一、交易条件

拟募集资金金额：择优确定

拟募集资金对应持股比例或股份数：不低于15%不超过25%

保证金金额或比例:意向投资方拟投资总额的10%

拟征集投资方数量:不超过12个

增资后企业股权结构:本次公开增资完成后，融资方原股东（合计）持股比例不低于75%，不超过85%；公开增资引入的新股东（合计）持股比例不低于15%，不超过25%。

募集资金用途:用于支持公司投资并购，物流基础建设，偿还现有银行贷款。

二、公司简介

华润医药商业集团有限公司（简称华润医药商业）是华润医药集团全资的大型国有医药流通企业，华润集团大健康板块业务单元之一。前身为北京医药股份有限公司。2012年3月正式更名为华润医药商业集团有限公司。

华润医药商业主要从事医药商品营销、物流配送以及提供医药供应链解决方案服务。主要经营西药制剂、化学原料药、中成药、中药饮片、医疗器械、医用耗材、生物制品、营养保健品等。公司是首批通过国家GSP认证的药品经营企业，具有药品和医疗器械的进出口资质、医药三方物流经营资质。公司与国内外近万家医药生产企业保持着长期稳定的合作关系，建有以北京为中心覆盖全国31个省市的营销网络，主要服务于全国各级医疗机构、医药商业批发企业和零售药店。公司经营规模位居全国医药商业企业前三位。近年来，华润医药商业在华润集团、华润医药集团战略引领下，积极并购国内优质医药流通企业，快速形成总部、区域公司及商业公司的管控体系，形成全国网络布局。

截至目前，华润医药商业在全国28个省（自治区、直辖市）拥有430余家分子公司，多数子公司在本省、地市具有区域竞争优势。华润医药商业以信息化支撑全部业务流程和管理，建有全国首家现代医药物流配送中心、全国药品流通行业的第一家恒温恒湿冷库，并拥有自主知识产权的仓储管理系统（WMS），实行集团化现代物流管理系统为近万家上游供货商及超过9万家下游客户提供高度专业化且高效的医药商品物流配送、营销推广以及其他创新增值服务。医院物流智能一体化增值服务（HLI-Hospital Logistics Intelligence）将专业化的医药物流管理体系延伸到医院，提供更高效、便捷、低成本的管理解决方案。统一零售品牌德信行，高值药品直送服务模式（DTP-Direct To Patient）使知名跨国医药公司的高端特药产品直接服务于消费者。公司坚持数字化转型、数字化管理、数字化运营，打造生态链价值实现平台。

通过“业务+数字化”组合，不断推进运营效率提升及商业模式创新，以数字化手段打造 “医疗+互联网”服务生态圈，助推供应链服务转型升级。“线上运营+线下分销+物流服务”新零售模式，打造“DTP药房+社会药房”组合的新零售业务体系，建立“以患者为中心”的医患管理一体化平台。借助数字化手段打造器械全产品线运营一体化平台，发展延伸服务，建立器械特许经营/生产OEM能力，建立检验、骨科、介入三大高值耗材全国分销、配送和终端应用服务、SPD等营销体系，形成实现全产业链布局，建立竞争优势。

华润医药商业落实华润集团“1246”发展模式，服务大国民生，为患者、医疗机构、政府、供应商提供全方位的服务，打造集医药商品营销、物流配送、供应链相关服务等全链条的开放性平台。同时积极承担药品、医疗器械急救供应和地方储备任务，在国家重大活动、重大公共卫生事件和灾情、疫情面前，千方百计保障药械供应，多次受到政府表彰和社会的赞誉。华润医药商业曾荣获中国医药商业百强企业、中国医药商业AAA级信用企业、中国物流百强企业、中国冷链物流企业模范单位、中国“工业化与信息化融合示范企业”、中国RFID冷链物联网示范工程优秀奖、商贸流通业统计典型企业、全国物流行业先进集体、AAAAA级仓储型物流企业、AAA级药品物流企业、“金蜜蜂企业社会责任中国榜”成长型企业奖、中国医药企业社会责任孺子牛奖、中国医药企业文化建设示范单位、国家级企业管理创新成果一等奖等荣誉。

华润医药商业秉承成为社会信赖、引领行业进步的大健康生态服务平台的企业使命，牢固树立“诚实守信、业绩导向、以人为本、合作共赢”的核心价值观，建设具有高尚道德、敬业精神、不怕困难、勇于拼搏的团队。公司通过不断改善员工工作、学习、生活环境，做到企业发展成果与员工共享，员工与企业共同成长。

