一、交易条件

1、转让价格：50,000.00万元。

2、分期付款。

分期付款支付要求：首期价款(含交易保证金)为交易价款的30%,受让方应在《产权交易合同》签署后5个工作日内，将首期价款（含保证金）支付至上海联交所指定银行账户；二期价款为交易价款的30%,受让方应在《产权交易合同》签署后2个月内支付给转让方；尾款为交易价款的40%，应在《产权交易合同》生效后6个月内支付给转让方。受让方应当就首期价款以外的其余款项提供转让方认可的合法有效担保，并按同期银行贷款利率向转让方支付延期付款期间的利息。

3、保证金：5,000.00万元。

二、公司简介

上海盛茂置业有限公司注册资本为3.8亿元，成立时间为2010年4月9日，经营范围包括房地产开发经营、室内装潢、停车场（库）经营等。该公司经济类型为国有实际控制企业，为保利置业集团（上海）投资有限公司100%持股公司。而保利置业集团（上海）投资有限公司则为保利置业集团有限公司旗下子公司。

上海盛茂置业有限公司是一家房地产开发商，主要开发高端住宅、普通住宅、别墅、洋房等住宅项目。公司已开发完成的项目，包括保利悦庭、保利悦城等。此外，公司还提供绿化建设、安保等物业管理服务。

三、已开发的房地产项目

1、保利悦庭

楼盘地址：长江西路398弄

物业类型：住宅

产权年限：70年产权

占地面积：43116 m² 

建筑面积：19756 m²

总户数：306

户竣工时间：2014年

停车位：150

容积率：1.4

绿化率：35%

开发商：上海保利盛茂置业有限公司

物业公司：保利物业

物业费：3元/平米/月

周边配套：

（1）交通（11公交站; 0地铁站）：长江西路长江南路,长江路长江南路,长江路吴淞煤气厂,淞肇路长江南路,吴淞煤气厂,三转炉,淞南镇,淞发路淞肇路,淞发路淞良路,郁江巷路长江西路,淞南新村。

（2）学校 （1幼儿园; 1小学; 1中学）

宝山区三湘海尚幼儿园，长江路小学，上海市吴淞第二中学。

（3）医疗（4医疗机构）

新城尚景社区卫生服务站,一钢医院中医专家特色门诊,上海市慈善基金会慈善医疗定点门诊部,淞康口腔门诊部

（4）银行（1银行）

中国农业银行(淞南支行)

（5）购物（8购物）

茂锦宾馆超市,农工商超市(长江3店),如海超市(淞肇路),联华超市(淞良店),农工商超市(淞良店),如海购物超市(淞良店),联发超市,尚海惠佳生活超市

（6）公园（2公园）

后工业生态景观公园,淞南公园。

2、保利悦城

用途：住宅(500套)

建筑类型：小高层(6幢)

绿化率：35.0%

容积率：1.40

占地面积：4.30万㎡[约65亩]

建筑面积： 9.60万㎡

开发商：上海保利盛茂置业有限公司

物业公司：保利物业

物业费： 3.00元/㎡/月

开盘时间： 2012年8月1日

竣工时间： 2013-01-01

项目简介：保利悦城总建筑面积约10万平方米，住宅部分为6栋9层欧式风格电梯花园洋房，容积率仅为1.4。每套花园洋房均以精装修交付，采用了高品质的装修标准，运用了节能环保的地源热泵系统，提供便利、舒适、环保的人居空间。保利悦城与10余条公交线路接驳，1号线通河新村站，3号线淞发路站均可联动公交线路到达保利悦城。另外，18号线规划站点落成后将直通至小区旁，出行将更加便捷。保利悦城10分钟可达五角场，15分钟可达大宁国际商圈，结合淞南板块自身配套，生活出行及其便利。项目对面即是现已投入使用的上海玻璃博物馆、500亩节能环保园，人文气息浓郁。

四、股权结构

五、财务状况

六、重要信息披露

1、本项目挂牌价格为【500,000,000】元，其中标的企业100%股权部分为【25,957,587.45】，债权部分为【474,042,412.55】。若产生竞价，则债权价格不变，溢价部分为股权对价溢价。

2、该项目商办地块与相邻的住宅地块共用进出通道及地下车库通道，共用垃圾房等配套设施，存在交叉管理情况。

3、截至评估基准日，保利置业集团（上海）投资有限公司对标的公司债权共474,042,412.55元债权，其中本金471,761,730.55元，对应利息2,280,682元。其他债权债务详见基准日审计报告。

4、截至评估基准日，标的企业持有的投资性房地产权属及租赁情况详见评估报告。现有租赁合同最长租期至2034年7月25日。

5、截至挂牌申请之日，（1）长江西路388号保利悦活荟501-527室已出租给神瓜（上海）资产管理有限公司，租赁情况详见评估报告；由于租赁合同纠纷，标的企业与该承租人存在未结诉讼案件，案件已开庭审理但尚未结案；（2）长江西路380号1层郁江巷路168号局部、郁江巷路176号01-05室、2层232-241、263-264室已出租给上海旭念实业有限公司，租赁情况详见评估报告；由于租赁合同纠纷，标的企业与该承租人存在未结诉讼案件，案件已开庭审理但尚未结案。

1、意向受让方应为境内依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人； 2、具有良好的财务状况和支付能力； 3、具有良好的银行信用、商业信用和社会信誉； 4、符合国家法律、行政法规规定的其他条件，参与本次收购不存在其他法律、法规规定的禁止性情形； 5、本项目不接受联合体受让。