一、交易条件

（1）转让价格： 12,746.72万元;

（2）一次性付款;

（3）保证金：500万元。

二、公司简介

湖北保利建筑工程有限公司（以下简称“保利建筑”或“标的企业”）是保利置业集团有限公司(以下简称“保利置业”)下属一级全资子公司。

公司成立于1994年03月26日，注册资本为12000万元人民币，实收资本：12000万元人民币，注册地在武汉市武昌区民主路788号；所属行业为房屋建筑业。

公司经营范围：可承担单项建安合同额不超过企业注册资本金5倍的下列房屋建筑工程的施工；（1）40层及以下、各类跨度的房屋建筑工程；（2）高度240米及以下的构筑物；（3）建筑面积20万平方米及以下的住宅小区或建筑群体；土石方工程施工；中型建设项目的机械施工；混凝土预制构件及制品、钢结构加工、制造；工业筑炉、钢模加工；钢、铝合金门窗和金属结构制作与安装；建筑及装饰材料、金属材料销售；建筑机械、料具修理与租赁。（许可项目、经营期限与许可证核定项目、期限一致）

三、机构设置

目前，保利建筑注册地仍在武汉，公司总部设在上海，内设综合管理部、财务管理部、合约成本部、质量管理部、安全监察部、技术管理部共6个职能部门。

公司在上海下设4家分公司：上海分公司、上海第一分公司、上海第二分公司、上海第三分公司；另设有2家外地分公司：保利建筑苏州观湖分公司、保利建筑贵州分公司。

原设有的保利建筑德清分公司、佛山分公司、深圳分公司均已注销，贵州分公司已完成税务清算，计划6月份注销。

四、财务状况

五、投资价值分析

1、标的企业拥有多项壹级建筑企业资质

2014年9月，保利建筑完成了房屋建筑工程施工总承包贰级资质到壹级资质的升级工作。

2016年5月，为拓宽业务范围，探索企业改革和发展，保利建筑增加了建筑装修装饰工程专业承包和建筑机电安装工程专业承包两个壹级资质。

2、业内口碑良好，多次荣获表彰

标的企业多次荣获湖北在沪建筑系统先进单位；

标的企业的多个工程项目相继荣获：“节约型工地“奖、上海市“文明工地”、“茸成杯”优质结构工程奖等多项荣誉。

3、施工经验丰富

截至2017年8月，保利建筑承接的11个总承包工程项目全部竣工交付，总建筑面积约98万平方米，总合同金额约35亿元。

天琴宇舍项目星海屿筑项目

          保利独墅西岸项目保利观湖国际项目

保利悦城项目翡丽公馆项目

4、行业政策支持

自6月1日起，湖北建筑业企业资质延续实现“零跑动”，建筑业企业资质延续审批实行告知承诺制。企业承诺净资产、建造师数量满足要求，系统将自动比对建造师数量，自动核准资质延续，自动生成电子资质证书。

5、转让100%股权，利于受让方经营标的企业

本次拟转让湖北保利建筑工程有限公司100%股权，无小股东问题，有利于受让方经营、控制标的企业。

6、不涉及原股东行使优先购买权问题

本次拟转让湖北保利建筑工程有限公司100%股权，不涉及原股东行使优先购买权问题。

7、财务、税收管理制度规范

标的企业被评定为全省纳税信用A级纳税人。

六、重大事项

1、目前在职员工11人，本次股权转让行为涉及职工安置，《职工安置方案》在交易所备查。

2、或有债权：标的企业湖北保利建筑工程有限公司起诉叶柏杨（因叶柏杨已死亡，以其法定继承人叶雪明、丁姣千、叶慧芬、叶健为被告）、江苏苏兴建设工程有限公司建设工程施工合同纠纷案【一审案号：（2016）苏0506民初2854号；二审案号：（2018）苏05民终2819号】，江苏省苏州市中级人民法院二审终审判决叶雪明、丁姣千、叶慧芬、叶健在继承叶柏杨的遗产范围内向湖北保利建筑工程有限公司清偿人民币20,320,409.94元及相应利息（详见判决书），该判决已生效。该或有债权未体现在本次评估结论中。标的企业湖北保利建筑工程有限公司已于2020年6月30日委托律师事务所为该案执行阶段的代理人，该案件若将来可通过执行到位等方式获得的任何款项及相关一切利益均应归属于转让方保利置业集团有限公司。

3、截至信息披露起始日，转让方保利置业集团有限公司应付标的企业往来款人民币【82,154,000.00】元，湖北保利投资有限公司应付标的企业往来款人民币【49,701,297.63】元，保利置业集团有限公司、湖北保利投资有限公司承诺于转让方与受让方签署《产权交易合同》之日起的【5】个工作日内支付至标的企业账户。

  4、本次股权办理工商变更的同时，标的企业须变更公司名称，新的企业名称中不得含有“保利”字样，并且标的企业不得以“保利”名义从事任何经营活动。