一、交易条件

拟募集资金金额：不低于25000万元。

保证金金额或比例：意向投资方拟投资总额的5%。

拟募集资金对应持股比例或股份数：不超过25%。

拟征集投资方数量：不低于3个不超过10个。

增资后企业股权结构：增资完成后原股东同仁堂集团持股比例不低于75%，新引入投资方持股比例合计不超过25%。

募集资金用途：增强公司资本实力，优化股权结构，整合行业优质资源，扩大公司经营规模。

二、公司简介

按照集团公司打造具有全球影响力的世界一流中医药大健康产业集团的战略目标，北京同仁堂医养产业投资集团有限公司(以下简称“医养集团”)以原北京同仁堂投资发展有限责任公司为基础，整合系内医疗、养老资源，于2019年10月16日正式挂牌。

医养集团为同仁堂集团旗下全资二级集团，注册资本为3亿元。在同仁堂集团以制药为核心的“1+N”大健康产业业务版图中，医养集团着力发展同仁堂集团五大板块之一的医疗养老板块，致力于成为国内领先的医养健康产业集团，成为同仁堂的五大产业雄峰之一。

围绕目标客户的需求，医养集团将着力打造医、食、居、养、文娱于一体的中医特色大健康生态圈，为目标客户营造良好生态环境，实现多板块有效协同，为客户提供一站式、连续性、多领域的服务体系。

医养集团将依托同仁堂中医药资源优势，深耕医养大健康领域，按照纵向做品质、横向建生态的思路，着眼三条主线（医疗、客户、信息化与标准化），系统推动自身医疗、养老、内购电商、培训、膳食五大产业体系发展，布局信息化、运营、采购、财务、品牌、并购投资6项关键发展举措，通过信息化运营支持与管控平台支持和规范各板块业务协同发展，促进各板块互通、整合，以全面实现线上线下多层级、全周期的医养结合，创新形成“居家—社区—机构”全覆盖医养模式，打造环境良好、不断优化的康养生态圈。

三、组织结构

四、主营业务

1、医疗机构：

（1）三溪堂保健院、医药馆；

（2）六建社区卫生服务站；

（3）北京同仁堂中医医院；

（4）呼家楼第二社区卫生服务中心。

2、医养投资：医疗基金、养老基金。

3、同仁堂药膳：同仁堂粹和药膳，源自同仁堂353年中医养生精髓，菜品由中医大师、营养学专家和养生宴大厨共同研发而成。以粤菜、官府菜以及西餐料理为研发基底，结合自身中医药优势，依据中医四时养生，药食同源理论，推崇健康科学的生活方式。

4、同仁堂优选：2019年，北京同仁堂医养产业投资集团负责建设并运营同仁堂集团内购平台，旨在为同仁堂集团2万多名员工提供一个购买系内产品的福利平台。平台目前共有SKU300余个，全部为同仁堂集团各下属企业生产的优质产品。该平台以微信小程序为载体，搭建于微信公众号“同仁堂优选”。

2020年，经同仁堂集团批准，内购平台可将北京市政府各委办局、与同仁堂集团有合作关系的北京市国有企、事业单位所属员工纳入会员体系，享受内购平台相应的优惠价格。同时，计划引入首农等市属国企的优质产品，丰富平台产品种类。

5、专业培训：医养集团以同仁堂医疗机构和医师资源为依托，打造专病专科医疗体系，建立从入门、晋级、名医品牌打造的培训体系，同时大力培养基础医疗、药师、技师及护理人员，也将成为优秀医护人才的输送中心。

医养集团将倾力打造同仁堂医师官方认证体系，致力于塑造同仁堂医师品牌，为医师提供专家名医临床带教、师承等全方位的培训体系，注重医师个人职业发展需求，提供个人知名度打造、技术学习、职称晋级、远程会诊、后台服务、薪酬激励等全方位支持。

五、财务状况

六、股权结构

七、其他披露内容

1.本次增资须以货币或非货币方式一次性进行投资，本次增资价格不低于1元毎注册资本且不低于经备案的评估结果。本次增资单个意向投资方投资金额不得少于3000万元（含本数）。

2.本次增资所募集资金总额超出新增注册资本金的部分计入资本公积，归新老股东共同享有。

3.融资方有权根据征集情况调整各投资方的投资金额及认购股权比例。

4.意向投资方需提交如下材料方可查阅融资方有关备查文件：（1）保密承诺函（详见附件）；（2）加盖公章的主体资格证明材料复印件（如：营业执照等）；（3）加盖公章和法定代表人签字的法定代表人授权委托书（如涉及）；（4）加盖公章的查阅人有效期内的身份证正反面复印件。

5.投资方须在本项目出具交易凭证前将全额服务费支付至指定账户。

6.其他详见备查文件。

八、项目图片

1.意向投资方应为在中国境内（不含港澳台地区）依法注册并有效存续的企业法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的中国国籍的自然人。若意向投资方为非法人组织的，须为私募投资基金。2.意向投资方如为私募投资基金：①该基金在中国证券投资基金业协会履行完成备案程序（应提供相关备案证明）；②该基金管理人应成立2年以上（以营业执照为准）且在中国证券投资基金业协会履行完成登记程序（应提供相关登记证明）且管理的基金规模不低于1.5亿元人民币（应提供所管理基金的相关备案证明及合伙协议）。3.意向投资方如为基金管理人，则应成立2年以上（以营业执照为准）且在中国证券投资基金业协会履行完成登记程序（应提供相关登记证明），其所管理的基金规模不低于1.5亿元人民币（应提供所管理基金在中国证券投资基金业协会履行完成的备案证明及合伙协议）。本次增资意向投资方若为基金管理人，可指定旗下管理的基金作为最终投资方参与本次增资，且该基金需满足投资方资格条件和增资条件。4.意向投资方如为企业法人（不含私募投资基金及基金管理人），应成立2年以上（以营业执照为准）且实收资本应不低于2亿元人民币（以2022年度审计报告或验资报告为准）或其实际控制人所投独资企业实收资本或实缴注册资本不低于2亿元人民币（以被投资企业2022年审计报告或其他证明材料为准）。5.若意向投资方为自然人的，应具备近五年内在医疗服务行业的股权投资经验并担任过董事、监事或高级管理人员且意向投资方持有投资的企业股权比例应不低于15%（应提供被投企业营业执照、公司章程，经营范围应包括“医疗服务”及工商登记的董事、监事或高级管理人员证明），且投资企业近三年净利润均为正（应提供2020年度、2021年度、2022年度审计报告）。6.意向投资方资金状况良好，具备良好的商业信用，无不良经营记录，不存在违法行为。7.本项目不接受意向投资方组成联合体参与增资。8. 意向投资本方不得存在代持或委托持股(含隐名委托)行为，不得通过信托计划、资产管理计划、公司型私募基金、契约型私募基金参与投资。9.意向投资方应符合国家法律、行政法规规定的其他条件。