一、交易条件

1、拟募集资金总额：视征集情况而定

2、拟募集资金对应持股比例：9%

3、拟新增注册资本：333.333333万元    

4、拟新增投资人数量：公开挂牌外部投资人不超过4名

5、拟增资价格：视市场征集情况而定

6、原股东是否参与增资：是

7、职工是否参与增资：是

8、募集资金用途：本次募集资金将用于投建“新一代自动驾驶云平台项目”。该项目是公司为了满足汽车企业的 自动驾驶的研发及量产需求，降维输出到相关行业的仿真、计算、平台需求，而报批投资的项目。它将为公司带来业内外智能驾驶、智慧出行、示范运营、医疗大数据、游戏仿真等领域的相关收入。同时为帆一尚行树立技术标杆、扩充业务场景、提高产品成熟度、提高市场渗透率打下基础。

本次增资也将通过引入外部资源加快上述业务发展。最终资金的运用根据实际募得资金的情况调整。

9、增资后企业股权结构  

（1）上海汽车集团投资管理有限公司 81%

（2）郑州帆安信息技术合伙企业(有限合伙) 5%

（3）郑州凡益云信息技术合伙企业(有限合伙) 5%

（4）最终投资人(合计） 9%

10、对增资有重大影响的相关信息：本次增资原股东对增资人同步场外增资 ，依场内交易最终成交价格认购，实现同股同价。

二、公司简介

1、企业概况

上海帆一尚行科技有限公司（简称“上海帆一尚行”），注册地址为上海市虹口区北宝兴路355号1幢3楼301室。上海帆一尚行成立于2017年7月26日，股东为上海汽车集团投资管理有限公司（100%），注册资金3000万元人民币，是上汽集团十三五期间战略布局的重点企业之一。2021年底，经股东及相关主管部门批准，上海帆一尚行股东变更为上海汽车集团投资管理有限公司（90%）、郑州帆安信息技术合伙企业（有限合伙）（5%）、郑州凡益云信息技术合伙企业（有限合伙）（5%），注册资金变更为3333.3333万元人民币。

帆一尚行（郑州）科技有限公司（简称“郑州帆一尚行”），注册地址为河南自贸试验区郑州片区（郑东）普惠路56号新发展大厦6号楼20层2001室。郑州帆一尚行成立于2021年2月1日，股东为上海帆一尚行科技有限公司（100%），注册资金为6000万人民币。

帆一尚行合并口径员工人数总共248人，其中上海帆一尚行107人，郑州帆一尚行141人。本科以上学历占比95%，硕士研究生及以上学历占比19%。人员构成主要以研发人员为主，共占比84%，包括人工智能、信息安全、智能网联、工业互联、弹性计算、数据、存储、网络等多方面专业人才。

帆一尚行的前身，是上汽集团云计算项目组，成立之初主要为斑马、车享、C2B等创新业务服务。

公司专注服务于三大业务场景，包括行业云、智能制造、智能网联，推行“智能云、制造云、安全云”的差异化策略。

公司规划了四大产品线，包括新基建、网络安全、人工智能和智能制造，提供包括弹性计算、大数据平台、数字工厂、工业互联网、人工智能工具链、人工智能仿真平台、智能汽车OTA等产品与方案。

公司还承担了上汽集团网络安全“红军”的角色，为业内及业外企业提供办公安全、数据安全、车联安全、工控安全等领域全栈式的安全咨询、安全产品、安全方案和安全运营服务，在日常运行及重大活动期间，为相关单位保驾护航。

公司坚持自主研发，与国际开源社区保持技术同步，积累了丰富的技术及业务经验。经过4年不断的技术攻关与创新，公司先后获得了增值电信业务资质（一类、二类）、高新企业、ISO27001安全认证、CSA STAR安全认证、等保三级、软件成熟度CMMI3、信息技术服务ITSS认证等，并在国家级、市级、行业级屡获殊荣。

