一、交易条件

转让底价49910.0013万元，一次性付款，保证金14973万元。

二、公司简介

中核新能源投资股份有限公司（下称“中核新能源”）是国防科技工业十大军工集团公司——中国核工业集团，在环保水务及新能源方面的投资平台, 是中国核工业建设集团在整合旗下环保产业资源的基础上，由中国核工业建设集团下属的中核投资有限公司和中国核工业华兴建设有限公司共同设立的有限责任公司。公司于2007年成立，注册资本9.3亿，主要致力于国内环保和新能源领域的项目投资、建设和运营，目前主要业务包括：环保水务投资及运营；核电配套水处理；股权投资基金、新能源、新材料、涉核固废等领域的投资。

公司秉承事业高于一切，责任重于一切，严细融入一切，进取成就一切"的'四个一切'核工业精神，以“责任、安全、品质、卓越”"为企业核心价值观，本着”至诚至信、惟专惟精"的经营理念精雕细琢每个投资的项目，为公司树立起“"讲信誉、重品质、担责任'"的企业形像。

中核新能源在黑龙江、吉林、辽宁、山东、江苏和安徽等地拥有13个污水处理厂和1个中水处理厂。2017年底，水务规模达200万吨/日。

三、上市进程

2021年11月，中核新能源投资股份有限公司发布招标公告，公司目前已经启动A股IPO上市相关工作，拟对A股IPO上市招聘联席主承销商。这是中核新能源第二次启动IPO工作，公司此次对投标人资格进行了严格限定，除了不接受联合体投标、投标证券公司分类结果为BBB类及以上外，承销费率高于6.9%的投标人将被否决。

此次总发行规模预计为不低于8亿元，优先保证保荐机构及主承销商承销规模不低于总发行规模的50%，具体分配方式以本项目工作内容完成度、完成工作及时度、对本项目贡献度、在规定时间内解决各项问题的专业能力以及配合程度等因素综合考量。

北京产权交易所公开信息显示，2017年2月16日，中核新能源在北京产权交易所与6家新的战略合作伙伴就增资扩股事项签署协议，募集资金达12亿元。同时公司作为被发改委列入第一批混改试点的企业，在央企“混改”大幕开启之际，中核新能源果断先行推进“混改”，成功引入民间资本，成为央企“混改”先锋。

该增资项目确认安徽水利开发股份有限公司、江苏康缘药业股份有限公司2家上市公司和北京科桥申宏投资中心、上海熹煊投资合伙企业、中新建招商股权投资有限公司、重庆慧林股权投资基金合伙企业等4家私募股权投资机构参与增资，其中康缘药业、上海熹煊投资两家为民营企业，占比合计22.2%。中核新能源募集的12亿元资金主要用于PPP模式下环保水务项目的投资及延伸公司产业链，实现加快实现做“国内一流的综合环境服务供应商”的战略目标，力争于2019年底实现上市。同时，中核新能源约定，若未实现上市目标，投资人有权要求控股股东回购部分或全部股份，回购利率为同期人民银行贷款利率上浮不超过10%。

安徽建工（600502.SH）2020年9月18日公告，鉴于中核新能源未能于2019年12月底前完成上市，根据《中核新能源投资有限公司增资扩股协议》以及中核新能源大股东相关承诺，公司全资子公司安徽水利与中核新能源大股东中核投资有限公司（以下简称“中核投资”）签署了《中核新能源投资有限公司股权转让协议》，由中核投资受让安徽水利持有的中核新能源16.65%股权。全部股权转让价款为3.57亿元。此前，公司于2017年出资3亿元，按每1元注册资本人民币1.94元的价格，认购出资1.55亿元，持有中核新能源16.65%的股权。

四、财务状况

五、股权结构

六、对外投资

七、项目图片