资管理和金融要素市场五大业务板块。截至2019年底，泰达国际注册资本金103.73亿元，资产总额726.73亿元，净资产305.35亿元，营业总收入42.02亿元，净利润8.31亿元。

2、外方股东：宏利投资管理（香港）有限公司

宏利金融（Manulife Financial）是全球主要的金融服务集团，总部位于加拿大多伦多，在全球17个国家和地区开展业务。在亚洲市场深耕香港120多年，已发展为本地主要金融服务机构之一，备受客户信赖。宏利投资管理作为宏利金融的全球财富和资产管理业务的分支机构，为个人投资者和机构客户提供退休、零售和机构资产管理产品和服务。面向中国大陆地区，宏利投资管理(香港)有限公司目前控股宏利投资（上海）有限公司，参股泰达宏利基金管理有限公司。

五、财务状况

六、重要信息披露

1、根据“中同华评报字（2021）第010339号”《天津市泰达国际控股（集团）有限公司拟转让股权涉及的泰达宏利基金管理有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》第十一条“特别事项说明”显示：（1）未决事项、法律纠纷等不确定因素2020年7月15日，泰达宏利收到了中国国际经济贸易仲裁委员会转发的仲裁申请书，“泰达宏利价值成长定向增发481号资产管理计划”的优先级委托人民生银行以泰达宏利未尽到资管计划管理义务为由，要求泰达宏利退还2018及2019年度管理费116.13万元，并与劣后级委托人龚品忠、周晓光、虞云新一起共同承担48万元的律师费以及相关的差旅费。泰达宏利已聘请上海市通力律师事务所代为仲裁，目前案件尚未进入庭审阶段。本报告评估结论未考虑上述诉讼事项对估值的影响。（2）担保、租赁及其或有负债（或有资产）等事项的性质、金额及与评估对象的关系①经营性租赁事项i.北京市西城区西环广场T1座18层D1-D2、D11-D12A、D13-D15，出租方原为奕霖四海（天津）置业有限公司北京物业管理分公司（已注销），现为西藏天明置业有限公司，建筑面积876㎡，租赁期自2017/10/16至2022/10/15，2017/10/16至2020/10/15租金单价293,095.00元/月（含税）、2020/10/16至2022/10/15租金单价307,749.75元/月(含税)。物业管理费24.10元/㎡/月。ii.北京市朝阳区中国人寿金融中心5层02/03/05/06/07号，出租方为国寿远通置业有限公司，建筑面积2391.80㎡，租赁期自2019/10/1至2024/9/30，租金单价383.00元/㎡/月（含税）。物业管理费40.00元/㎡/月。iii.广州市天河区富力中心13层07、08单元，出租方为广州富力兴盛置业发展有限公司，建筑面积293㎡，租赁期自2018/7/16至2021/7/15，2018/7/16至2020/7/15租金67,836.83元/月（含税）、2020/7/16至2021/7/15租金71,228.67元/月（含税）。物业管理费8,497.00元/月。iv.中国（上海）自由贸易试验区中银大厦第43层06室，出租方为上海中银大厦有限公司，建筑面积333.63㎡，租赁期自2020/3/10至2023/3/9，租金单价96,405.17元/月（含税）。物业管理费38.00元/㎡/月。②除上述经营租赁事项外，未发现泰达宏利存在担保、保证及其或有负债（或有资产）等事项。

2、其他披露内容

（1）标的情况见评估报告、审计报告、法律意见书、标的企业章程、产权交易合同等留存至天津产权交易中心有限公司的备查资料。

（2）转让方将所持有泰达宏利基金管理有限公司25%股权出质给天津渤海轻工投资集团有限公司，2021年1月14日，转让方向中国证监会机构部、北京证监局报告相关质押事项。2021年1月26日，办理股权出质登记手续。天津渤海轻工投资集团有限公司出具了《关于同意泰达国际通过天津产权交易中心挂牌转让泰达宏利股权的函件》。

（3）2021年6月18日，泰达国际将所持有泰达宏利基金管理有限公司26%股权出质给交通银行股份有限公司天津市分行，2021年7月28日，办理了上述股权出质登记手续。交通银行股份有限公司天津市分行出具了《关于泰达宏利基金管理有限公司股权质押及解质押相关说明》。

（4）公告内容中披露的2020年度审计报告数据为合并财务报表口径，2021年5月31日财务报表数据为母公司财务报表口径。

（5）本次股权项目继续信息披露期间及截止挂牌公告期满，公司原股东将根据适用的法律、公司现行有效的公司章程就待售股权保留其优先购买权，并按照公司章程相关约定行使股东权利。

七、项目图片