一、交易条件

转让底价51371.00万元，一次性付款，保证金5200万元。

二、公司简介

1、基本情况

九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”）拥有证券业务全牌照，是国内唯一一家注册地位于青海省的证券公司。九州证券总部设有经纪业务、投资银行、资产管理、固定收益、交易等业务模块和部门，构建了具有竞争力的全业务链体系。

九州证券在除西藏外的全国各省会城市、计划单列市开设了42家分支机构，搭建起辐射全国的业务开发体系和营销服务体系。此外，九州证券旗下设有九州期货、九证资本两家全资子公司，致力于为客户提供专业化的综合金融解决方案。

秉承客户至上、合规守信、专业稳健、开拓进取、强力执行、简单坦诚的核心价值观，九州证券以服务实体经济为导向，以满足客户需求为中心，打造具有独特竞争力的证券公司。

2、组织架构

3、分支机构

西宁夏都大街证券营业部；山东分公司；江苏分公司；大连分公司；内蒙古分公司；黑龙江分公司；河北分公司；上海分公司；辽宁分公司；甘肃分公司；贵州分公司；四川分公司；湖南分公司；北京分公司；深圳分公司；天津分公司；吉林分公司；陕西分公司；新疆分公司；重庆分公司；云南分公司；湖北分公司；安徽分公司；山西分公司；广东分公司；海南分公司；浙江分公司；广西分公司；福建分公司；宁夏分公司；河南分公司；江西分公司；南昌广场南路证券营业部；厦门分公司；青岛分公司；宁波分公司；福田分公司；佛山分公司。

4、员工情况

截至2021年12月31日，九州证券总人数为637人，其中股权投行业务线49人，固收投行业务线73人，资产管理业务线11人，交易业务线15人，经纪业务线290人，机构业务线19人，研究业务线1人，风控合规内核20人，信息与运营120人，稽核审计3人，其他行政人员36人。

九州证券有2家全资子公司，截至2021年12月31日，全资子公司九州期货总人数为58人，其中，营销业务线6人，风控合规3人，信息与运营16人，其他行政人员33人；九证资本人数为6人。

5、历史沿革

九州证券股份有限公司前身为三江源证券经纪有限公司。

2002年12月10日，三江源证券经纪有限公司由8家股东单位发起设立。

2006年度，中国南方航空集团公司受让西宁财盛投融资有限责任公司等5家股东所持三江源证券经纪有限公司股权，成为公司控股股东，持股比例为80.47％。

2007年5月28日，三江源证券经纪有限公司更名为天源证券经纪有限公司。

2008年8月1日，天源证券经纪有限公司取得证券投资基金代销业务资格。

2011年3月1日，天源证券经纪有限公司取得证券投资咨询业务资格。

2012年3月20日，天源证券经纪有限公司取得证券自营和与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问资格。

2012年6月26日，天源证券经纪有限公司更名为天源证券有限公司。

2014年1月9日，广州证券受让中国南方航空集团公司所持天源证券有限公司股权，成为公司控股股东，持股比例为80.47％。

2014年12月30日，青海证监局印发《关于核准天源证券有限公司变更注册资本的批复》（青证监许可【2014】6号），核准九鼎集团对公司增资36，371.70万元，成为公司控股股东。2015年1月22日，公司领取了新的营业执照。

2015年1月6日，公司取得在全国中小企业股份转让系统从事做市业务资格。

2015年1月28日，公司股东会2015年第一次通信表决通过了《关于公司资本公积金转增注册资本的议案》，同意将公司资本公积金172,287,000元转增为注册资本，转增后注册资本变更为547,637,000元。

2015年4月1日，天源证券有限公司更名为九州证券有限公司。

2015年4月24日，公司取得证券承销和证券资产管理业务资格。

2015年5月8日，公司经深交所同意取得股票质押式回购业务交易权限。

2015年5月19日，公司经上交所同意取得股票质押式回购业务交易权限。

2015年6月5日，公司取得证券保荐机构资格。

2015年6月11日，青海证监局下发《关于核准九州证券有限公司设立15家证券分公司的批复》（青证监许可[2015]10号）核准了公司在北京等地设立15家证券分公司。