公司基于上汽集团丰富的制造业经验，引入互联网人才及互联网的技术，为传统制造业数字化转型筑基、为新兴业务板块赋能。截至目前，公司以200余人的规模，累计服务了100余家业内外企业，覆盖整车制造、零部件、服务贸易、金融、国际经营等行业领域。公司参与了上汽斑马车联网的设计运营、上汽海外车联网的设计实施、洋山深水港智能重卡安全方案设计、东华汽车多个智慧工厂的建设、郑州自动驾驶示范园区的建设运营等，为科技强基、产业报国打下了坚实的基础。

十四五期间，公司结合新形势下的国家号召、市场供需及技术趋势，制定了积极的业务及技术规划，拥抱资本市场，引入灵活的竞争机制，将公司做大做强，让上汽数十年的智造技术外延、让自动驾驶的技术降维输出，赋能产业，服务社会，为数字经济、数字社会贡献力量。

2、组织机构

3、治理结构

（1）董事会

祖似杰 上海帆一尚行科技有限公司董事长

钟中 上海帆一尚行科技有限公司董事

夏明涛 上海帆一尚行科技有限公司董事

魏纪元 上海帆一尚行科技有限公司董事

沈浩明 上海帆一尚行科技有限公司董事

（2）监事

姜宝新 上海帆一尚行科技有限公司监事

（3）经营层

钟中 上海帆一尚行科技有限公司总经理

钱照峰 上海帆一尚行科技有限公司副总经理

曾佳杰 上海帆一尚行科技有限公司首席运营官/总经理助理

王雄伟 帆一尚行（郑州）科技有限公司副总经理（主持工作）

4、荣誉资质

信息服务业务（不含互联网信息服务）：许可证号【B1.B2-20183699】【B2-20183699】

信息服务业务（仅限互联网信息服务）：许可证号【沪B2-20200397】

高新技术企业：证书编号【GR201931004363】

信息安全管理体系认证ISO/IEC 27001:2013：证书编号【IS681174】

CSA STAR Certification 2014：证书编号【STAR681177】

上海市委网信办网络安全技术支撑单位

上海市信息网络安全管理协会会员单位

上海市信息网络系统安全专业委员会成员单位

可信云容器解决方案：证书编号R01049

2019年工信部网络安全技术应用试点示范项目

2018年度上海市云计算应用示范项目

2018年度BSI信息韧性卓越奖

三、主营业务

1、云产品与服务

Fin-Shine为您提供车行行业专属云产品与服务，稳定·安全·可靠。

（1）弹性计算

①容器实例服务

容器实例服务提供高性能可伸缩的容器应用管理服务，简化了容器管理集群的搭建工作，整合了多种云平台能力，打造云端最佳容器运行环境。

业务场景如电商、视频、移动互联网等典型的互联网服务外，还具有容器特有的服务：一次性/定时任务，持续集成和持续部署场景，微服务架构类应用，快速弹性扩容类业务。

②云服务器

云服务器 ECS 应用非常广泛，既可以作为简单的 Web 服务器单独使用，也可以与其他产品（如 OSS、CDN 等）搭配提供强大的互联网解决方案。

以下是云服务器ECS的典型应用场景：企业官网、Web 应用；多媒体、大流量的app或网站；高网络包收发场景，如视频弹幕、电信业务转发等。

③物理主机

裸机租赁服务，提供更大的内存容量和更多的物理内核，具有更强的性能和更有竞争力的 TCO（总体拥有成本）。

典型应用场景如大数据集群、超级计算集群(CPU、GPU)和高性能要求的视频、高并发、快速响应等应用类系统，或其他独占计算资源、存储资源的高性能计算和存储服务。

（2）存储

①块存储

容量型云盘：满足大容量存储业务场景下的数据存储需求。

性能型云盘：满足绝大部分高性能读写业务场景下的数据存储需求。

②OSS对象存储

更低成本、易扩展的存储服务如存储归档数据、音频、视频、图片数据、海量日志数据、机器学习数据集。

③NAS存储服务

大容量、低成本分布式文件存储； 支持标准的NFS/SMB(CIFS)协议； 适用于对延时要求不高的应用数据共享、数据备份归档、大数据分析等应用场景。

（3）网络

①公网带宽

共享带宽提供地域级带宽共享和复用功能，支持同地域下所有服务器IP共享带宽，降低带宽使用成本。

②云服务公网IP地址(混合云)

