一、交易条件

转让底价：179922.90万元。

交易价款支付方式：分期付款。采用分期付款方式的，首期付款不得低于总价款的30%，并在合同生效之日起5个工作日内支付；其余款项应当提供转让方认可的合法有效担保，并按同期银行贷款利率支付延期付款期间的利息，付款期限不得超过1年。

保证金：5,000.00万元。

二、公司简介

广东汇源通集团有限公司（以下简称“汇源通公司”）是南方电网广东佛山供电局下属的以电力工程设计、施工、监理、造价、新能源投资建设运营为主营业务，集电力技术研发、培训咨询、文化传播、信息系统集成等多元化业务于一体的综合型大型企业集团。

汇源通公司旗下有20多家不同类型的子公司，员工人数约5000人。一直以来，汇源通公司认真贯彻落实南方电网公司、广东电网公司和佛山供电局的工作要求和部署，始终坚守服务支撑保障输配电核心业务的定位，与时俱进，开拓进取，以高质量党建引领高质量发展，着力提升服务电网、人才支撑、创新驱动“三大核心能力”，全力打好深化改革、经营创效、转型发展“三场战役”，坚决守住安全生产、依法经营、廉洁从业“三条底线”，为佛山供电局当好广东电网公司排头兵作出了积极贡献，历年获得广东省五一劳动奖状、广东省工人先锋号、广东省“五四红旗团委标兵”、佛山市国资委党工委先进基层党组织、佛山制造业数字化智能化转型一流服务商、佛山市十大书香企业等荣誉称号。

汇源通公司积极履行社会责任，承担南方电网五省区的抗灾抢修复电重任，在历年抗灾抢险行动中不断接受考验，在重大攻坚战中承担责任，以实力和担当诠释“召之即来，来之能战、战之必胜”，被誉为“一支能打硬仗的铁军”。

此外，汇源通公司扎根本土全面支持佛山电网的安全维护，真心诚意为用电客户排忧解难，为优化地区营商环境、持续提升“获得电力”整体水平提供有力保障。

三、集团业务

汇源通公司长期深耕电力主营业务，熟悉电网架构和电网规划建设情况，业务足迹遍及广东、广西、云南、贵州、海南、内蒙古等省区，能提供500千伏及以下用电工程的设计、施工、造价、监理以及运营维护等相关配套服务，同时覆盖项目全生命周期的用能产品和服务，业务覆盖完整的电力建设行业全产业链，竭诚为客户提供一站式、定制化的服务。

1、用电产品

（1）用电规划设计

提供电力工程设计服务，包括： 1.配电房；2.电力迁改；3.高低压变配电；4.临电共享报装工作；5.供电方案设计对接等。

（2）用电施工

提供电力工程施工服务，包括：1.配电房；2.电力迁改；3.高低压变配电；4.临电共享的施工建设等。

（3）贴心服务

提供用电及用能产品的日常运营及维护服务，包括： 1.电气设备调试；2.配电设备运

维；3.通信运维及其他用能产品运维等。

（4）配套工程

提供建设项投资估概算、预决算、造价咨询、招标代理及工程监理服务等。

2、用能产品

（1）规划设计

针对客户的实际情况，制定对应用能产品规划设计方案，包括： 1.能源管理系统；2.充电桩；3.光伏发电；4.电磁厨房；5.冰水蓄冷；6.热泵；7.储能；8.谐波治理；9.鱼保姆等。

（2）施工建设

提供用能产品施工服务，包括：1.能源管理系统；2.充电桩；3.光伏发电；4.电磁厨房；5.冰水蓄冷；6.热泵；7.储能；8.谐波治理；9.鱼保姆等。

（3）贴心服务

提供用电及用能产品的日常运营及维护服务，包括：1.电气设备调试；2.配电设备运维；3.通信运维及其他用能产品运维等。

（4）增值增效

提供节能诊断与咨询、节能改造、绿色照明、空压机节能、中央空调节能及能源托管等。

四、公司优势

1、资质完备  实力雄厚

汇源通公司拥有电力工程施工总承包壹级、承装修试电力设施许可证一级、电力设计甲级、工程监理甲级、通信工程施工总承包、高新技术企业等各类资质近300项。

2、荣誉荟萃  卓越非凡

汇源通公司历年来争创国家、省、市级荣誉奖项多达500余项，其中包括建筑行业国家级最高奖“鲁班奖”（南方电网系统内首个荣获该奖项的非省直属电力施工企业）、国家优质工程奖、中国安装之星、国际质量管理小组会议（ICQCC）特等奖、全国电力建设优秀监理企业、电力工程科技进步奖、南方电网科技进步奖、广东省科技进步奖等。2022年，集团荣获国家级、省部级等各级各类奖项共129项。