2015年7月3日，青海证监局下发《关于核准九州证券有限公司变更持有5%以上股权的股东的批复》（青证监许可[2015]12号），核准九鼎集团受让辽阳市财政投资管理中心5.86%的股权。

2015年7月9日，公司作为主办券商取得全国中小企业股份转让系统从事推荐业务资格。

2015年8月6日，抚顺市融达投资有限公司与九鼎集团签署了《股权转让协议》，完成了股权转让事项，8月14日完成股权过户的工商变更手续。

2015年8月17日，公司控股股东九鼎集团对公司增资1,128,132,220元。

2015年9月25日，唐山金海资产开发投资有限公司与九鼎集团签署了《股权转让协议》，完成了股权转让事项，10月15日完成股权过户的工商变更手续。

2015年9月29日，青海证监局下发《关于核准九州证券有限公司设立19家证券分支机构的批复》（青证监许可[2015]16号)核准了公司在杭州等地设立19家证券分支机构。

2015年12月11日，公司取得融资融券业务资格。

2015年12月14日，公司取得开展中间介绍业务的资格。

2015年12月15日，公司取得代销金融产品业务的资格。

2016年1月14日，青海证监局下发《关于核准九州证券有限公司变更注册资本的批复》，同意公司注册资本由109,527.40万元变更为87,934.15万元。公司作出股东会决议，同意九鼎集团、众合九州对公司进行增资，增资后公司注册资本为109,527.40万元，公司于2016年1月19日完成了工商变更。

2016年1月21日，九鼎集团增资923,425,626.44元，众合九州增资76,574,373.56元，公司的注册资本由1,095,274,000元变更为2,095,274,000元，公司于1月22日完成了工商变更。

2016年2月22日，公司组织形式变更为股份有限公司，全称为九州证券股份有限公司，注册资本为3,000,000,000元。

2016年7月18日，青海证监局下发《关于核准九州证券股份有限公司设立6家分支机构的批复》（青证监许可[2016]12号）核准了公司在江苏省盐城市等地设立6家证券分支机构。

2017年1月16日，青海证监局下发《关于核准九州证券股份有限公司变更注册资本的批复》，同意公司注册资本由3,000,000,000元变更为3,370,000,000元。核准中石化对公同增资407,000,000元，其中370,000,000元计入公司注册资本，37,000,000元计入资本公积。公司于2017年1月18日完成了工商变更。

2017年3月1日，公司召开2017年第二次临时股东大会，决议将注册资本由3,370,000,000元增加至6,194,900,568元。公司于2017年3月24日完成了工商变更，但增资扩股事宜未通过青海证监局备案。

2018年1月23日，青海证监局下发《关于核准九州证券股份有限公司变更注册资本的批复》（青证监许可[2018]1号），同意公司注册资本由6,194,900,568元减少至3,370,000,000元。公司于2018年1月30日完成了工商变更。

