一、交易条件

拟募集资金总额：外部投资人不超过8亿元

拟募集资金对应持股比例：视征集情况而定

拟新增注册资本（万元）：视征集情况而定

拟新增投资人数量：外部投资人不超过15家

拟增资价格：视市场征集情况而定

原股东是否参与增资：是

职工是否参与增资：否

募集资金用途：用于固定资产投资、偿还有息债务。

增资后企业股权结构：本次增资完成后，原股东中国建筑材料科学研究总院有限公司仍为增资人第一大股东，保持对增资人的控股地位。

二、公司简介

1、基本情况

哈尔滨玻璃钢研究院有限公司（简称哈玻院）成立于1960年,是我国最早从事树脂基复合材料研发的科研机构之一，现隶属于国务院国资委管理的中央企业中国建材集团有限公司。哈玻院是国家科委（科技部）首批组建的国家树脂基复合材料工程技术研究中心的依托单位、国家纤维增强塑料标准化委员会副主任委员单位、中国建材500强企业。

哈玻院自成立以来，紧跟我国航天及军工事业发展的步伐，在一次次挑战中实现突破,创造了多个“中国第一”，开创了中国玻璃钢工业的进程。哈玻院创新性地研究总结出了纤维缠绕规律，首创了我国纤维缠绕技术，成为中国先进复合材料研究和应用的先驱和领跑者。同时，也是我国拉挤技术、热熔预浸技术、铺放技术的主要发源地。

经过近60年的发展，哈玻院已发展成为以纤维缠绕技术、拉挤技术、预浸料制备及铺放技术、结构设计技术、高性能树脂体系及功能材料、工艺设备设计制造技术为主要特色的科技型企业，承担了国家科技攻关、高技术、重大装备工程配套，以及航空航天军工重大工程配套任务，研制产品成功应用于神舟、天宫、天舟、空间站、嫦娥、长征等载人航天和国防工程。哈玻院产品遍及航天、航空、船舶、电力、建筑、水处理等众多领域。

未来，哈玻院将继续遵循创新发展理念，坚持需求牵引和市场导向、国际先进和国内领先相结合的原则，坚持差异化发展，将复合材料成型工艺技术成果应用于新产品开发，创建“人无我有，人有我新”的创新环境，为我国迈入世界航天大国行列、为国防现代化建设、为我国赶超世界先进水平和国家现代化建设、为我国玻璃钢/复合材料行业发展做出更大的贡献。

2、历史沿革

1965年，经国家科委批准正式建立哈尔滨玻璃钢研究所；迁到哈尔滨市香坊区红旗大街54号(后改为100号)新址；

1999年，国家经贸委管理的10个国家局所属242个院所转制，哈玻所转制进入中国建材集团；

2002年，哈尔滨玻璃钢研究所更名为哈尔滨玻璃钢研究院2017年，哈尔滨玻璃钢研究院更名为哈尔滨玻璃钢研究院有限公司

国家树脂基工程技术研究中心依托单位

国家纤维增强塑料标准化技术委员会副主任

中国复合材料工业协会副会长

碳纤维复合材料专业委员会主任

中国硅酸盐学会玻璃钢分会副理事长单位

国际脱盐协会副主席

中国膜工业协会副理事长单位

3、组织架构

4、成员企业

哈尔滨玻璃钢研究院有限公司（本部）

哈尔滨复合材料设备开发有限公司

哈尔滨乐普实业有限公司

哈尔滨哈玻拓普复合材料有限公司

中复碳芯电缆科技有限公司

全院（包括下属各实体）从业人员1150人，

专业技术及管理人员225人。

三、科技研发

哈玻院是中国纤维缠绕技术、热熔预浸技术、拉挤技术和层压技术、结构/功能一体化技术，以及连续纤维增强高性能热塑性塑料缠绕、拉挤技术的主要发源地。

建院60余年，开展了大量的原材料、设计、结构、工艺、性能评价及无损检测，以及成型设备设计与制造等基础技术研究。

在复合材料成型工艺技术、复合材料设备设计制造技术、高性能树脂配方技术、热熔预浸技术、结构轻量化设计与制造技术、结构/功能一体化技术等方面取得了大量成果和成就，处于国内领先水平。

