一、交易条件

转让价格47873.70万元，一次性付款，保证金14000.00万元。

二、公司简介

白银扎布耶锂业有限公司，是国家计委二○○一年九月批复通过“西藏扎布耶锂资源开发产业化示范工程项目”的锂盐加工部分，列入国家高科技产业发展项目计划，也是西藏、甘肃两地实施西部大开发战略的一个重大项目。

白银扎布耶锂业有限公司隶属西藏矿业发展股份有限公司，于2004年8月注册成立，具有独立的法人资格，公司地处我国有色金属生产基地甘肃白银市——中科院白银高技术产业园，占地面积163亩。注册资本金32000万元。公司一期工程建设于2003年6月，建设投资8000万元，设计年生产能力5000吨（以Li2CO3计），其中工业碳酸锂3000吨，单水氢氧化锂2000吨。是国内第一家采用盐湖卤水提锂为原料生产锂系列产品的企业，依托西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司的卤水锂精矿为原料，采用具有完全自主知识产权的碳化和石灰苛化锂盐生产新工艺，技术力量雄厚，拥有一流的现代化设备，质量检验手段完备。为着眼长远的战略目标，加快白银扎布耶公司的发展步伐，在西藏矿业发展股份有限公司的总体部署下，我公司从2011年9月开始自主研发电池级碳酸锂的深度碳化法工艺生产路线，经过与多家科研机构的合作，该工艺充分得到了完善，目前电池级碳酸锂生产线正在扩能稳产运行。

公司严格按现代企业制度组建，已连续十四年通过中国检验集团ISO9001（质量）、连续十三年通过ISO14001（环境）、OSAMS18001（职业健康）管理体系认证，建立了一个运转协调的管理体制、高效灵活的运行机制，有健全、规范的科学管理制度和一支高素质的管理人才队伍。为公司把握市场，赢得市场，立足国内，走向世界，成为国内重要的锂盐生产基地，世界主要锂盐输出国奠定了基础。

可靠稳定的产品质量使我公司主要三种产品电池级碳酸锂、工业级碳酸锂、氢氧化锂享誉国内外，远销欧美、日本、韩国、埃及、印度等国家和地区。

白银扎布耶锂业有限公司二期建设项目正在按计划有序进行，项目预计新增电池级氢氧化锂，电池材料、高纯锂三种新产品。项目计划投资3.39亿元，项目完成后公司锂盐产品产能将达到10000吨/年（以Li2CO3计）以上，届时将成为我国重要的锂工业生产基地。

面向未来，白银扎布耶锂业有限公司将继续迎接挑战，充分发挥资源优势、技术优势、产品优势，不断扩大产能、开发新产品，满足国内外市场客户需求，致力打造国内锂行业龙头企业。

三、主营产品

1、电池级碳酸锂

分子式：Li2CO3

化学品英文名称：Battery Grade Lithium Carbonate

性状：白色粉末，微溶于水

质量执行标准：YS/T 582-2013

用途：主要应用于锂离子电池的正极材料及电解质材料行业，也应用于核工业、高档Al-Li合金、特种玻璃和背投彩电工业等行业。

包装：袋装，内衬聚乙烯袋，外层塑料编织袋，每袋净重25Kg。

2、碳酸锂

分子式：Li2CO3

化学品英文名称：Lithium Carbonate

性状：白色粉末，微溶于水

质量执行标准：GB/T 11075-2013

用途：广泛应用于铝电解、钢连铸保护渣、特种玻璃、陶瓷、釉、珐琅、医药等行业。是生产氯化锂、氟化锂、溴化锂、单水氢氧化锂等锂化合物的原料

包装:袋装, 内衬聚乙烯袋, 外层塑料编织袋, 每袋净重25Kg。

3、单水氢氧化锂

分子式:LiOH·H2O

化学品英文名称:Lithium Hydroxide monohydrate

性状:白色结晶颗粒,有腐蚀性

质量执行标准:GB/T 8766-2013

用途:用于制造各种锂化合物原料;用于石油、冶金、化工、润滑脂、

陶瓷、玻璃、锂电池电解液等。

包装:袋装,内衬聚乙烯袋,外层塑料编织袋,每袋净重25Kg。

四、财务状况

五、股权结构

六、重要信息披露

1、本次项目挂牌金额为47873.70万元，其中，西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司转让的标的企业36.875%股权，挂牌价格17653.427万元；西藏矿业发展股份有限公司转让的标的企业63.125%股权，挂牌价格为30220.273万元。如产生竞价，溢价部分按照各自挂牌价格比例分配。