Internet公网IP资源。

③专线接入服务

提供金桥数据中心和外部相关地点的专线沟通协助事宜，云中心负责监控上报专线告警。

（4）数据库

①云数据库MySQL

MySQL是全球最受欢迎的开源数据库之一，性能卓越，拥有即开即用、稳定可靠、安全运行、弹性伸缩、轻松管理、经济实用等特点。

应用场景：Ⅰ.高性能场景：提供稳定、高性能、安全可靠的数据库服务。Ⅱ.高性价比场景：多种规格开箱即用，高性价比数据库产品。Ⅲ.安全容灾场景：数据强一致性保证，支持本地高可用，异地灾备部署。Ⅳ.高可用场景：高稳定性，随时恢复到一周内任意时间点。

②性能型MySQL

基于容器技术，使用SSD硬盘提供高性能MySQL数据库服务。使用Kubernetes平台对计算、存储和网络资源进行管理，拥有良好的横向扩展能力。通过图形化方式，申请不同规格的数据库集群，提供MySQL主+备+从集群、数据库中间件服务。拥有智能监控告警、备份恢复、慢SQL明细等功能。

应用场景：Ⅰ.高性能场景：以SSD硬盘作为基础存储，提供高性能的数据库服务。Ⅱ.读写分离场景：数据强一致性保证，支持本地高可用，读写分离。Ⅲ.数据恢复场景：随时恢复到一周内任意时间点。

