一、交易条件

转让底价14933.9908万元，一次性付款，保证金1500万元。

二、公司简介

重庆通航融资租赁有限公司（以下简称“重庆通航租赁”）为中信集团三级子公司，于2015年8月20日设立，注册地重庆。重庆通航租赁注册资本3亿元（人民币，下同）。其中，中信富通融资租赁有限公司股权比例42%，认缴出资12,600万元，实缴出资12,600万元；重庆两江航空航天产业投资集团股权比例30%，认缴出资9,000万元，实缴出资9,000万元；中信浩华资产管理有限公司股权比例28%，认缴出资8,400万元，实缴出资165万元，

重庆通航租赁设置风险、财务、综合、业务一部、业务二部、技术6个部门，共14名员工。董事长、总经理目前由中信富通融资租赁有限公司委派.

重庆通航租赁专注于航空产业相关融资租赁业务，包括飞机整机、航材、零部件、机场设施等航空相关业务。公司将依托国家级新区——重庆两江新区打造航空产业链的契机，紧抓航空业快速发展的巨大市场，依托股东雄厚实力，凭借丰富的融资租赁市场经验、高素质的精英团队、全球化融资能力，积极发挥创造价值，为客户提供优质、专业的融资租赁服务。

三、经营情况

重庆通航租赁成立以来，在明确的发展战略引领下，专注通用航空市场，确定了清晰的产品定位，在细分市场领域逐步提升核心竞争力。公司始终贯彻稳健发展的经营策略，特别是近几年在航空业受新冠疫情巨大冲击的情况下，仍实现了持续盈利的经营业绩。

截止2022年6月末，重庆通航租赁资产总额26,277万元，负债总额903万元，净资产25,374万元。自2015年成立至2022年6月30日，重庆通航租赁累计实现营业收入10,490万元，利润总额5,329万元，净利润3,580万元。

具体经营情况如下：

四、发展前景

重庆通航租赁具有明确的市场定位，且有区域产业优势支持，对于填补重庆融资租赁市场乃至国内市场具有一定作用。通航产业和通航融资租赁产业从长期看市场空间巨大，为通用航空融资租赁项目可持续性发展提供了市场保障。重庆通航租赁的优势和发展潜力体现在以下三个方面：

1．未来市场空间广阔

国家民航局印发的通用航空行业发展规划强调了民航强国的战略目标和通航产业的主要发展目标。这些政策为通航产业持续性发展提供了政策保障。通用航空产业无论是飞机机队规模、通航企业数量、取证机场数量还是行业生产值都以平均每年10%以上的速度增长。

2．通用航空项目整体风险可控

通航融资租赁项目所涉租赁物大部分为航空飞行器，均上机身险、第三方责任险等全险种，完全覆盖本金金额。并且租赁物本身市场价值远高于本金余额，租赁物保值年限长，市场流通性强，可随时变现。

3.有可持续发展的基础

重庆通航租赁实行董事会领导下的总经理负责制，建立了相对完善的组织架构和运营体系，风险管控严格，资产质量优良，盘活存量资产融资和外部金融机构融资工作一直持续开展，具备未来保持持续盈利基础。

4．建立了专业化的团队

重庆通航租赁属于国内为数不多专业从事通用航空项目的租赁公司。针对通用航空市场特点，组建了一支专业化的团队，团队中多人具有（通用）航空业从业经验，并且专门成立了技术部，专业负责投放、管理飞机资产时的技术评估和维修检查等工作，从业人员具备民航检测、评估等相应资质，能够为公司可持续发展提供人力资源保障。

五、股权结构

六、其他披露的内容

1、详见备查文件；

2、截至评估基准日，标的企业注册资本30000万元，实收资本为21764.592万元。其中转让方信源富通融资租赁有限公司（以下称“信源富通”）认缴出资占股权比例42%，实缴出资占股权比例57.89%，转让方中信浩华资产管理有限公司（以下称“中信浩华”）系在司法拍卖过程中，通过以物抵债方式，自标的企业原股东香港中乾投资控股有限公司取得标的企业28%股权，其中实缴出资占股权比例0.76%，中信浩华接受股权抵债时，原股东香港中乾投资控股有限公司实缴全部出资的期限已经届满。此次转让标的对应的评估值为实缴注册资本对应的评估价值。

3、中信浩华对其持有的标的企业股权未实缴出资部分不负有缴纳出资的义务，股权转让完成后，受让方应承担标的企业注册资本未实缴出资部分实缴出资义务或对标的企业进行减资，受让方履行该出资义务后不得向中信浩华追偿。无论因何等情形，如中信浩华实际向标的企业实缴了该出资，中信浩华有权向受让方追偿，受让方应于中信浩华实缴出资之日起20个工作日内无条件向中信浩华返还该出资额。

4、本项目转让底价为14933.9908万元。若形成竞价，成交价格的增值部分按各自转让底价所占比例进行分配。

七、项目图片