(1)先进工艺制造技术

①　纤维缠绕技术——哈玻院奉献的中国原创技术

②　异型纤维缠绕技术

③　拉挤成型技术

④　组合工艺一体化成型技术

⑤　液体成型、模压/SMC等成型技术

(2)结构/功能一体化设计与制造技术

(3)高性能热塑性复合材料制造技术

①　热塑性缠绕工艺技术

②　热塑性拉挤成型工艺技术

③　热塑性预浸带成型工艺技术

④　GMT片材湿法成型技术

⑤　热塑性预浸带模压成型工艺技术

⑥　热塑性复合材料成型装备制造技术

(4)增强材料与基体材料研究

(5)热熔预浸料制造技术

(6)结构轻量化设计与制造技术

①　结构设计与分析技术

②　网格加筋结构设计与制造技术

③　夹层结构设计与制造技术

(7)性能评价及无损检测技术

(8)复合材料成型设备设计制造技术

四、产品服务

1、通信塔

2、复合材料挂线杆

产品特点：

符合《架空光（电）缆通信杆路工程设计规范》

采用直埋基础、安装便捷

挂载载荷80kg，极限载荷100kg。

3、通信抱杆

产品特点：

质量轻、强度高

平行板外载破坏载荷大于17000N

纵向弯曲破坏载荷大于35000N

耐腐蚀性优异、透波性好、绝缘保障人身安全

便于安装、全寿命综合成本低。

四、财务状况

五、股权结构

六、对外投资

七、对增资有重大影响的相关信息

1、本次增资价格不低于增资人经备案的净资产评估结果。

2、原股东中国建筑材料科学研究总院有限公司拟同步参与本次增资，增资价格与意向投资人同股同价。 本次增资完成后增资人注册资本预计约49,513.6825万元，最终视征集情况而定。

3、募集资金总额超出新增注册资本的部分计入资本公积，归新老股东共同享有。增资扩股完成后，公司各新老股东按实际出资比例享有股东权益，承担经营风险。

4、其他披露内容详见联交所相关备查文件。意向投资人须提交加盖公章的营业执照副本复印件及《保密承诺函》（增资人处领取）后，方可查阅增资人置于上海联合产权交易所的相关文件。

5、增资人有权根据实际情况调整各意向投资人的股权比例及投资金额。

八、项目图片

1、意向投资人应为在中华人民共和国境内（不含港澳台地区）依法设立并持续经营的企业法人或有限合伙企业。 2、意向投资人近三年无重大违法违规等不良经营记录，如成立未满三年，应当具备良好的商业信誉。 3、意向投资人应具有良好的财务状况和资信实力。 4、意向投资人投资资金来源合法，为自有资金或自筹资金，意向投资人不属于契约型基金、信托计划、资产管理计划等“三类股东”的情况。 5、意向投资人须提供股权/出资结构穿透图（表），意向投资人每个出资层级均须穿透，穿透至自然人、上市公司或政府部门。意向投资人自身及向上穿透各级出资人/股东后符合武器装备科研生产单位保密资格认证的有关规定。 6、意向投资人如为企业法人的，另须满足以下3项条件中的任意2项： （1）其本身2022年经审计净资产不低于15亿元（以2022年度审计报告为准），注册资本不低于10亿元。 （2）意向投资人在增资人所在地具有投资经验（需提供相关证明资料）。 （3）意向投资人与中国建材集团有限公司或其所属企业有良好的合作关系或产权关系（需提供相关证明资料）。 7、意向投资人如为有限合伙企业的，另须满足以下3项条件中的任意2项： （1）意向投资人的全体合伙人认缴出资金额应不少于3,000万元，意向投资人的关联方管理的基金规模应不少于5亿元（需提供相关证明资料）。 （2）意向投资人或其关联方在航空航天、新材料或智能制造领域具有投资经验（需提供相关证明资料）。 （3）意向投资人或其关联方与中国建材集团有限公司或其所属企业有良好的合作关系（需提供相关证明资料）。 8、意向投资人应符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 9、增资人将对意向投资人进行必要的尽职调查，可要求意向投资人提供相关资料和信息；增资人有权对意向投资人是否符合资格条件进行审核和判断，并保留最终解释权。 关联方：为免疑义，若意向投资人为企业法人的，关联方指其控股股东、实际控制人、其控股股东/实际控制人控制的其他企业；若意向投资人为合伙企业的，关联方指其执行事务合伙人、管理人、实际控制人及上述各方实际控制的其他企业。