三、组织架构

（一）总部业务单元

1、供应链管理中心

作为战略业务单元运营实体，负责集团药品及国际业务相关产品供应链管理和大医疗战略条线管理，下设国际业务中心、营销管理中心、采购管理、创新及数字化医疗管理等业务管理单位及业务财务、风控管理职能等职能管理部门。

2、院外市场事业部

负责院外大零售业务，统筹院外终端市场线下业务发展，互联网线上运营及创新业务场景拓展；规划及运营管理德信行B2C、O2O、互联网医院处方流转等互联网业务。基于新技术，探索、孵化新业务模式，延伸业务价值链。下设北京德信行医药科技分公司、华润润曜健康科技（北京）有限公司、华润医药商业集团商贸有限公司。

3、医疗器械事业部

华润医药商业集团医疗器械有限公司于2017年5月挂牌成立，是华润医药商业集团全资子公司，承担商业集团医疗器械总部管理职能，同时作为独立的法人单位负责集团总部医疗器械板块业务开展。注册资金10亿人民币，拥有医疗器械一、二、三类全品类的销售范围，并拥有进出口业务资质及信息咨询、设备维修等的业务范围。

华润医药商业集团医疗器械有限公司，是华润医药集团医疗器械全国总部平台，执行管理发展医疗器械全国业务的职能与责任，并承担华润医药商业集团医疗器械业务板块的考核与管理。十四五规划期间，全国将成立华润医药商业集团医疗器械有限公司统筹，医疗器械北京区域、上海第二总部、各专业线公司、各区域器械公司相互协同发展战略局面。

华润医药商业集团医疗器械有限公司为加快全国布局步伐，2018年以来实行内外结合发展路径，内涵式与外延式发展相结合，积极开展上下游合作，与国内外多家知名医疗器械原厂合作，服务于中国的医护工作者与病患。为在在全国范围内开展区域检验中心业务于2018年与塞力斯生物科技有限公司合资建立华润塞力斯（武汉）医疗科技有限公司。为扩大全国布局战略规划华润器械总部于2020年11月份在重庆投资成立华润医疗器械重庆有限公司为西南区域器械业务拓展做有力支撑。截至2020年底全国独立器械公司已有16家，目前外延运作项目15个。

4、国际业务事业部

华润医药商业集团国际贸易有限公司打造多口岸协同进口的一体化国际贸易体系。公司建立了京津冀、自由贸易港、自由贸易区、粤港澳大湾区4大区与协同的多层级多口岸进口国际贸易体系，为客户提供完整供应链的解决模式。开发线上电商平台——“佰润海外旗舰店”正式上线，聚焦保肝护肝、肠胃消化和眼部用药等，首批引入小林制药、佐藤制药、参天制药、太田胃散制药厂的热门OTC产品，日本直采，分批上架，京东国际保障物流。

5、中药保健品事业部

负责集团中药饮片和保健产品的业务管理相关工作。暂委托华东区域代集团管理。

（二）区域公司

1、山西区域

山西区域下属包括华润山西医药有限公司、华润山西康兴源医药有限公司。

华润山西医药有限公司成立于2012年，是华润医药商业集团的控股子公司，注册资本5300万元。公司是山西省首批新版GSP认证通过的医药批发企业，主要经营中药、化学药、医疗器械、麻醉精神药品和蛋肽类制剂等，是一家集药品批发、配送、代理、分销为一体的医药流通企业。公司营销网络覆盖全省11个地市210家二级以上医疗机构、1151家基层医疗机构、1539家药店/诊所、170家商业公司。

华润山西康兴源医药有限公司是华润医药商业集团的控股子公司，是一家集药品批发、配送、代理、分销为一体的医药流通企业。公司注册资本5000万元，经营设施面积3800㎡，其中现代化办公场所1100㎡，仓储面积5000㎡，药品冷藏库500立方米。公司同下属9家分公司，1家子公司共同为山西省全部11个地市的医疗机构配送服务，其中二级以上医院配送达235家。

2、福建区域

福建区域所辖华润东大（福建）医药有限责任公司2016年10月13日正式成为华润医药商业集团有限公司控股企业，下属有泉州市医药分公司中心医药经营部、泉州中鑫医药有限公司、华润福建医药有限公司、华润（三明）医药有限公司等10家子公司。是集医院纯销、OTC市场、零售连锁、医疗器械、医药电商和商业分销全业态覆盖的大型综合性医药配送商。位居福建省医药商业企业前四位。

