概要及推荐理由
李然
企业融资 农林牧渔 增资扩股 股权
一、交易条件
(1)拟募集资金金额:择优确定;
(2)拟募集资金对应持股比例或股份数不超过60%;
(3)拟征集投资方数量2个;
(4)增资完成后融资方原股东中国林产品(香港)有限公司保持第一大股东地位,原股东持股比例不低于40%,新增投资方合计持股比例不超过60%,新增单一投资方持股比例不超过30%;
(5)募集资金用途用于混改后的资源整合、并购和产业发展,推动企业做强做优做大。
二、项目简介
深圳市中林国际物流有限公司成立于2015年,注册资本1000万美元,实缴,主要从事板材、原木、煤炭及纸品等进出口业务。是中国林产品(香港)有限公司全资子公司。
中国林产品有限公司成立于1979年,是国家林业局原直属企业,现为国务院国资委直管的中国林业集团有限公司全资子公司。主要经营境内外森林资源开发、木材及林产品贸易、产业园区建设、纸浆及纸张、煤炭等大宗商品的经营及相关产品的仓储物流服务等业务。公司总部设立在北京,现下辖全资及控股企业40多家,其中境外企业10家。截止2018年末,公司资产总额589亿元,2018年度实现营业收入883亿元。
公司作为一家以经营木材等林产品为主的大型国有企业,曾长期承担全国木材经销行业管理和服务职能,为疏通林产品产销渠道,促进产销融合发挥了重要作用。随着国家经济体制改革的不断深入,公司为适应形势的变化,大力推进企业经营战略转型,逐步形成了以境外森林资源开发+木材进口贸易+产业园区建设的全产业链发展布局。目前,公司在澳洲、亚洲、欧洲、北美洲、南美洲、非洲等地拥有林地及木材生产加工基地,与国内外众多木材生产经营企业建立了长期、稳定的合作关系,经营网络已遍布全国大部分省(区),到货港口或口岸达20多个,依托深厚的经营基础、完善的销售网络、优质的自有境外资源基地以及不断提高的仓储物流能力,近年来公司每年进口木材经营量已稳居国内同行业第一。依托境外资源优势及国内市场布局,公司在京津冀、长江上、中、下游口岸、福建等多个地区建设木材产业园区,为广大同行业的中小型企业转型升级提供服务平台。以中国林产品公司为主发起单位,成立中国林业产业联合会国际投资贸易促进会及中俄木业联盟,协助政府部门组织和引导林业对外投资合作与进出口贸易健康发展,在协调行业内部关系、维护市场秩序等方面发挥引领作用。
三、财务数据
标的公司营业收入连续3年递增,2018年达到23亿多,资产规模也从2.8亿增加到将近8亿,净利润也是同步增长,具有良好的增长性。
四、其他
1、募集资金总额超出新增注册资本金的部分计入公司资本公积,由新老股东按各自持股比例共同享有;
2、本次增资价格以经备案的评估结果为基础确定;
3、本项目披露的融资方主要财务指标货币种类为人民币
交易方式: | 增资扩股 |
控制权: | 全资或绝对控股 |
发展阶段: | 成长期 |
转让/增资的股比: | 面议 |
推荐项目