一、交易条件

挂牌价13200万元，一次性支付，保证金1320万元。

二、公司简介

江苏科达利精密工业有限公司成立于2016年，为深圳市科达利实业股份有限公司控股子公司。江苏科达利目前拥有科达利集团规模最大的工业园区，占地面积合计约22万平方米，一、二期项目总建筑面积近20万平方米，分别拥有动力电池圆形结构件和方形结构件生产车间，一、二期项目建成后，预计可实现年产值约25亿元。江苏科达利贴近长三角新能源汽车各产业基地，可及时满足周边优质客户如宁德时代、LG、松下等的产能扩充需求。

企业名称：江苏科达利精密工业有限公司

注册地（住所）：溧阳市昆仑街道泓盛路899号

公司类型（经济性质）：有限责任公司

法定代表人：励建立

成立时间：2016/06/03

注册资本（万元）：60000

统一社会信用代码/注册号：91320481MA1MM6PB4N

所属行业：电气机械和器材制造业

经营范围：锂电池结构件、模具、五金制品、塑胶制品、汽车配件的制造、销售，道路普通货物运输，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，厂房出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

职工人数：1573人

三、江苏新能源汽车锂电池精密结构件项目（三期）

1、基本情况

项目名称：新能源汽车锂电池精密结构件项目（三期）

实施主体：江苏科达利精密工业有限公司

实施地点：江苏省常州市溧阳市昆仑街道

项目总投资：100,000.00 万元

拟使用募集资金投入金额：80,000.00 万元

项目投资测算：本项目总投资额为 100,000.00 万元，拟使用募集资金 80,000.00 万元，具体

投资明细如下表所示：

（3）项目预计经济效益

经论证，该项目具备较好的经济效益。项目建成达产后，将提升公司生产能力，为公司带来更多的经济利益。

（4）项目涉及报批事项情况

本项目已取得《江苏省投资项目备案证》（备案证号：溧中行审备[2022]90号，项目代码：2206-320457-89-01-538103），已取得《市生态环境局关于江苏科达利精密工业有限公司新能源汽车锂电池精密结构件（三期）环境影响报告表的批复》（常溧环审[2022]154 号）。

2、项目进展

“江苏科达利精密工业有限公司新能源汽车锂电池精密结构件项目”环境影响报告表于2018 年1 月5 日取得溧阳市环境保护局的环评批复（溧环综发[2018]3号），由于发生重大变动，故于2020 年10 月重新报批。重新报批项目于2020年12 月18 日取得常州市生态环境局的批复（常溧环审[2020]238 号），并于2021年11 月10 日通过了自主环保验收。公司于2020 年4 月11 日取得固定污染源排污登记回执，登记编号：91320481MA1MM6PB4N001X。

随着市场需求的不断扩大，公司决定投资100000 万元，利用自有土地29.67亩，新建建筑面积106124 平方米，购置20 条新能源电池铝壳生产线、40 条新能源电池盖板生产线及其它辅助设备设施，项目建成后形成年产1 亿套铝壳、1亿套盖板的生产规模。本项目已于2022 年6 月7 日取得溧阳市行政审批局出具的江苏省投资项目备案证（备案证号：溧中行审备[2022]90 号）。

2、项目名称、地点、性质

项目名称：新能源汽车锂电池精密结构件项目（三期）

建设单位：江苏科达利精密工业有限公司

建设性质：扩建

项目投资：100000 万元

建设地点：溧阳市昆仑街道泓盛路899 号

3、产品方案及产能

4、主要原辅材料消耗情况

5、主要生产设备

6、劳动定员及工作制度

职工人数：公司现有员工1800 人，本次新增员工3000 人，全厂共4800 人。

生产方式：年工作312 天，两班制生产，每班8 小时，年工作4992 小时。

生活设施：厂内设置食堂和宿舍等生活设施。

7、主体、公用工程及辅助工程

8、项目周边环境及厂区平面布局

（1）项目周边环境概况

本项目选址位于溧阳市昆仑街道泓盛路899 号，项目东侧为江苏联赢激光有限公司、溧阳市鸿新气体有限责任公司、竹簧河；南侧为S239 省道，隔路为江苏北星新材料科技有限公司；西侧为泓盛路，隔路为金梧控股集团有限公司和良友股份；北面是宏昌路和竹簧河。距离项目厂界最近的敏感目标为厂区北侧278m的前班竹村。