3、北京大区

北京大区为华润医药商业集团北京地区业务中心。

4、中西大区

负责统筹运营河南地区、陕西地区、青海地区、新疆地区内各商业公司。中西区域下属华润河南医药有限公司、华润西安医药有限公司、华润陕西医药有限公司、华润青海医药有限公司、华润新疆医药有限公司等。

华润河南医药有限公司是河南省医药流通行业唯一一家全资国有大型央企,注册资金5.05亿元，在岗员工人数1900余人，仓储面积58556.2平方米，常备库存25000多个品规，经营药品、耗材、设备、中药饮片、日常用品等相关产品，营销网络覆盖河南省18地市，业务涵盖二级以上医疗、基层医疗、商业分销、社会零售及自有连锁药店等各个业态。公司是河南省卫健委、河南省药品监督管理局指定急救解毒药、医疗性毒性药、凝血因子Ⅷ等特殊药品指定供应单位。

5、西南区域

西南区域下属华润重庆医药有限公司、华润四川医药有限公司、华润贵州医药有限公司、华润广安医药有限公司、华润泸州医药有限公司、华润南充医药有限公司、华润昆明医药有限公司、华润江西医药有限公司、华润玉溪医药有限公司。

华润四川医药有限公司的前身是成都市医药集团有限公司。组建成立于2007年1月，是四川省集西药、中药和医疗器械为一体的大型医药商业流通企业；成都市医药集团有限公司具有优质完善的经营网络，设施完备的本地化大型仓库和迅速专业的物流队伍，自行建设了现代化的供应链管理公共信息平台，以专业严谨的态度向上下游客户提供专业优质的服务，获得广泛认同。

华润贵州医药有限公司成立于2018年10月22日，是华润医药商业集团有限公司在贵州省的直管利润中心，现有员工120余人，库房面积五千余平方，分设零货库、阴凉库、常温库、冷库、医疗器械库等；运输车辆19辆，冷藏车1辆，保温箱5个。业务涉及商业分销、医院直销和药店、诊所终端销售三个板块。

华润重庆医药有限公司是一家集中西成药、医疗器械、中药饮片销售；医疗供应链服务为一体的大型医药企业。公司位于重庆市经开区白鹤路工业园区1号联合厂房一层，于2016年10月19日成立，2017年3月20日正式运营，公司首期注册资金2000万元。华润重庆医药目前已与北京同仁堂、东阿阿胶、华润三九等近百家知名品牌工业建立合作，发展了近千家商业连锁、零售终端、医疗客户，同时积极开设院外DTP专业药房、打造“润药商城”B2B新平台。在医疗器械板块，公司将采取内涵发展与外延发展相结合的方式打造领先的医疗供应链服务平台；公司拥有重庆市首家医药第三方物流平台，仓库面积36900平方米，拥有11层现代化自动立体高架仓库，物流平台总体整件商品存储能力可达25万件，年吞吐量可达672万标准箱，配备有专业的运输车队。

华润昆明医药有限公司是首批通过国家GSP认证的药品和医疗器械经营企业，公司已有60余年的发展历史，主要经营药品、医疗器械、保健食品、保健用品、检验室和实验室配套设备等。公司建有符合GSP要求的仓库11000m2，配置有ERP药械经营管理系统和WMS仓储管理系统，两套系统可对所经营商品的构进、存储、销售、运输等进行全过程监控和管里。公司目前与近600家客户单位建立了长期稳定的合作关系，并有良好的商业信誉。

华润江西医药有限公司坐落于南昌高新区火炬三路576号，注册资金6000万元，拥有独立办公大楼、仓储大楼，总建筑面积14647平方米；公司配备11辆专业运输车、发电机、电梯、空调、除湿机、冷藏箱等专业设备。公司已在全省二甲以上医院开户承接药品配送业务，并在省内积极拓展业务，细化配送网络，提高覆盖能力。

6、华南区域

华南区域是华润医药商业集团在华南地区医药流通战略发展平台，下设广东、汕头、佛山、珠海、中山、深圳、东莞、茂名、惠州等子公司，并管理华润海南裕康医药有限公司、华润广西医药有限公司。