2、为了让受让方有稳定的原料供应并能够保障加工的稳定性，西藏矿业原则同意将受让方纳入长协用户，每年长协量不高于40%（以西藏扎布耶实际产量为准），供应方式每年一签；具体供应细节待白银扎布耶摘牌结束后双方友好协商确定。

3、白银扎布耶锂业有限公司位于白银高新技术产业开发区内，为了便于后续的持续经营管理和技术改造升级等事项，建议意向受让方在竞买前向白银高新技术产业开发区管委会了解相关产业规划政策、环境保护、节能降耗、税收优惠等具体要求。

4、重大债权债务事项：无

5、评估报告特别事项说明：

本资产评估项目存在如下特别事项：

根据《资产评估师关注评估对象法律权属指导意见》，被评估单位和相关当事人应当依法提供评估对象法律权属等资料，并保证其真实性、完整性、合法性。资产评估师的责任是对该资料及其来源进行必要的查验和披露，不代表对评估对象的权属提供任何保证，对评估对象法律权属进行确认或发表意见超出资产评估师执业范围。

（1）权属等主要资料不完整或者存在暇疵的情形

纳入本次评估范围内的房屋建筑物13项已办理房屋所有权证书，5项未办理房屋所有权证书，未办理房屋所有权证书的房屋建筑物的明细如下：

无证房屋建筑物明细表

企业目前已停产，本次评估收益法相关数据是模拟企业正常生产经营，按照2022年2月底的市场行情，结合企业往年的生产经营历史数据，评估人员同企业管理层反复沟通后进行预测。与企业目前的实际收入相差较大，特此说明。

本次评估中，企业申报了一批桌椅板凳等低值易耗品，本次评估以账面价值列示。

（2）委托人未提供的其他关键资料情况

没有委托人未提供的其他关键资料情况。

（3）评估基准日存在未决事项、法律纠纷等不确定因素

无。

（4）重要的利用专家工作及相关报告情况

本评估项目，北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）相关人员参加西藏矿业资产经营有限公司拟股权转让评估工作，除利用了天职国际会计师事务所出具的审计报告外，我们没有利用其他专家工作及报告。

（5）重大期后事项：无。

（6）本次资产评估对应的经济行为中，可能对评估结论产生重大影响的瑕疵情形2020年7月，上海有色金属网工业级碳酸锂市场报价4万元/吨，2020年12月31日涨至5.2万元/吨，2021年12月31日涨至27.5万元/吨，至评估基准日2022年2月28日，工业级碳酸锂市场报价达46.8万元/吨。评估人员及企业管理人员在参阅企业提供的华宝证券《锂资源2022年展望及市场前景分析》后，企业管理人员同资产评估专业人员共同商讨确定，本次评估工业级碳酸锂产品价格按照2022年46.8万元/吨、2023年35.0万元/吨、2024年30.0万元/吨、2025年25.0万元/吨、2026年20.0万元/吨、2027年20.0万元/吨预测。后期工业碳酸锂市场价格若发生较大变化，委托人应当委托评估机构执行评估更新业务或重新评估。

本次评估，锂精矿按照；锂精矿成本=（上海有色金属网工业级碳酸锂价格加工费1.6万元/吨)×回收率(92%)×锂含量(60%)×水分(85%)计算，若后期随着上游锂矿供应量的变化，导致锂精矿成本变化较大，委托人应当委托评估机构执行评估更新业务或重新评估。

因企业2020年4月至2022年2月停产，2018年年底工业碳酸锂价格为7.95万元/吨，2019年年底工业碳酸锂价格仅为5.03万元/吨，终端产品市场价格与基准日46.8万元/吨差异过大，且企业2018年应付关联企业西藏日喀则1.8亿货款，2019年至2021年每年均应付西藏日喀则超过9000万的应付账款，历史数据难以确定真实的周转率。估本次评估，营运资产测算采用锂行业平均周转率测算。

（7）评估程序受限的有关情况、评估机构采取的弥补措施及对评估结论影响的情况评估过程中，评估人员未对建筑物、构筑物的隐蔽工程、结构和材质进行任何测试，评估师以被评估单位提供的有关工程资料真实有效为前提，通过实地勘察进行判断。在对设备进行勘察时因检测手段限制及部分设备正在运行等原因，主要依赖于评估人员的外观观察和被评估单位提供的近期检测资料及向有关操作人员使用人员的询问等判断设备状况。

七、项目图片