（2）厂区车间平面布局

项目厂区呈长方形南北向布置，厂区南侧为主入口，西侧为次入口。生产车间及厂房布置在厂区中部、南部，北侧设置办公大楼以及职工倒班宿舍、食堂等配套建筑。

四、财务状况

五、股权结构

科达利创立于1996年，于2017年3月在深交所中小板上市（证券代码：002850），注册资本2.1亿元，系一家锂电池精密结构件和汽车结构件研发及制造企业，产品主要分为锂电池精密结构件、汽车结构件两大类，广泛应用于汽车及新能源汽车、便携式通讯及电子产品、电动工具、储能电站等众多行业领域。

公司坚持定位于高端市场、采取重点领域的大客户战略，凭借先进的技术水平、高品质的生产能力、高效的研发和供应体系、优异的产品品质，吸引了国内外众多动力电池高端优质客户，现已与CATL、比亚迪、亿纬锂能、欣旺达、力神等国内领先厂商以及松下、LG、Northvolt、佛吉亚等国外知名客户建立了长期稳定的战略合作关系。

公司总部设于深圳市龙华区，先后在上海、西安、惠州、江苏、大连、福建、德国成立控股子公司，在国内形成了在华东、华南、华北、东北、西北等锂电池行业重点区域的生产基地布局，在海外将在德国、瑞典等客户产地附近配套建设生产基地，可以有效地辐射周边客户，提高客户服务能力，稳定供应链合作关系。

公司主要产品均拥有自主知识产权，掌握了包括安全防爆、防渗漏、超长拉伸、断电保护、自动装配、智能压力测试等多项核心技术。截至2019年底，公司及子公司拥有专利159项，发明专利19项，其中日本专利2项、韩国专利2项、台湾专利2项、美国专利1项，实用新型专利140项；计算机软件著作权3项。

经过二十余年的发展，公司在应用于新能源汽车的动力锂电池精密结构件领域已具备突出的研发技术实力，且形成了较大的生产和销售规模，占据了领先的市场地位。新能源汽车目前正处于行业长期景气周期的上升阶段，应用于新能源汽车的动力锂电池精密结构件得益于新能源汽车行业的发展而具有广阔的市场前景。

六、对外投资

七、重要信息披露

1.转让方承诺转让标的股权不存在任何质押、抵押担保等其他限制条件和他项权利纷争。

2.本次股权转让不影响标的企业存续性，标的企业仍将持续经营。

3.万隆（上海）资产评估有限公司出具的万隆评报字（2023）第10397号评估报告对特别事项说明如下：

（一）评估基准日资产负债表由容诚会计师事务所(普通合伙)出具的“容诚审字[2023]518F0672号”标准无保留意见审计报告审定，本次评估利用了该审计报告。

（二）重大期后事项

期后事项是指评估基准日之后，评估报告出具之前发生的重大事项。本次评估未发现评估基准日之后，评估报告出具之前发生的重大事项。

（三）本评估结论与委估资产的账面值可能存在增减变动，评估报告中没有考虑由此引起被评估单位有关纳税义务的变化对评估结论的影响。

（四）评估人员对评估对象的法律权属状况给予了必要的关注，但不对评估对象的法律权属作任何形式的保证。

（五）其他需要说明的事项

1、评估师执行资产评估业务的目的是对评估对象价值进行估算并发表专业意见，并不承担相关当事人决策的责任。

2、评估师和评估机构的法律责任是对本报告所述评估目的下的资产价值量做出专业判断，并不涉及到评估师和评估机构对该项评估目的所对应的经济行为做出任何判断。评估工作在很大程度上，依赖于委托人与被评估单位提供的有关资料。因此，评估工作是以委托人与被评估单位提供的有关经济行为文件，有关资产所有权文件、证件及会计凭证，有关法律文件的真实合法为前提。

3、本次评估范围及采用的由被评估单位提供的数据、报表及有关资料，委托人与被评估单位对其提供资料的真实性、完整性负责。

4、评估报告中涉及的有关权属证明文件及相关资料由被评估单位提供，委托人与被评估单位对其真实性、合法性承担法律责任。评估人员对评估对象的法律权属状况给予了必要的关注，但不对评估对象的法律权属作任何形式的保证。

