一、交易条件

拟募集资金金额：择优确定

拟募集资金对应持股比例或股份数：不低于51%

拟征集投资方数量：1个

增资后企业股权结构：增资完成后，原股东合计持股比例不高于49%，公开新增引入的新股东持股比例不低于51%。

增资达成或终止的条件：征集到符合条件的意向投资方，取得融资方有权批准机构的批准，且增资价格不低于经备案的评估结果，并与融资方及原股东就增资协议达成一致。

募集资金用途：采购航空器和补充流动资金，扩大业务规模，提升市场竞争力和抗风险能力。

原股东是否放弃优先认缴权：是

二、公司简介

中国飞龙通用航空有限公司隶属于中航工业直升机。公司始建于1980年，成立于1985年，是经中国民用航空局批准成立的第一家也是唯一以“中国”冠名的地方性通用航空公司。公司的主要业务包括通航运营、航空器托管服务、飞行员培训、航空器修理和改装等。

历经20多年的拼搏，中国飞龙已成为中国通用航空领域的一支重要力量。公司拥有注册航空器共计17个机型，60余架，同时拥有固定翼飞机和直升机，是目前国内作业项目最多、作业范围最广、运营资质最全的通用航空公司。近年来，年平均飞行作业12000余小时，年作业量约占全国通航的10%。公司拥有一支经验丰富、能力卓越、服务优良的飞行队伍和机务维修队伍，可为广大客户提供安全、专业、优质的各种飞行服务。

中国飞龙具有全面的飞行员培训资质，能够提供飞机私用驾驶执照、飞机商用驾驶执照、直升机私用驾驶执照、直升机商用驾驶执照等多种培训。公司拥有专业的飞行训练基地、29架教学用飞机、直升机，具备年培训100名飞行员的能力。

公司在航空器修理与改装业务上具有超强实力，可以提供整机大修、部件修理、飞机加改装、维修人员实践培训等多种服务，为客户提供全方位的保障。

中国飞龙通用航空有限公司是中航工业直升机、中航工业哈飞、中航工业昌飞、航遥中心共同出资组建，由中航工业控股的国有企业，是中航工业直升机的成员单位，是经中国民用航空局批准成立的第一家地方通用航空公司，也是唯一一家以“中国”冠名的通用航空公司，简称“中国飞龙”。

中国飞龙通用航空有限公司成立于1980年5月24日，最初是经国务院、中央军委批准组建的“运十一”农业航空服务队。1985年4月，由哈尔滨飞机工业集团有限责任公司与国土资源部航空物探遥感中心合资组建“中国飞龙专业航空公司”。1987年初取得中国民用航空总局颁发的通用航空经营许可证和中国工商行政管理局颁发的营业执照。2009年更名为“中国飞龙通用航空有限公司”。

中国飞龙拥有国内最全的通用航空运营资质、最大的机队规模、最广的作业范围。中国飞龙总部和主运营基地均位于哈尔滨市，分、子公司分别在加格达奇、天津、西宁建有运行基地，在职员工（飞行员、机务人员、签派员、技术人员、管理人员等）共500多人，运营的航空器（包括空中国王350ER飞机、Mi-26TC直升机等14个机型）共计60余架，并建有可供Mi-26TC直升机、空中国王350ER飞机等航空器大修所需的大型机库、备件库、价值数千万元的航材备件和设施设备等。

中国飞龙具有完备的通航运营资质，已通过了中国民航局的CCAR-91部《一般运行和飞行规则》、CCAR-135部《小型航空器商业运输运营人运行合格审定规则》、CCAR-141部《民用航空器驾驶员学校合格审定规则》、CCAR-145部《民用航空器维修单位合格审定规定》的审定，具备通用航空作业、小型航空器客运、飞行员培训、航空器修理等资质。

