一、交易条件

拟募集资金总额：视征集情况而定

交纳保证金额/比例：拟投资金额的 30.00 %

拟募集资金对应持股比例:视征集情况而定

拟新增注册资本（万元）:新增注册资本不超过3383.30万元     

拟新增投资人数量:外部投资方不低于2家且不超过3家

拟增资价格:视市场征集情况而定

原股东是否参与增资:是

职工是否参与增资：否

增资后企业股权结构：本次增资完成后，增资人注册资本由29,116.70万元增加至不高于32,500万元，其中外部投资方的出资比例合计不高于5.87%。

募集资金用途:本次增资募得资金用于解决增资人投资建设红外探测器生产线项目的部分资金需求。

二、公司简介

中航凯迈（上海）红外科技有限公司（简称中航红外）是中国空空导弹研究院控股子公司。公司建有红外探测器技术航空科技重点实验室、河南省探测器工程技术研究中心等。

中航红外在红外探测器设计、开发、生产等方面拥有良好人才、技术基础。现有正式员工200余人，专业技术人员120余人（其中博士20人，硕士80余人，研究员11人），技能人员80余人，涵盖红外探测器设计、生产、测试、装配等各个专业及岗位。公司年均科研经费5000余万元，基础技术、基础工艺研究深入，获国家科技进步奖二等奖、国防发明二等奖等省部级奖15项，发明专利60余项，锑化物探测器科研生产能力处于国内先进水平。

近年中航红外将不断引进先进管理技术和高水平人才，做强、做大红外探测器产业，打造国内知名的红外探测器研制生产基地，推进我国红外探测器的技术进步，带动相关产业发展，创造更大的经济和社会效益。

三、中航红外“新一代化合物半导体研制基地项目”

2022年7月19日，中航红外成功摘得自贸区临港新片区重装备产业区J09-01B地块33436.6平方米工业用地，并与上海市规划和国土资源管理局签订土地出让合同，标志着新一代化合物半导体研制基地项目落户闵行开发区临港园区。

该地块名称为自贸区临港新片区04PD-0303单元J09-01B地块，四至范围东至J09-01A地块，南至人民塘随塘河北侧绿化带，西至J09-01C地块，北至飞舟路，出让人为中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会，容积率2.5，出让年限50年。

此番摘地的中航红外成立于2021年7月13日，注册资本29116.7万人民币，注册地址位于中国（上海）自由贸易试验区临港新片区天骄路336号1幢A206室，主要从事红外探测器研发生产和光学零件加工，拥有国内领先的锑化物探测器研发生产能力。

截至目前，中航红外在巩固现有市场的基础上，已成功进入国内民用高端市场，新一代产品广泛应用在森林防火、医疗设备和气体探测等领域，是国内首屈一指的锑化物探测器研制企业。

将建筑于该宗土地上的新一代化合物半导体研制基地项目总投资11.6亿元，建成达产后可实现年销售收入10亿元。项目主要提供从锑化物晶片到探测器成像组件的全套解决方案，将全面提升我国红外探测器自主创新能力，缩小红外探测器与国外技术差距，建设国家级工程技术研究中心，5年内实现科创板上市，建设国内领先、国际一流红外探测器研发与生产基地，打造国家级高科技产业名片。

中航红外新一代化合物半导体研制基地鸟瞰图

2020年2月13日，中航红外就以网上连线确认协议的形式，与临港新片区管理委员会进行了项目签约，根据当时披露，项目总投资高9.6亿元，项目建成后，将实现多元探测器5000只/年和焦平面探测器4000只/年的生产能力，年均产值达到12亿元，年税收超过6千万元，项目落户在港城集团旗下的临港海洋高新园区。

2021年9月8日，临港新片区管委会又进一步与中航红外签订投资协议，共同推动中航红外新一代化合物半导体研制基地项目落地临港。根据协议，中航红外要建立国内领先、国际一流的红外探测器研制基地，解决关键领域的“卡脖子”问题，实现全流程自主可控，成为红外探测器领域世界领先的公司。

临港新片区党工委副书记吴晓华表示，集成电路产业是临港新片区“四大核心产业”之一，在中航红外等一大批高端芯片研发制造企业的带动下，以“东方芯港”为标志的世界级集成电路综合性产业基地已初具雏形。此次投资协议的签署，对第三代化合物探测器产业、锑化铟芯片产业发展有着重要推进作用。

四、财务状况

五、股权结构

六、专利信息

1.投资方或其实际控制人对于推动公司持续发展具有协同效用；2.成立时间应在3年以上，在业内有一定知名度，在技术、管理、市场等方面具备核心优势，意向投资方需提供成立时间3年及以上的营业执照；3.持续正常经营，财务状况良好，经营业绩优秀，具备较好的资金实力；4.能为公司技术提升、管理优化、市场开拓提供引导和支持，能长期为公司赋能，带来增量发展；5.原则上不引进基金类投资者，投资方需符合涉密资质相关管理办法的有关规定；6.认同公司发展战略，价值理念一致；同意公司执行国资监管要求和集团公司有关管理规定；7.具有长期持股意向，持股年限原则上不低于5年；8.不得附带退出条件、回报承诺，不得要求国有股东或增资人承诺回购股权，杜绝明股实债；9.原则上避免同一投资者通过不同主体重复投资；10.意向投资方应符合国家法律、行政法规及其他规范性文件规定的其他条件；11.增资人将对意向投资方是否符合条件进行判断，并保留最终解释权。