华润广东医药有限公司是华润集团下属华润医药商业集团设立于广东省的医药流通战略发展平台。华润广东医药下设汕头、佛山、珠海、中山、深圳、东莞、惠州、茂名等多家地市子公司，及德信行大药房、华润广州医械两家专业化子公司。目前在营产品品规达2万多个，与国内外多家知名药械企业及上游供应商建立战略合作关系，并建立以广州为中心，辐射广东省所有地区的医疗终端网络，在全国各省市建有二级商业分销平台。华润广东医药采用现代化物流管理模式，应用华润集团先进WMS系统，并建立行业领先的冷链物流管理体系。在广东省内布局多个现代物流配送中心，并全部通过了国家新版GSP认证。

7、山东区域

山东区域所辖华润山东医药有限公司是华润医药商业集团有限公司的全资子公司，主要从事化学药品、化学原料药、进口药品、麻精药品、中成药、医疗器械、体外诊断试剂、医用耗材的批发配送业务，具有完善的经营网络，下设青岛、泰安、潍坊、菏泽、济宁、临沂、德州、淄博、济南、烟台、枣庄、德信行、华润首杭（山东）两家专业零售和器械等13家分子公司，零售药店、DTP药房207余家，员工3700余人，销售网络覆盖全省15个地市133个县区。华润山东医药有限公司是山东省基本药物重点配送企业，拥有400余人的专业基药配送队伍，基本药物配送覆盖全省130多个县区，基药配送规数、订单金额、配送到货率均名列全省基药配送企业前茅。

8、华东区域

华东区域下设华润江苏医药有限公司、华润衢州医药有限公司、华润温州医药有限公司、华润昆山医药有限公司等。其中，华润江苏医药有限公司位于苏州工业园区雅戈尔国际中心，注册资本2亿元。多年来，公司销售、利润始终位居江苏省前三甲，在全国百强医药商业企业中占得一席之地。

9、津冀大区

津冀大区管理河北省及天津市公司。

华润河北医药经营范围涵盖西药制剂、化学原料药、中成药、中药饮片、医疗器械、医用耗材、生物制品、营养保健品等医药健康类全部商品，主要从事医药产品的分销、配送、零售和第三方物流服务。在上级单位的战略引领下，河北区域积极并购省内优质医药流通企业，加快全省网络布局，截止2020年底，河北区域下属共有12家商业公司，在全省搭建以石家庄为中心覆盖全省、辐射周边的医药销售网络。通过国家新版GSP认证，具有各类药品和医疗器械医药三方物流经营资质，与国内外近万家医药生产企业保持着长期稳定的合作关系。

10、湖南区域

湖南区域所辖华润湖南医药有限公司经营范围涵盖中西药、原料药、医疗器械、保健品等医药健康类全部商品，主要从事医药产品的分销、配送、零售和第三方物流服务，在湖南省内设有18家分、子公司及17家零售药店，是省政府指定的医药储备及常态短缺药品储备单位、湖南省麻醉和精神药品的储存点，医药市场的占有率和覆盖率均位列全省前列。

公司建有大型现代医药物流配送中心、冷库和疫苗库，并拥有自主知识产权的仓储管理系统（WMS），实行集团化现代物流管理系统为近二千家上游供货商及过万家下游客户提供高度专业化且高效的医药商品物流配送及其他创新增值服务。

11、湖北区域

湖北区域所辖华润湖北医药有限公司是华润医药商业集团在湖北省设立的区域公司，是湖北省医药流通领军企业。公司业务涉及医疗纯销、基层医疗配送、零售终端销售、B2B网络推广、自营零售药店、第三方物流服务、医疗机构耗材精细化运营服务等，下设22家分子公司及5家零售药店，覆盖省内主要的地市区域及经济实力靠前的部分县域城市，并在北京、山西、广东设立了三家全资子公司，员工人数1900人，资产规模达51亿元，整体经营规模位居湖北省前三强。

12、辽宁区域

华润辽宁医药有限公司是华润医药商业辽宁省省级平台公司，目前在省内共有5家下属子公司，经营各类药品8000余种，与国内外2000多家药品生产企业保持着长期稳定的合作关系。公司经营规模位居辽宁省前二名，是全国医药商业五十强企业之一。