6、公司荣誉

2015年12月，九州证券被《21世纪经济报道》评选为“中国最具发展潜力证券公司”。

2015年12月，九州证券新三板做市业务荣膺《经济观察报》第一届“新三板投资‘伯乐奖’——最具成长能力奖”。

2015年12月，九州增发系列集合资管计划获《京华时报》“金口碑金融产品”荣誉称号。

2016年4月，九州证券被《证券时报》评为“2016中国区最具突破性证券投行”。

2016年6月，九州证券荣膺《每日经济新闻》“2016新三板未来之星总评榜·金牌做市商”荣誉称号。

2016年7月，九州证券被《证券时报》评为“2016中国最佳互联网证券公司”，旗下产品九州鼎盛1号集合资产管理计划获“2016十大创新资管/基金产品”荣誉称号。

2016年8月，九州证券荣获《21世纪经济报道》“2016中国最佳券商/基金'金帆奖'——2016年券商互联网创新奖”。

2016年11月，九州证券全球首席经济学家邓海清被《第一财经》评为“2016年度机构首席经济学家”。

2016年11月，九州证券被深圳媒体经济发展研究会评为“2016新三板年度最佳服务券商”。

2016年12月，九州证券被《证券时报》旗下“券商中国”微信公众号评为“2016中国最贴心券商”。

2016年12月，九州证券荣获《第一财经》“2016华新奖—新三板最具影响力做市券商”荣誉称号。

2017年1月，九州证券经纪宝在“首届中国金融科技创新大会暨第十届中国互联网金融年会”上荣获“2016年度中国金融科技创新榜优秀品牌奖”。

2017年2月，在上海证券交易所组织的2016年度“做理性的投资人”投资者教育与保护主题系列活动评选中，九州证券全球首席经济学家邓海清博士的公开课荣获“投资者最喜爱的首席经济学家公开课”，天津分公司宋暖的作品荣获“投资者最喜爱的投资故事”。

2017年3月，九州证券在《读懂新三板》主办的“最佳做市商”评选中荣获“2016中国新三板十大新锐做市商”。

2017年3月，九州证券在第十届新财富中国最佳投行评选中荣获“新三板（做市）最佳投行”。

2017年4月，九州证券在《证券时报》主办的“2017中国区投行创造价值高峰论坛”上荣获“股权再融资投行君鼎奖”。

2017年5月，九州证券在《国际金融报》主办的“国际先锋投行评选”中荣获“2017高成长先锋投资银行”。

2017年6月，在中国证券报·金牛理财举办的“2016年度金牛理财产品”评选中，九州证券旗下产品九州鼎盛1号荣获“2016年度金牛券商集合资管计划”。

2017年7月，九州证券金融资产管理部荣获《证券时报》“2017中国券商权益类投资团队君鼎奖”，旗下产品九州泰然宏观对冲FOF集合资产管理计划荣获“2017中国券商十大创新资管产品君鼎奖”。

2018年1月，九州证券在2017年度金融街地区「双爱双评」活动表彰大会中，被评为“2017年度金融街「双爱双评」先进企业”，九州证券副总裁、工会主席蓝东玫被评为“2017年度金融街「双爱双评」企业职工之友”，工会工作人员李飞、苗慧、郑蕾分别获得“优秀工会干部、工会积极分子”等荣誉称号。

2018年1月，九州证券在中国网主办的第二届中国新三板发展论坛上荣获“2017年新三板十佳做市商“、“2017年新三板最具投资眼光券商”双项大奖。

2018年2月，九州证券在上海证券交易所2017年度组织开展的投资者教育与保护系列活动中荣获多项大奖，包括“「最佳公开课」铜奖”，“「最佳图文奖」铜奖”和“「我是股东组织奖」铜奖”。

三、主营业务

1、投资银行

投资银行业务秉持以客户为中心的原则，为客户提供包括首次公开发行股票并上市、公开发行并在北交所上市、上市公司再融资及并购重组、新三板推荐挂牌及再融资等投资银行业务服务。

2、资产管理

经营范围包括单一资产管理业务、集合资产管理业务及中国证监会批准的其它业务。

单一资产管理业务：九州证券接受单一投资者的委托设立单一资产管理计划，根据投资者的投资需求和风险偏好特征，提供定制化的投资管理。

集合资产管理业务（私募）：九州证券通过非公开方式向合格投资者募集、设立、运作投资者人数不少于2人、不多于二百人的集合资产管理计划，涵盖产品类型包括固收类、权益类、商品及金融衍生品类、混合类、FOF类等。

3、固定收益

坚持以客户需求为中心，致力于与客户建立长期伙伴关系，提供一站式、全方位的固定收益融资服务。通过专业的产品设计、敏锐的市场把握、持续的跟踪服务，着力为客户创造价值、为股东实现价值，为社会奉献价值。

主要业务包括：公司债券、企业债券、金融债券等信用类债券的主承销业务及参团分销业务，资产证券化业务，地方政府债券业务，公司债券受托管理等业务。

4、经纪业务

经纪业务委员会恪守“客户至上”的服务原则，为客户提供专业、全面、优质的金融服务。

（1）经纪业务：接受客户委托，代理客户买卖股票、债券、基金等可交易证券的业务。

（2）公募基金销售业务：与经公司评审流程审批通过的基金管理人签署协议建立合作代销关系，从事基金销售业务。办理的销售业务包括：

①基金账户开户与销户、交易账户开户与销户、基金投资者信息变更、账户信息查询等账户类业务。

②基金认购、申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管、基金收益分配等交易类业务。

③宣传推介基金、基金信息披露和传递、基金市场营销、与基金销售业务相关的咨询、查询和通知等客户服务。

④合作双方以书面方式协商确定的其他业务。

（3）代销金融产品业务：接受金融产品发行人的委托，签订书面代销协议，代理产品管理人销售金融产品，受理投资者对代销产品的认购、申购、赎回等业务的申请，同时提供配套服务的中间业务。