五、部分荣誉项目

1、500千伏凤城变电站

广东威恒输变电工程有限公司承建的500千伏凤城站荣获2020~2021年度中国建设工程鲁班奖

2、乌东德电站送电广东广西输电工程

乌西端东德电站送电广东广电工程（特高压直流示范工程)送电站侧交流配套工程端获2022年度中国电力优质工程。

3、云南至广东±800kV直流输电工程

云南至广东±800kV直流输电工程荣获国家优质工程金奖。

4、东莞500kV东纵输变电工程

东莞500kV东纵输变电程荣获中国建设工程鲁奖,是南方电网首个荣获鲁班奖的非省直属电力施工企业。

5、清运500kV库湾变电站

清运500kV库湾变电站工程荣获国家优质工程银质奖。

6、季华实验室一期建设项目

广东怡信电力工程有限公司参建的季华实验室二期建设项目荣获2020~2021年度中国建设工程鲁班奖。

7、佛山一汽-大众进线及电房高低压变配电工程

佛山一汽-大众汽车有限公司广东30万辆轿车项目10kV进线及电房高低压变配电工程。

8、佛山郊边公交充电站

佛山郊边停保场公交充电站荣获“2021年全国市场质量信用等级AA级用户满意工程。

9、i38智能电房

佛山广东金融高新区i38电房智能化改造及其周边网架完善示范工程荣获南方电网优质工程奖。

六、权威专利  出类拔萃

汇源通公司历年来获得发明专利、实用新型专利、外观设计专利、软件著作权成果数量累计757件，2022年新增273件，其中，发明专利91件，同比增长80%。

七、公司环境

汇源通公司地处粤港澳大湾区的重要节点城市——佛山，自主投资建设以科技、绿色、节能为发展方向的“佛山市电力科技产业中心”园区，占地总面积约60亩，建筑总面积约18万平方米，已成为佛山地区绿色节能的示范性建筑。

2022年12月25日，佛山市电力科技产业中心园区获得广州碳排放权交易所正式颁发的碳中和证书，成为佛山地区首个开展自主碳中和的产业园区，为电网企业提供园区“碳中和”示范模板和可推广经验。

八、财务状况

九、股权结构

十、重要信息披露

1、2023年6月20日，广东汇源通集团有限公司党委会和董事会已通过决议，汇源通向佛山瑞德能源投资有限公司分配基准日为2022年12月31日的利润1,638,000,000.00元。

2、2023年6月20日，广东汇源通集团有限公司党委会和董事会已通过决议，佛山瑞德能源投资有限公司向广东汇源通集团有限公司增资1,638,000,000.00元，增资后广东汇源通集团有限公司注册资本为1,688,000,000.00元。

3、2023年6月20日，广东汇源通集团有限公司党委会和董事会已通过决议，广东运峰电力安装有限公司、广东汇盈电力工程有限公司、佛山市劲能电力工程有限公司、广东怡信电力工程有限公司、广东立信电力服务有限公司、广东诚誉工程咨询监理有限公司分别向广东汇源通集团有限公司分配基准日为2022年12月31日的利润7,125,988.30元、2,279,773.56元、10,719,183.43元、15,310,738.53元、9,794,725.50元、59,844,601.51元。

4、2023年6月20日，广东汇源通集团有限公司党委会和董事会已通过决议，汇源通向广东安恒铁塔钢构有限公司增加资本金90,000,000.00元，增资后广东安恒铁塔钢构有限公司实收资本为150,000,000.00元。

以上事项为基准日后发生的利润分配、增资、补足资本金事项，由于分红与增资金额相同，不影响最终评估值。

5、评估报告其他特别事项说明详见备查文件。

6、管理层拟参与受让意向：否。