13、吉林区域

吉林区域所辖华润吉林医药有限公司成立于2010年9月，是央企华润医药商业集团的全资子公司，注册资金2亿元，年销售额30亿元，位列吉林省医药流程行业三甲行列，是现代化医药物流企业。2011年取得第三方医药物流服务资质。目前公司拥有上游供应商2600多家，拥有8000多个品规。

公司下属华润吉林康乃尔医药有限公司、华润通化医药有限公司、华润白城医药有限公司、华润松原医药有限公司、华润延边医药有限公司五家子公司;拥有德信行大一药房、德信行大药房、松原德信行大药房、通化德信行大药房四家药房。

公司拥有现代化医药物流库房，全省仓储面积近3万平方米，分别分布5个地市。同时拥有吉林省内最大、最现代化的冷藏库6000立方米，具有省内规模最大的高架库、现代化的自动传输线、自动分拣机、应用电子标签及RF拣选、全面应用条码技术，采用现代化仓储管理系统WMS集成，实现自动传输、智能分拣的现代化医药物流管理，是省内最现代化的医药物流中心。

14、黑龙江区域

黑龙江区域所辖华润黑龙江医药有限公司旗下拥有4家子公司、8个地区、8家德信行药房。全省医药行业排名第二位。旗下现拥有：华润齐齐哈尔医药有限公司，华润牡丹江天利医药有限公司，华润佳木斯医药有限公司，华润大庆医药有限公司四家子公司。省级平台营销中心下设：大庆地区，五常地区，黑河地区，双鸭山地区，伊春地区，七台河地区，绥化地区，鸡西地区。已经形成省公司对地市公司管控体系。

业务布局涵盖全省十三个地市，全省无死角自有物流配送网络。全省二级以上医疗客户市场覆盖率96%，430余家，基层医疗覆盖率87%，1100余家，零售市场覆盖率24.5%，3700余家。

物流中心占地面积12645平方米，可存储货物30万件。运用润药自主知识产权仓储管理系统（ＷＭＳ），全面实施物流现代化管理。

15、上海区域

华润医药（上海）有限公司目前位于上海市药品流通行业销售排行第五名，是集药品、医疗器械、检验试剂、一次性医用耗材为一体的医药商业流通企业，为上海前三强的医药健康供应链服务提供商。

16、安徽区域

安徽区域所辖华润安徽医药有限公司目前已成立华润淮北、亳州、芜湖、滁州四家地市级公司。公司主要从事医药商品营销、销售、物流配送以及提供医药供应链解决方案服务。主要经营中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、精神药品（限第二类）、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗器械、进出口业务、营养保健品等。公司一直同国内外医药及医疗器械、耗材、设备生产企业和供应商保持着长期稳定的合作关系，经营品规上万个，营销网络以省会合肥为中心辐射安徽全省及周边省市，目前覆盖全省绝大部分三级医院，形成了以终端配送、药、械代理分销及商业调拨为主导，资源统一配置的一体化经营管理架构，持续保持着健康、快速的发展势头。

17、内蒙古区域

内蒙古区域所辖华润内蒙古医药有限公司主要从事药品、医疗器械及保健食品的经销与仓储配送业务。现与国内外上千家医药生产企业保持着长期稳定的合作关系，经营品规近万余种，进口合资厂家销售占比约为70%。华润内蒙古医药建有以呼和浩特市为中心，覆盖全区11个地市的营销网络，主要服务于内蒙古地区各级医疗机构、医药商业批发企业和零售药店，下游客户超千余家，其中，三级以上医院100%全覆盖。公司注册资金1.5亿元，现有员工400余人，下设19个职能部室。4个仓储配送中心，即呼和浩特现代化物流仓、包头现代化物流仓、鄂尔多斯现代化物流仓和赤峰现代化物流仓，仓储面积达26000平米，其中呼和浩特现代化物流仓具有三方物流经营资质。

四、发展历程

2015年

两个总部分离，恢复成为华润集团一级利润中心

2013年

与华润医药集团总部管理职能合并

2012年

经华润集团批准，更名为华润医药商业集团公司

2011年

升级为华润集团的一级利润中心，并向全国实施并购发展战略，由市级公司成为全国性医药流通企业

2010年

华润医药集团与北药集团战略重组，北医股份进入华润体系

2000年

北京市医药公司与北京市医药经济技术经营公司进行资产整合，成立北京医药股份有限公司

1950年

北京医药公司成立，北京市国有医药商业第一家

五、经营与服务

1、“润药商城” 电子商务系统：面向零售药店和第三终端

华润医药商业集团自主开发医药供应链服务平台“润药商城”，以提供医药电商 B2B 交易为基础，覆盖自营商品线上采购、工业店铺代运营、供应链金融、终端增值服务、大数据分析等功能，已形成集线上采购、物流配送、营销推广、金融服务及终端赋能于一体的综合性医药供应链服务平台。

