一、交易条件

拟募集资金总额(万元)：视增资情况而定

拟公开募集资金总额说明：对应每1元注册资本认购价格不低于23.5455元。

拟募集资金对应持股比例（%）：不高于10.3806%   拟募集资金对应持股比例说明

拟募集资金对应股份数（股）：拟募集资金对应股份数说明

拟征集投资方数量（个）：1个 到 3个

拟征集投资方数量说明：投资方总数量不多于3个

拟新增注册资本（万元）：不高于127.4128万元

原股东是否有参与融资意向：否

企业管理层与员工是否有参与融资意向：否

增资前后（拟）股权结构：增资扩股后，增资企业的注册资本由原来的人民币1100万元增加至不多于人民币1227.4128万元（含），原股东广州支点创业投资有限公司持有增资企业不低于48.8833%股权，北京付达科技中心（有限合伙）持有不低于29.2485%股权，上海向东冉商务咨询合伙企业（有限合伙）持有不低于3.2589%股权，广州纳斯特盈冠股权投资合伙企业（有限合伙）持有不低于8.2287%股权，投资方持有不高于10.3806%股权。

增资达成条件：信息披露期满，征集到至少一家合格意向投资方，合格意向投资方须符合本项目投资方的资格条件并接受增资条件，在取得增资企业董事会同意后，则增资达成。

增资终结条件：本项目挂牌期满后，未产生符合条件的意向投资方的；投资方与增资企业未能就本项目增资合同达成一致的；未取得增资企业董事会同意的；因不可抗力导致本次增资扩股无法正常进行的；其他违反法律、法规等相关规定应终止的情形。

募集资金用途：本轮增资新引入的资金，计划30%的资金将用于市场拓展，以支撑增资企业在2023年完成商户的铺设，完善数字人民币生态建设；作为技术驱动的公司，增资企业将投入30%的资金用于研发，以持续迭代产品，保持技术优势；公司成立于2021年，尚处于初创阶段，需要运营资金辅助，剩余40%的资金将用于支持公司运营支出，以高效配合业务拓展和增资企业长期稳健发展。

增资方案主要内容：以每1元注册资本不低于23.5455元的认购价格，新增注册资本不多于127.4128万元（含）。并通过增资扩股方式引入社会投资者，使增资企业变为由原股东广州支点创业投资有限公司、北京付达科技中心（有限合伙）、上海向东冉商务咨询合伙企业（有限合伙）、广州纳斯特盈冠股权投资合伙企业（有限合伙）与投资方共同持股的有限责任公司。增资扩股后，增资企业的注册资本由原来的人民币1100万元增加至不多于人民币1227.4128万元（含），原股东广州支点创业投资有限公司持有增资企业不低于48.8833%股权，北京付达科技中心（有限合伙）持有不低于29.2485%股权，上海向东冉商务咨询合伙企业（有限合伙）持有不低于3.2589%股权，广州纳斯特盈冠股权投资合伙企业(有限合伙）持有不低于8.2287%股权，投资方持有不高于10.3806%股权。

二、公司简介

广电运通成立于1999年，目前金融科技是其两条主线之一。其于2021年2月成立孙公司广州运通数达科技有限公司（简称“运通数达”）布局数字人民币场景化业务，旗下智能金融研究院则设立创新中心探索数字人民币应用等技术。2022年2月15日，广电运通在投资者互动平台表示，已中标兰州银行、长沙银行、三湘银行、稠州银行、长安银行和甘肃银行等多家银行数字人民币业务系统建设项目。目前，运通数达已完成商业模式的建立、基础技术的研发以及内外资源的整合，已具有面向试点城市推动基于数字人民币在零售行业领域内的商户运营能力，创新业务已进入成长期。

运通数达积极响应国家对数字人民币生态建设的要求，专注于为自营及第三方商业生态合作伙伴提供数字人民币应用接入服务，通过智能合约或数字化内容辅助生态级客户优化营销流程，建设新的营销方式，为生态中的线上及线下终端提供基础的、刚需的、轻量化和创新的SaaS服务。目前，运通数达与多家银行基于智能金融实验室联合开发围绕数字人民币生态建设的应用场景与产品，开发数字人民币相关软、硬件产品等。

公司成立以来，数字人民币试点工作稳步推进，逐步渗透生活缴费、餐饮服务、交通出行、购物消费、政务服务等生活场景，试点城市涵盖长三角、珠三角、京津冀、中部、西部、东北、西北等不同地区。随着数币试点的不断深化，数字人民币相关公司迎来战略发展机遇，尤其在数币生态建设领域，市场空间将进一步打开。

运通数达积极响应国家对数字人民币生态建设的要求，专注于为自营及第三方商业生态合作伙伴提供数字人民币应用接入服务，通过智能合约或数字化内容辅助生态级客户优化营销流程，建设新的营销方式，为生态中的线上及线下终端提供基础的、刚需的、轻量化和创新的SaaS服务。

目前，运通数达与多家银行基于智能金融实验室联合开发围绕数字人民币生态建设的应用场景与产品，开发数字人民币相关软、硬件产品等。同时，运通数达积极推进与银行的合作并落地试点城市，通过智能合约技术进一步丰富数字人民币应用场景，为数千商户及上千万人次C端提供服务。

三、财务状况

四、股权结构

五、对增资有重大影响的相关信息

1. 增资企业的一切债权债务，均由增资后的增资企业继续享有或承接。

2. 增资扩股前（资产评估基准日2022年6月30日前，下同）增资企业的债权债务由增资扩股后的增资企业享有或承担，但审计报告未真实披露的债务除外。增资企业于资产评估基准日起至登记日（指工商行政管理部门完成增资企业本次增资扩股的变更登记的日期）止之间的企业经营损益由增资扩股后的全体股东享有或承担。增资企业的所有滚存未分配利润，在本次增资完成前不作分配，应由增资后的全体股东按照股权比例共同享有。

3.特别事项详见《广州运通数达科技有限公司拟实施增资扩股涉及广州运通数达科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中联国际评字【2022】第VNGQB0789号）、《广州运通数达科技有限公司二〇二二年半年度审计报告》（信会师粤报字[2022]第10846号）及《广东南方福瑞德律师事务所关于广州运通数达科技有限公司第二轮挂牌增资项目的法律意见书》

六、项目图片