中国飞龙主要经营范围涉及工业航空、农林航空、商业运输、航空相关业务培训等，经营许可项目包括：陆上石油服务、直升机机外载荷飞行、医疗救护、私用或商用飞行驾驶执照培训、航空器代管业务、出租飞行、通用航空包机飞行、空中游览、航空摄影、空中广告、渔业飞行、科学实验、空中巡查、空中拍照、航空器科研试验、航空器维修。目前核心业务是航空护林、海洋监测、航空探矿、航空摄影、人工降水等政府购买服务的项目，实际作业范围覆盖中国领土和领海。

中国飞龙也积极参与国家重要项目、重大突发事件应急救援。2008年5月公司4架直升机参加四川汶川大地震抢险救灾，尤其米－26直升机成为国内唯一可向堰塞湖吊运挖掘机等大型设备的直升机。2012年12月13日，中国飞龙执飞的中国海监B-3837运十二飞机首次进入我国钓鱼岛海域巡航，出色完成了国家赋予的宣示主权、捍卫领土的光荣任务。

中国飞龙本着“安全、用心、共赢”的服务理念，致力于推进国产飞机的应用并为各行业客户提供全方位、立体化的通用航空服务。中国飞龙以实现通用航空服务专业化和精细化为目标，通过探索通用航空服务新领域和新手段，努力成为中国通用航空服务的领军企业。

中国飞龙旗下共有3家子公司和1家分公司，分别为哈尔滨新龙航空设备维修有限公司、青海飞龙通用航空有限公司、西部飞龙通用航空科技有限公司和中国飞龙大兴安岭分公司。具体情况如下：

中国飞龙通用航空有限公司大兴安岭分公司，2014年中国飞龙在大兴安岭设立，运行基地加格达奇航空护林站，主营直升机和固定翼飞机的飞行培训业务。

青海飞龙通用航空有限公司，简称“青海飞龙”，2012年中国飞龙与青海省国有资产投资管理有限公司、青海航空投资管理有限公司在青海省西宁市共同设立，主运行基地青海省西宁机场，主营业务、使用机型、作业范围均与中国飞龙相同。

哈尔滨新龙航空设备维修有限公司，1999年中国飞龙与新加坡友联航空工程（私人）有限公司在哈尔滨市共同设立，主营业务为螺旋桨修理。

西部飞龙通用航空科技有限公司，2013年中国飞龙与陕西通航投资发展有限公司共同设立，公司总部位于西安市。

三、发展历程

1980年5月24日，中国共产党中央委员会军事委员会正式批复下达文件，同意一二二厂成立运11农业航空服务队。航空制造工厂办航空服务队，在中国的航空史上具有里程碑的意义。

1980年6月7日，一二二厂和国家地质部联合建立（运11飞机）地质分队，执行地质探矿任务。

1981年5月8日，一二二厂农业航空服务队首次使用运11在黑龙江五林、嫩江地区执行护林作业。在黑龙江省乌裕尔河流域和扎龙进行丹顶鹤种群数量考察，服务队飞行了25小时。这也是首次执行科学考察任务。

1981年6月21日，一二二厂农业航空服务队使用运11飞机首次执行农业作业，作业面积10万亩。

1981年9月21日，一二二厂农业航空服务队的驾驶运11飞机在牡丹江镜泊湖首次执行航空摄影任务。

1982年4月7日，使用运11飞机在山东土山地区首次执行地质勘察任务。

1982年4月29日，运11飞机首次飞越天山，挺进新疆执行农业任务，完成施肥、灭虫作业48万亩。

1985年1月，经时任国务院总理李鹏签批、中国民用航空局批准，一二二厂与地质矿产部航空物探总队组建中国飞龙专业航空公司。

1986年4月，中国飞龙利用直9直升机首次执行航空护林任务。

1987年5月19日，中国飞龙执飞运12海监型飞机，首次执行海监执法作业。

1987~1988年，中国飞龙两架运12飞机完成塔克拉玛干沙漠的探测任务，首次穿越有“死亡之海”之称的塔克拉玛干沙漠，创造了一次纵深大漠637千米、切割线700千米的新纪录。