2020年，“润药商城”已覆盖全国24个省份，平台线上交易总额248亿元，近三年复合年增长率超过52%，交易规模已位居行业前列，根据中国医药商业协会统计，华润医药商业集团在2020年药品流通企业医药电商B2B业务销售额统计中排名第1位。通过“润药商城”，公司实现院外市场业务互联网转型及线上线下融合发展，获得行业广泛认可，并成为高效开发广阔市场客户、吸引上游产品资源合作的核心利器。

（1）数字化创新服务体系

积极布局数字化医疗产业，探索“医疗健康+互联网”市场创新服务模式的载体。通过官方客服个性化关爱服务打通患者关爱服务运营体系，探索专病/罕见病患者精准诊疗服务，打造华润医药商业集团数字化创新服务体系。

成效：润小医服务平台自2021年11月26日起，借助基金会、润小医平台、医生端患者导入等渠道实现全国300多名视神经脊髓炎谱系疾病NMOSD患者引流上线，服务处置近200位患者电话、微信咨询，完成首单线上一体化全流程患者关爱服务，打通了患者精准诊疗服务的“最后一公里”，突破实现了C端患者服务精准可及。

（2）建设科技创新中心SCITech

重点面向大医疗业务头部医疗机构，通过科创中心SCITech建设及创新项目落地，帮助医院打造以患者为中心的服务生态圈，助力医院高质量发展，实现院内服务升级。

成效：不断迭代与头部医院的合作创新模式，介入医院价值服务，在山东省立医院实现全国首家科技创新中心（SCITech）签约落地，与双方共同开展数字化医联体的创新运营、专病/罕见病临床研究与开发、临床成果应用与推广、专病/罕见病患者管理与大数据洞察等相关领域合作，荣国“产、学、研、融、用”的医企合作模式，实现新的医疗技术快速应用，助力区域实现传统业务创新变革。

2、商业流通

华润医药商业是行业领先的医药供应链解决方案提供商。在中国拥有全国性网络覆盖的领先医药分销和医药零售平台，为上游供货商及下游客户提供高度专业化且高效的医药商品物流配送、营销推广以及其他创新增值服务。

我们在28个省（自治区、直辖市）成立430余家附属公司，并通过分销商建立起覆盖全国31个省的医药分销网络。与近万家上游供货商和近9万家下游客户建立了长期稳定的合作关系。

我们在中国经销商品品规超8万个，涵盖药品、医疗器械、化妆品、个人护理产品、化学试剂等，其中医药产品品规超5万个，大约50类既可用作处方药产品亦可用作非处方医药产品的药品，并注重中国和国际领先医药制造商生产的产品。

我们加快专业化、规模化、一体化的现代物流体系建设，目前拥有物流中心达189个。部分物流设施拥有先进的冷链及全程温控能力，供储存及配送对温度敏感的产品。

物流中心配备有先进的分拣设备，提高精确度、服务速度。先进的信息管理系统，控制及记录物流中心产品进出及存储情况，可实现全程追踪各产品的物流过程。

未来，华润医药商业将通过持续卓越表现及创新性，进一步提升全面分销解决方案提供者的领先地位。

3、零售业务

华润医药商业集团有限公司北京德信行医药科技分公司前身为华润集团旗下德信行有限公司TECKSOONHONG，LTD.，德信行有限公司1946年成立于香港。1954年进入华润集团，在药材土畜产、茶叶、皮革、香精、烟草以及进出口代理领域蓬勃发展，成为香港知名的老字号，是华润旗下知名品牌之一，在东南亚一带享有很高的声誉。

德信行在全国20个省89个地市拥有801家零售药房，目前DTP药房211家门店，为患者提供专业优质的用药指导、药品配送、慢病管理、慈善求助等服务，在DTP自建药房建设领域走在行业前沿；2018-2020年中国药店单店百强榜中华润医药商业集团北京德信行医药科技分公司旗下青岛德信行惠友大药房更是以年销售额5亿荣登榜首；并且大病医保慈善药房网点也已覆盖44个城市。

