一、交易条件

（1）转让底价：2,792.75万元。

（2）保证金：830万元。

（3）一次性付款。

二、项目简介

（1）基础介绍

中国机房设施工程有限公司成立于1985年，隶属于天津中环电子信息集团有限公司。主要服务范围包括：政府、工业、市政、交通、医疗、教育、金融、公建与商业等各行业，自成立以来承接完成了几百项合同额百万以上的装饰装修、机电安装、安防系统工程与信息系统集成。并且利用现有的多专业综合技术能力和实施能力的优势，致力于为各领域客户提供综合的智能化解决方案。公司在发展的过程中，注重塑造“中国机房”品牌，形成了“责任、忠诚、学习、进取”的企业精神与“优质为先，诚信为本”的企业理念，市场遍布全国28个省市自治区，赢得了良好的市场信誉和业界口碑，目前在职员工128人。公司拥有建筑装修装饰工程专业承包一级资质和设计类甲级资质。

（2）知识产权

目前公司拥有专利45项，软件著作权38项，资质证书26项，商标9项。

三、财务数据

四、重大事项（摘取部分）

1、标的企业注册资本11500万元，其中实缴资本为5500 万元人民币，认缴资本为6000 万元人民币。本次股权转让交易完成后，由最终受让方在标的企业营业期限到期前将认缴资本人民币6000 万元实缴到位。

2. 标的企业房产情况

标的企业所涉房产土地(河西区西园道6号增1号)于2016年1月5日通过天津市政府采购中心招标并中标对外租赁，租赁总价款为人民币31755487.20元，租赁期限自2015年10月1日起至2025年9月30日止，2016年5月租金一次性付清，标的企业所涉房产土地(河西区西园道6号增1号)未纳入此次交易范围，而河西区西园道6号增1号房产相关的租金收入和预缴税金在此次审计评估范围内。以评估基准日(2019年9月30日)为起始日，起始日之前的租金收入，即人民币12702194.88元由标的企业所有，相关税费(包括不局限于房产税、土地使用税、营业税及附税等)由标的企业承担，起始日之后的租金收入，即人民币19053292.32元归转让方所有，在天津产权交易中心出具交易凭证后10个工作日内一次性支付至转让方指定账户，相关税费(包括不局限于房产税、土地使用税、营业税及附税等)由转让方承担。混改后标的企业须配合办理上述房产权属变更及相关租赁协议变更手续。

3.本次股权转让资产范围，以标的企业2019年年度审计报告、2019年专项审计报告、资产评估报告书(评估基准日2019年9月30日)所列的资产范围为准，未列入标的企业审计评估范围的资产、负债均不在本次交易范围内，由转让方天津中环资产管理有限公司享有或承担。

4.标的企业与中环高科(天津)股份有限公司、天津市中环高科技有限公司曾有业务往来，截至评估基准日，中环高科(天津)股份有限公司应付标的企业人民币8535231.30元，天津市中环高科技有限公司应付标的企业人民币4725557.63元，本次资产评估已全额计提坏账，本次股权在转让完成后，若中环高科(天津)股份有限公司、天津市中环高科技有限公司偿还上述全部或部分款项，标的企业应于收到

款项后3个工作日内，将上述款项汇入转让方指定账户。

5.意向受让方承诺交易完成后，为标的企业提供现有在天津市行政辖区内面积不低于5000平方米的产业化研发生产基地，并且提供必要的电、水、交通等生产经营必须的基本条件和设施;

6、意向受让方认同标的企业的战略发展方向及战略规划，保障涉密业务(涉密信息系统集成)履行;成为标的企业新股东后，未来能为标的企业带入新的项目与市场、资金、技术等重要资源增量，提升可持续发展能力，提升自主研发能力，提升在能源领域专业设备的研发与制造能力;交易完成后标的企业注册地仍在天津，立足于天津发展，主营业务仍保持在标的企业，不得向外转移，3年内不得转让标的公司的控股股权;

7、意向受让方已自行了解国家保密局对涉密企业及作为涉密企业股东的相关要求(包括但不限于《涉密信息系统集成资质保密标准》和《涉密信息系统集成资质申请条件》等相关政策性文件)，保证未来其各种行为均符合天津市国家保密局对作为涉密企业股东的要求，不会因意向受让方及意向受让方关联方的原因致使公司开展业务所必须的经营、资质证照被取消，不会对经营、资质证照的延续等造成影响(包括但不限于涉密资质审查未通过等)，保证涉密业务按期履行。