1988年5月28日，中国飞龙运11飞机首次执行大气环境检测飞行任务。

1991年，中国飞龙和运12飞机第一次进入青海省格尔木地区进行高高原地质作业。

1993年1月11日，中国民用航空局局长蒋祝平签署的《民航通企字第005号》将飞龙专业航空公司规划成通用航空公司，标志着飞龙航空公司正式进入了规范的通用航空公司的轨道。

1999年7月至8月，中国飞龙直9直升机远赴北极执行科学考察任务。历时70天，飞行67架次49小时52分钟，运送人员627人次、物资4500千克，创造国产直升机首次北极极地飞行、浮冰起降新纪录，中国飞龙成为中国第一个进入极地的通航公司。此后10年间，中国飞龙直9直升机三赴北极六赴南极，为中国的极地科考做出了重要贡献。

2006年12月17日，中国飞龙直9直升机完成浙江舟山西堠门大桥先导索架设任务，刷新了国内建桥史的一项新纪录。

2008年5月12日，中国飞龙米26直升机在汶川地震救援中发挥重要作用，营救灾民500余人，投送救灾物资上百吨，成功排除唐家山堰塞湖险情。

2009年6月7日，中国飞龙米-26直升机参加重庆武隆山体垮塌救援。同年按照《公司法》规定，经国家有关部门批准中国飞龙专业航空公司更名为“中国飞龙通用航空有限公司”。

2012年12月13日，中国飞龙执管海监运12飞机首次参与完成钓鱼岛海域海空立体巡航任务。

2013年，青海飞龙通用航空有限公司成立。作为“国字头”的通航企业，中国飞龙先后在2014年南京青奥会、北京APEC峰会、2016年“9·3”纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年阅兵式以及数次亚运会、全运会等国内重大活动、庆典、会议的保障任务中充当“主力军”，圆满完成了各项保障任务，受到了国家多个部委的表彰。

2014年，在黑龙江省加格达奇地区正式成立中国飞龙飞行学院，主营飞行培训，兼顾通航运营项目。

自此中国飞龙取得了民航局颁发的CCAR-91部、CCAR-135部、CCAR-141部、CCAR-145部、CCAR-147部，所有通航作业能力的资质。

2017年，中国飞龙托管国产运12F飞机，成为国内首家执飞运12F飞机的通航公司。

2019年，青海飞龙AC311，首次顺利完成西藏自治区日喀则市定日县包机飞行任务。

2020年5月1日，中国飞龙助力珠峰高程测量，成为国内首家在万米以上进行高空作业的通航公司。

2020年7月26日，大型水陆两栖飞机AG600成功完成海上首飞，中国飞龙B-7427机组圆满完成伴飞和航拍任务。

2020年9月，中国飞龙使用运12F飞机开通了黑河—漠河—加格达奇短途运输航线，这也标志着运12F飞机首次投入到商业运营。

2020年12月，开通哈尔滨平房区—伊春短途运输航线，自此中国飞龙成为国内使用国产民机最多的通航公司。

2020年，协助航空工业哈飞完成平房机场A1资质的取证工作。

四、财务状况

五、股权结构

六、对外投资

1、本次增资如导致国家出资企业及其子企业失去融资方实际控制权的，交易完成后融资方不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。

2、本次增资募集资金超出新增注册资本的部分计入融资方资本公积，归新老股东共同享有。

3、投资方须在本项目出具增资凭证前将交易服务费支付至指定账户。

4、其他详见相关备查文件。

七、项目图片

1、意向投资方应为中国境内（不含港澳台地区）依法注册并有效存续的法人。2、意向投资方应具有良好的商业信誉、财务状况及支付能力。3、意向投资方实缴资本不低于50亿元人民币，2020-2022年连续三年净利润累计不低于30亿元人民币（意向投资方需提供2020-2022年的3年度审计报告）。4、意向投资方或其控股股东/其控股子企业具有通用航空服务的投资经验（意向投资方需提供相关证明文件，包括但不限于：章程、投资协议、合作协议等）。5、符合国家法律、行政法规及其他规范性文件规定的其他条件。6、本项目不接受私募基金参与投资。7、本项目不接受意向投资方组成联合体参与投资。