一、交易条件

拟募集资金金额：择优确定

拟募集资金对应持股比例或股份数：不超过12.5%

拟新增投资方数量：不超过5个

增资后企业股权结构：本次增资完成后，融资方原股东持股比例合计不低于86.04%，员工持股不超过1.46%，新增股东持股比例合计不超过12.5%。

募集资金用途：1、提升品牌知名度，服务公司发展战略；2、扩大研发团队规模，提升团队整体的核心技术和产品创新能力；3、拓展业务生态，积极拓展业务场景。

二、公司简介

中航信移动科技有限公司（简称移动科技）是由国务院国资委管理的中国民航信息集团有限公司发起成立，由民航局空管局、中国东方航空集团、中国南方航空集团作为主要股东的国有科技型企业，成立于2014年5月。2017年4月，移动科技公司被列为国家发改委第二批九家混改试点之一，是国有企业中为数不多的同时面向消费互联网和产业互联网的高新技术企业。

移动科技旗下的“航旅纵横”APP，是中国航信官方推出的一款民航出行服务软件，是目前国内最权威、功能最强大的民航信息服务产品，为用户提供全方位民航出行信息服务。目前激活用户规模超过一亿，在应用市场长期保持高分评价，被国资委誉为改革开放40年国有企业在互联网领域取得的重大突破。

“航旅纵横”作为中航信在移动互联领域的首次尝试，凭借创新性的功能设计、友好的用户体验和丰富的功能获得用户和行业的一致认可。申请了超过20多项国家发明专利，多次荣获苹果官方App Store最佳推荐，是为数不多的全五星评价APP。

“航旅纵横”是国有企业打造的在战略新兴领域为数不多具有广泛影响力和市场竞争力的创新产品，被国务院国资委誉为改革开放40年中国有企业在互联网领域取得的重大突破。公司具有浓厚的技术底蕴，70%为研发人员，在移动互联网、大数据、人工智能、区块链等领域建立起具有完全自主知识产权的技术体系，秉承用科技赋能民航产业的发展思路，积极推动民航迈向智能化时代，公司打造的无纸化通关、电子证照、智能计算、泛在感知、民航服务评价等系统已经逐步成为民航新型基础服务设施，显著提升了行业的运行效率和服务水平。公司相关研究入选国家自然基金重点项目，荣获“中国交通运输协会科技进步一等奖”“中国航协科技进步二等奖”“全国工人先锋号”“全国交通运输系统抗击新冠肺炎疫情先进集体”“全国向上向善好青年群体”等奖项，获得国家发明专利授权超过60项。

未来，移动科技将持续在人工智能、区块链等前沿领域积极承担国家重点研发计划项目，打造惠及旅客与行业的创新型服务模式，通过多种服务载体建立智慧民航服务体系，建立完整面向行业的数字化服务支撑体系，为民航服务数字化转型升级提供持续动力。

三、其他披露事项

1、融资方员工持股平台拟同步参与本次增资，具体情况以正式信息披露内容为准。

2、其他披露内容以正式信息披露内容为准。

四、财务状况

五、股权结构

六、已授权专利

七、其他披露事项

1、本项目募集资金总额超出新增注册资本的部分全部计入融资方资本公积，由增资完成后的全体股东按各自持股比例共享。

2、融资方员工持股平台拟以非公开协议方式同步参与本次增资，待有权批准机构批准后实施，增资价格与外部投资方同股同价。

3、融资方有权视募集情况对各意向投资方的投资金额、持股比例做出调整，最终增资结果须经融资方有权批准机构审议决定。

4、投资方须在本项目出具交易凭证前将交易服务费支付至指定账户（基础服务费收费标准详见备查文件）。

5、其他详见备查文件。

八、项目图片