5、本次评估未考虑因经济行为的实现和评估增值而可能产生的税费对评估结论的影响。

6、评估基准日期后，且评估结论有效期内，若资产数量、价格标准发生变化并对资产评估结果产生明显影响时，不能直接使用本评估结论，委托人应及时聘请评估机构对评估结论进行调整或重新确定评估值。

7、本报告对评估对象所进行的评估是为了客观反映评估结果，评估机构无意要求被评估单位按本报告进行相关的账务处理，是否进行及如何进行相关的账务处理，应当依据国家有关规定。

8、截至评估基准日，「江苏科达利」房屋建筑物中的二期厂房及工业配套物业尚未办理不动产权证，目前使用正常，具体情况如下：

截至评估基准日上述房产使用正常，被评估单位承诺未办理不动产权证的房屋建筑物产权归其所有，另根据被评估单位于出报告日前提供的《不动产权证》(苏（2023）溧阳市不动产权第0078445号、苏（2023）溧阳市不动产权第0077951号)显示，上述1-10项房产已于2023年4月25日办理不动产权登记。

9、根据被评估单位提供的表外资产申报明细表，「江苏科达利」申报了共计39项表外无形资产，包括发明专利2项及实用新型专利37项，具体明细如下表：

10、企业银行借款情况。截至评估基准日，企业存在以下银行借款情况，特请报告使用人注意。

11、经评估人员现场调查，评估基准日不存在的法律、经济等未决事项。

12、经评估人员现场调查，未发现「江苏科达利」评估资料不完整的情形。

资产评估报告使用人应注意以上特别事项对评估结论产生的影响。

4.本次公告中“标的概况-基准日资产评估情况-标的企业评估值”中所披露信息是采用资产基础法的评估结果，采用收益法评估的标的企业全部权益价值为131042.25 万元，本次资产评估报告评估结论采用收益法评估结果，江苏科达利精密工业有限公司10%股权在评估基准日的价值为13104.225万元。

5.意向受让方须在受让股权后遵守标的企业《公司章程》的相关约定（详见备查文件）。

6.交易双方不得以交易期间（从评估基准日起至完成市场监督管理部门变更手续期间）企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。

7.本次股权转让的相关税费按照法律法规由交易双方各自承担。

8.交易所有限公司仅向受让方开具服务费发票。

9.竞买方自备终端进行网络竞价，我公司不提供竞价场所。

10.客户如有保证金或成交款融资需求，可申请保函产品-交E融或贷款产品-产权贷。

11.本公告仅为本次股权转让的简要说明。意向受让方在做出申请受让本股权的决定之前，应首先仔细阅读本公告及附件《产权交易合同》的内容，以及《审计报告》和《评估报告》中揭示的重要事项，在提交相关资格证明材料并签署保密承诺（见附件）后，方可查阅转让方提供的备查文件。意向受让方在本次公告期内有权利和义务就本次产权转让事宜做尽职调查，自行对本次转让标的进行全面了解，相关费用由意向受让方自行承担。意向受让方须在承诺对本次股权转让有关资料和信息的充分了解，认同并接受标的企业现状的前提下确认收购。本次转让为标的现状转让，所涉审计报告、资产评估报告等资料所披露的内容仅为转让底价的作价依据，不作为交割依据，意向受让方不得以备查文件的内容对转让标的现状提出任何异议。

12.意向受让方交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本次转让所涉审计报告、资产评估报告及其所披露内容，已完成对本次转让项目的全部尽职调查，已充分了解并自愿完全接受本次产权转让公告内容及转让标的全部现状，意向受让方被确认为受让方后不得以不了解本次转让标的的全部现状及资产质量、数量等为由拒签《产权交易合同》或拒付交易价款或放弃受让或退还转让标的，否则视为违约，须承担相关的全部违约责任，交易所、转让方有权将其交纳的交易保证金作为违约金。

13.备查文件：

（1）2022年度审计报告（容诚审字【2023】518F0672号）；

（2）资产评估报告（万隆评报字（2023）第10397 号）；

（3）法律意见书；

（4）标的企业2023年9月30日财务报表；

（5）标的企业公司章程；

（6）关于职工安置情况及债权债务情况的说明；

（7)《关于江苏苏控产业投资有限公司转让江苏科达利精密工业有限公司10%股权的实施方案》。

意向受让方在公告期内有权查阅以上材料，须向提供主体资格证明材料并签署《保密承诺》

八、项目图片