一、交易条件

拟募集资金总额(万元)：视增资情况而定

增资价格：每一元新增注册资本认购价格不低于5.9681元（含）

拟募集资金对应持股比例（%）：视增资情况定

拟征集投资方数量（个）：1个 到 2个

拟新增股本总额（万股）：视增资情况定

拟新增注册资本说明：募集资金总额超出新增注册资本金额的部分计入资本公积。

原股东是否有参与融资意向：否

企业管理层与员工是否有参与融资意向：否

增资达成或终结的条件 ：1.达成条件：信息披露期满，征集到至少1家意向投资方，意向投资方须符合本项目投资方的资格条件、接受增资条件及投资方须履行的义务，投资方与增资企业就增资合同达成一致，则增资达成。 2.终结条件（信息披露期满如满足以下任一条件的，则增资终结）：1.增资信息披露期满，未产生符合条件的意向投资方的；2.投资方与增资企业未能就本项目增资合同达成一致的；3.因不可抗力导致本次增资扩股无法正常进行的；4.其他违反法律、法规等相关规定应终止的情形。

募集资金用途：补充公司养殖项目资本金，用于项目开发建设经营、资金周转等需求。

二、公司简介

1、基本情况

广东颐丰食品股份有限公司（为原中山市肉联厂有限公司，以下简称颐丰食品）成立于1997年10月，是中山市国资委下属中山兴中集团有限公司全资子公司，注册资本7125万元，于2016年12月在新三板挂牌上市（股票代码：839934）。

颐丰食品以生猪产业链为核心，聚焦集饲料、养殖、屠宰、肉品加工、销售、中央厨房、预制菜、冷链仓配于一体的生猪产业链，打造智慧现代农业上市平台。公司现有运营和规划建设的生猪养殖业务包括永固、三斗和白石项目，储备的养殖用地超4,000亩，规划年出栏超66万头商品猪；生猪屠宰业务包括现代农业智慧共性产业园中山、怀集项目，规划年屠宰产能200万头。

颐丰食品作为中山兴中集团有限公司（以下简称兴中集团）现代农业投资运营管理平台，将紧紧围绕现代农业和食品产业集群的发展规划，通过精准投资、补链延链、深化改革、完善市场化机制、提升研发水平、加快智能转型等措施，在产能布局、食品安全、模式创新等方面充分发挥稳产保供主力军的作用，不断提升行业影响力和企业核心竞争力，扛起现代农业高质量发展的国企大旗。

2、组织架构

3、发展历程

2016年12月，于北京股转系统举行敲钟仪式

2016年5月，股份公司正式成立（股东为兴中集团和物发公司）

2015年6月，因发展需要，启动挂牌工作

2004年12月，整体改制为有限公司

2001年12月，划拨给兴中集团管理

1997年12月，中山市食品总公司设立中山市肉类联合加工厂

三、业务体系

1、屠宰

公司前身是中山市肉联厂，拥有从国外引进的先进的生猪屠宰生产线，年生猪屠宰量达70余万头，是中山市生猪屠宰行业的领先企业。从采购优质生猪到利用屠宰生产线进行屠宰及肉品分拆，加工全程绿色环保、干净卫生。

2、配送

公司拥有多辆冷链物流车，生猪经屠宰及分拆打包后，直接进入冷链物流车进行配送，保证了猪肉的新鲜。

目前顾丰食品已经为多家机构食堂及学校食堂提供生鲜肉制品的直接配送服务，实现了工厂直达餐桌的无缝化品质管理，为客户提供百分之一百的食品安全保障。

四、产品介绍

1、鲜肉销售

凭借在生猪产业链积累多年的经验，颐丰食品积极拓展销售渠道，严格把控生猪采购的质量关并依托先进的屠宰线进行生猪屠宰及专业化的肉品分拆，生产的高品质放心肉，受到了客户的一致好评。

2、腊味

为何选择颐丰腊味？自繁自养，吃得放心。自有年出栏量近百万头高标准生猪养殖场和年屠宰量达300万头的两个标准化屠宰场，养殖基地直供屠宰场，全流程闭环管理，确保每一块猪肉都安全健康。

精选“靓”肉，用“鲜”制作。自有冷链物流，鲜肉分拆后24小时内直达腊味加工基地，加工基地48小时内对来料进行加工、腌制，古法工艺与现代制作技术相融合，在猪肉成熟阶段锁住营养及风味。

（1）品名：颐丰腊肠规格：400g/包

特点：精选腴嫩多汁的后腿鲜肉，不掺杂边角碎肉；采用天然肠衣罐装，不添加色素；三分肥七分瘦，兼顾口感与健康。

（2）品名：颐丰腊肉

规格：400g/包

特点：二次精选优质五花肉，口感脆嫩；遵循古法腌制，原汁原味，醇香而不失肉味。

（3）品名：五常香米

规格：1kg/包

特点：哈尔滨五常市原产，肥沃黑土地养成；清香爽口，棉软略粘，饭粒表面油光艳丽。

3、生鲜食材

颐丰五常稻花香米是黑龙江五常市种植的一种稻花香水稻生产的大米。

成饭食味清淡略甜，绵软略粘，芳香爽口，饭粒表面油光艳丽，剩饭不回生，是日常生活中做米饭的佳品。

五、财务状况

六、股权结构

七、对外投资

肇庆鼎和农牧有限公司（以下简称“鼎和公司”），成立于2019年10月，注册资金2.02亿元，是广东颐丰食品股份有限公司（股票代码：839934）的全资子公司，隶属于中山市国资委中山兴中集团，办公地址位于肇庆市怀集县幸福街道河南中路御景湾101号。鼎和公司结合市场需求，以及母公司的经营优势，规划在怀集县投资建设2个智能化、规模化、标准化的养殖场，满产运营年总出栏商品生猪60万头。鼎和农牧紧抓粤港澳大湾区建设机遇，推动兴中集团现代农业板块高质量发展走在全市前列，将成为“饲料加工－生猪养殖－贸易－屠宰－深加工－中央厨房－食品供应”为一体的全产业链中的重要一环，确保肉品和农产品质量安全，推动兴中集团现代农业板块的跨越式发展，助力打造华南地区重要“菜篮子”产品基地、粤港澳大湾区高端猪肉产品输出基地、国家级生猪产能调控基地及标准化规模养殖示范基地。

2021年度公司资产总额为24,508.07万元；负债总额为4,308.07万元；所有者权益为20,200万元。