（4）投资顾问业务：专业投顾团队，按照约定，向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务，辅助客户做出投资决策。

九州证券致力于帮助证券经纪人提升专业能力、为客户提供更加人性、便捷、专业的服务，倾心打造高效、专业的工作平台--经纪宝。通过经纪宝APP，证券经纪人可有效进行客户服务，实现随心移动办公。

5、做市业务

做市业务部为优秀的新三板挂牌企业提供股票交易的双边报价服务，促进价格发现，增强市场流动性，并以此为基础，积极为企业提供集合竞价转让和做市转让等方式下股票交易咨询服务。

6、信用交易

融资融券：客户向证券公司提供担保物，借入资金买入上市证券（融资交易）或借入上市证券并卖出（融券交易）。

7、权益投资

权益投资部是公司权益类自营投资部门，业务涉及股票、基金等权益类资产。部门以长期价值投资为导向，致力于为公司自有资金获得稳定的绝对收益。

8、机构业务

机构业务各部充分整合公司投资银行、资产管理、证券经纪、固定收益等业务线资源，致力于为机构客户提供高层次、全方位、多元化、专业化的投融资方案，实现公司与机构客户双赢，提高公司在机构客户群体中的影响力。

机构各部主要职能包括：（1）开发和服务各类机构客户；（2）管理各类金融机构对公司的授信；（3）承接各类金融机构与公司的业务合作等。

9、互联网业务

建设用户终端--投资大师，完善互联网一站式综合服务体系，为客户提供市场行情、理财基金产品、交易、投顾等服务。

10、九州期货

九州期货有限公司成立于1993 年4 月，注册资金3.76亿元人民币，是九州证券股份有限公司的全资控股子公司。是经中国证监会批准，国家工商行政管理总局核准注册登记的全国开展期货业务的期货公司之一。

公司具有商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理业务资格，是中国金融期货交易所，大连商品交易所、上海期货交易所、上海国际能源交易中心、郑州商品交易所、广州期货交易所会员单位。

公司总部设在北京，在上海、大连、江苏、成都设有分公司。目前已全面开通工商银行、建设银行、农业银行、光大银行、招商银行、兴业银行、中信银行、浦发银行、民生银行、交通银行共十家全国银期转账业务。

公司主交易系统为Dce X-One主席交易系统，为全国首家上线该系统的期货公司，该系统采用与大商所DCE交易7.0系统一致的FSP平台技术，具有低延时、高扩展等特性，提供交易行情API接入功能，支持第三方软件便捷接入。公司次席交易系统为上期技术综合交易平台（CTP），该系统在软硬件构架方面全部采用热备冗余结构设计，具有高可靠性与稳定性。此外，公司还为客户提供了文华财经、博易大师、快期、财讯通、文华WH6/WH8、澎博闪电手、九州期货手机APP、随身行手机APP、TB、MC程序化交易等期货/期权行情与交易客户端软件，这些软件工具能在不同层面满足客户多层次业务需求。

公司聚集一批具有丰富经验和影响力的行业精英，具备强大的研发能力、持续盈利能力及风险管控能力。依托卓越的团队，致力为产业链、机构及个人投资者提供专业、优质、规范的期货经纪及风险控制服务。

11、九证资本

九证资本投资有限公司（以下简称“九证资本”）全称为“JZ CAPITALS INVESTMENT LIMITED”， 成立于2015年12月17日，公司注册资本4168万元人民币，注册地址为北京市怀柔区府前东街九号院2幢218室，主要营业范围包括：项目投资、投资咨询、企业管理咨询。

四、财务状况

五、股权结构

六、对外投资

七、项目图片