公司与世界多家知名厂商协作共赢，为开拓新领域和新市场奠定了坚实的基础。

公司依托华润医药集团现代信息系统和国际一流的物流体系，实现了企业的信息流、物流和资金流的高效统一。同时按照集团公司整合发展零售板块的战略要求,秉持以客户为中心的大健康经营理念，持续打造具有竞争力的专业化DTP服务体系、整合供应链资源，发展多元化经营、并进一步探索利用互联网商务技术衔接实体门店的交互发展模式(O2O)。从而为顾客提供安全、有效、经济、便捷和关爱的全渠道健康服务，以满足顾客及其家庭对健康的多层次需求，逐步实现传统药店经营模式向现代化经营模式的转型。

公司将秉承德信行的优良传统：以德为本，以信取胜，愿与广大消费者和业内同行携手共进，以百姓健康为己任，以华润使命为根本，引领商业进步，共创美好生活，努力实现华润愿景，成为广大群众信赖和喜爱的企业。

四、财务状况

五、股权结构

六、对外投资

七、其他披露事项

1、本次增资融资方各原股东拟视公开募集情况决定是否以非公开方式同步参与增资，如同步参与增资，则增资价格与外部投资方增资价格一致，投资金额不超过10亿元。

2、本项目募集资金总额超出新增注册资本的部分计入融资方资本公积，归新老股东共同享有。

3、融资方有权视募集情况对各意向投资方的投资金额及其对应的持股比例做出调整。

4、意向投资方须提交加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人授权委托书及《保密承诺函》（融资方处领取，融资方联系人：刘宁，联系电话：13701364121；融资方联系人：李树江，联系电话：13811400678）后，方可查阅融资方的相关文件，同时融资方有权对意向投资方进行反向尽职调查。

5、投资方须在本项目出具交易凭证前将投资金额0.1%的交易服务费支付至指定账户（不低于10,000元人民币）。

6、其他信息详见相关备查文件。

八、项目图片

1、本项目接受意向投资方组成联合体参与增资。如意向投资方组成联合体参与增资，则意向投资方联合体各成员均须满足投资方资格条件各项要求，且联合体内成员数量不超过3家。2、意向投资方应为在中国境内（不含港、澳、台地区）依法注册并有效存续的有限责任公司、股份有限公司或有限合伙企业。3、本项目不接受除合伙制私募投资基金及私募投资基金管理人以外的其他合伙企业参与增资。4、如意向投资方为有限责任公司或股份有限公司的（不含基金），其自身或其直接/间接控股股东注册资本不低于100亿元人民币（以意向投资方或其控股股东的营业执照或公司章程为准）。5、如意向投资方为私募投资基金，其认缴出资额不得低于15亿元（以营业执照或公司章程/合伙协议为准）或其管理人所管理的基金规模不低于20亿元人民币（须提供管理的基金规模证明文件、管理关系证明文件或由意向投资方盖章确认的中国证券投资基金业协会网站查询结果），且意向投资方须按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》等相关规定完成在中国证券投资基金业协会履行的基金管理人登记及基金备案（须提供相关证明材料），如意向投资方在提交投资申请时尚未完成备案，则其基金管理人须按上述规定完成登记（须提供相关证明材料），且意向投资方须书面承诺将在支付全部增资价款前完成基金备案。6、如意向投资方为私募投资基金管理人，其管理的基金规模不得低于20亿元（须提供管理的基金规模证明文件、管理关系证明文件或由意向投资方盖章确认的中国证券投资基金业协会网站查询结果），且意向投资方须按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》等相关规定完成在中国证券投资基金业协会履行的登记（须提供相关证明材料）。7、意向投资方或其关联方应具有对医药、医疗、健康领域企业的投资经验，对医药、医疗、健康领域企业的投资金额累计不低于1亿元人民币（须提供相关证明材料）。8、意向投资方不得通过信托计划、资产管理计划、契约型私募投资基金参与投资。9、北京产权交易所与融资方对意向投资方进行资格审核，必要时可以要求意向投资方提供补充资料；融资方有权对意向投资方是否符合资格条件进行判断。10、意向投资方符合国家法律、行政法规及其他规范性文件规定的其他条件。 注：本项目所称关联方指意向投资方实际控制人/基金管理人/基金管理人的实际控制人，以及前述主体实际控制的其他企业，若提供关联方资料，须提供关系证明资料。