一、交易条件

拟募集资金总额：视市场征集情况而定

拟募集资金对应持股比例：不超过33.2175%

拟新增注册资本（万元）：视市场征集情况而定

拟新增投资人数量：不超过3家

拟增资价格：视市场征集情况而定

原股东是否参与增资：是

职工是否参与增资：否

募集资金用途：用于项目研发和投入。

增资后企业股权结构：本次增资完成后，增资人原股东持股比例不低于66.7825%，引入外部投资人持股比例不超过33.2175%。

对增资有重大影响的相关信息：1.本次增资，增资人原股东拟采取非公开协议方式同步进行增资，增资价格与外部投资人增资价格一致。2.本项目增资款中超出新增注册资本的部分全部计入公司资本公积，由增资完成后的全体股东按各自持股比例共享。3.本次增资完成后，相关债权债务由增资后的公司继续承继履行。4.其他详见备查文件。

二、遴选方案

遴选方式：竞争性谈判

遴选方案主要内容：意向投资人按时足额交纳保证金并经增资人确认具备投资资格后即成为合格意向投资人。信息披露期满，增资人有权决定是否进行遴选；当产生3家以上合格意向投资人，增资人将采用竞争性谈判的方式从以下方面对合格意向投资人进行遴选：

（1）意向投资人（若为私募投资基金，则同时考察基金管理人，下同）的综合实力，包括但不限于：企业背景、行业声誉、资金实力、盈利状况、经营能力、公司治理等。

（2）意向投资人能与增资人原股东建立良好的沟通协作关系，与增资企业或其股东具有业务合作基础的优先。

（3）意向投资人能与增资人在业务上形成互补推动作用，能协助增资企业完善产业链布局，促进增资企业扩大市场份额，为增资人主营业务发展提供战略支持的优先。

（4）意向投资人与增资人的战略发展、经营理念、价值观的契合程度高的优先。

（5）意向投资人愿意与增资企业共同发展，承诺持股期限较长的优先。

（6）意向投资人提交的增资价格及出资额度因素。

三、公司简介

位于科学城西永微电园的航天天目（重庆）卫星科技有限公司（下称：航天天目）是一家专门从事卫星数据应用服务的企业，隶属航天新通科技有限公司。

航天天目重点聚焦低轨商业卫星星座构建、运营及数据服务，通过空间数据应用研发，牵引平台与载荷、数据开发服务，推动国内空间信息应用产业发展，服务“一带一路”及“全球监测、全球预报、全球服务”，创造在气象相关等领域经济和社会价值。

四、天目一号掩星气象探测星座

1、基本情况

天目一号掩星气象探测星座是我国首个以商业化模式建设的低轨气象卫星系统，由中国航天科工集团下属航天天目（重庆）卫星科技有限公司运营，当前在轨11颗星，主要搭载GNSS掩星、海反探测载荷，支持北斗、GPS、Galileo、Glonass四大导航系统，从而大幅度提高了全球大气资料获取能力，能够获取全球分布、全天候的大气、地表和海表特性参数。

2、应用目的：

为中期数值天气预报提供全球均匀分辨率的气象参数；研究全球变化包括气候变化规律，为气候预测提供各种气象参数；为航空、航海等专业活动提供气象信息保障。

3、发射历程：

（1）2021-10-14

（2）2023-01-09

（3）2023-03-22

（4）2023-07-20

五、数据产品

1、大气温湿压廓线

临边探测，获取全球全天候全天时的大气弯曲角和折射率，进而反演获取高垂直分辨率高精度的大气温度、湿度和压强垂直廓线。

2、电离层 TEC 和电子密度

临边探测，获取全球全天候全天时的电离层电子密度总含量TEC，进而反演获取高垂直分辨率高精度的电离层电子密度垂直廓线。

3、海面风速

GNSS反射信号遥感，基于海面信号反射功率谱图，获取海面粗糙度，进而反演全球全天候全天时的海面风速产品。

4、土壤湿度

GNSS反射信号遥感，基于陆面信号反射率，获取陆面反射率，进而反演全球全天候全天时的土壤湿度产品。

5、海冰厚度及覆盖率

GNSS反射信号遥感，基于冰面信号反射率，获取冰面反射率和反射功率谱图，进而反演全球全天候全天时的冰面厚度和覆盖产品。

6、轨道大气密度

500公里左右太阳同步轨道大气密度的时空分布，可同时获取同一高度不同空间的大气密度。I级产品为传感器压力温度信息，II 级产品为轨道大气密度。

六、财务状况

七、股权结构

1.意向投资人应为在中国境内（不含港澳台地区）依法注册并有效存续的企业法人或其他经济组织，意向投资人的直接股东或权益持有人均不得为中国境外（含港澳台地区，下同）的法人或其他经济组织，以及拥有中国境外身份的自然人；若意向投资人存在外资背景，须符合国防科工局关于涉密资质相关管理办法的有关规定；意向投资人的控股股东、第一大股东以及实际控制人为自然人的，须与境外人员无婚姻关系。2.意向投资人应具备良好的商业信誉、财务状况和支付能力，无不良经营记录；不存在重大诉讼、仲裁、行政处罚、被强制执行、被申请破产或其他面临解散清算的情况。3.意向投资人及实际控制人、意向投资人及实际控制人直接或间接控制的企业与增资人不存在业务竞争关系。4.意向投资人各级出资人不得存在代持或委托持股、契约型私募基金、信托计划、资产管理计划等情形。5.本次增资不接受联合体投资。6.意向投资人应符合国家法律、行政法规及其他规范性文件规定的其他条件。7.增资人将对意向投资人是否符合条件进行判断，并保留最终解释权。