（5）中间件

①缓存服务Redis

Redis是一款高性能、高可用的Key-Value内存存储，主要用作持久化数据的存储，也可以用作缓存数据的存储。

高稳定架构：双机热备架构保障故障自动迁移，数据默认多副本存储，安全可靠。

弹性扩容：连接数、容量、存储以及计算能力可进行快速扩容。

高性价比：开箱即用，数据自动备份，省去运维及维护成本。

②消息队列Kafka

Kafka 是构建分布式、可分区、多副本的消息队列集群服务，具有高吞吐量、低延迟等优点，同时提供灵活的网络配置、在线伸缩、监控和告警等功能助您更好地管理集群。

高稳定架构：三节点分布式架构，数据在kafka自身多副本的基础上，另增底层双副本保证，安全可靠。

弹性扩容：连接数、容量、存储以及计算能力可进行快速扩容。

全托管服务，用户只需专注于业务开发，无需部署运维，更专业、更弹性、更可靠。

③消息队列RabbitMQ

产品描述

RabbitMQ是一个在AMQP基础上完成的，可复用的企业消息系统。

开箱即用，支持 AMQP、MQTT、STOMP、WebSockets 等多种协议。

提供 direct，topic，headers 和 fanout 的路由方式，支持交换机组合和自定义。

集成 HAProxy 负载均衡器，通过 Keepalived 支持高可用负载均衡模式。

应用场景：分布式应用交互解耦；流量削峰。

（6）应用服务

①短信服务

短信服务是为用户提供的一种通信服务的能力，支持快速发送短信验证码、短信通知等。

到达率：99%(排除空号、关机和停机）。

②统一认证服务

集团内部B端应用和集团外部C端应用的统一用户身份标识系统，提供Oath2的标准认证方式，支持跨平台跨应用的统一身份识别和权限认证。

应用场景： 应用类网站、APP第三方登录入口。

③IOT接入服务

提供安全可靠的设备连接通信能力，帮助用户将海量设备数据采集上云，并且云端可以下发数据给设备，实现远程控制海量设备的目的：

支持MQTT协议的设备接入。

提供规则引擎，帮助用户将应用快速集成。

开源设备端代码，支持多平台的设备接入。

证书认证保障通信安全和设备唯一性。

（7）运营服务

①基础运营服务

Ⅰ.服务描述

*必选服务

7*24小时技术支持

7*24小时基础监控

统一的工单管理工具

堡垒机服务

Ⅱ.基本信息

支持电话（400-8213-966）提供网络、数据库、系统、安全等全方位的故障排查和处理，包含故障排查思路、故障排查解决方案等服务内容。

提供云平台全方位的监控，包括上汽云资源监控、系统监控(CPU、内存、磁盘空间、网络)。

在ITSM中生成的服务请求工单、异常事件单、问题、变更及时上报—协调—跟进—记录—分析。

提供专属租户堡垒机运营账号和堡垒机安全审计。

②VIP运营支持服务

Ⅰ.服务描述

专职运营服务经理

提供专属数据分析及报告

提供专属解决方案

租户个性化监控服务

Ⅱ.基本信息

云中心运营团队除基础运营服务外，还提供一对一专属Service Manager服务，配备客户专职运营服务经理一名。

提供周报月报、根据客户需求提供ITSM服务请求工单和事件单数据、重大事件报告、网络流量分析报表、日志分析报告、统一应用看板等。

为更好的服务于客户，客户可将运营中出现的问题提出，与云中心运营团队共同出具解决方案并落地。

提供与租户确认可行的自定义监控接入服务。

③重大活动保障协调服务

Ⅰ.服务描述

针对租户提交的重大活动、集团层面的重大活动以及政府下发的重大活动，运营统一协调资源支持（包含人员支持、资源支持和技术支持）。

Ⅱ.基本信息

重大活动专属活动支持人员。

活动期间提供专属活动虚拟资源扩容、网络带宽资源动态调整以及安全事件应急响应。

活动时间期间专属人员线上或现场standby。

向云中心提出重大活动保障需求，区分权责及任务，运营提供数据中心保障的各平台接口人以及人物，共同做好重大活动支持工作。

（8）咨询与实施

①前期调研与评估

Ⅰ.服务描述

*必选服务。

调研客户当前系统的架构及技术情况，出具系统调研报告。

Ⅱ.基本信息

此服务针对上云的标准进行当前系统架构的调研评估，包括与上云的要求及标准相关的当前软硬件架构，不包括与能否上云无关的技术框架及技术细节评估。

②架构与方案设计

Ⅰ.服务描述

结合上汽云计算中心的基础设施及产品，设计上云的系统架构及迁移改造方案，协助客户完成系统架构和部署图。

Ⅱ.基本信息

设计基于云中心现有的基础设施及产品的技术方案，以确保原系统在云中心的正常运转，包括因迁移可能引起的现有技术框架的调整、数据迁移的策略等，不包括与上云无关的对原有系统升级优化的建议。

③项目实施与管理

Ⅰ.服务描述

涉及项目计划的制定及进度跟踪、项目风险的预警及把控、项目成本的控制、云中心各类资源的协调与安排等。

Ⅱ.基本信息

上云相关的项目实施管理工作，包括项目章程及启动、项目计划及跟进、变更的控制及审核、成本估算及控制、质量管理及保证、资源规划及协调、风险预警及管控等。

（9）安全

①Web应用防火墙（WAF）

Ⅰ.产品描述

保护Web服务器。

定期提供安全报告，常见WEB攻击防护，如SQL注入、XSS跨站脚本、常见Web服务器插件漏洞、木马上传、非授权核心资源访问等OWASP常见攻击，过滤海量恶意访问，避免您的网站资产数据泄露，保障网站的安全与可用性。

Ⅱ.基本信息

购买成功即生效。

②DDoS防护

Ⅰ.产品描述

*必选服务

保护弹性计算服务器节点。

提供云中心链路最高带宽内的抗Ddos服务，包括：及时向用户提供DDoS攻击告警，拦截DDoS和CC攻击，定期提供安全报告，保障用户业务的稳定性及可用性。

Ⅱ.基本信息

购买成功即生效。

③应用安全评估

Ⅰ.产品描述

*必选服务

保护WEB、APP、API接口应用系统。

人工对目标进行全面安全评估测试（如SQL Injection、XSS、CSRF、XXE等），提供安全评估报告，并对存在的漏洞提供安全加固指导。

Ⅱ.基本信息

购买成功3个工作日后生效。

2、工业互联网

（1）企智云iMES

深耕汽车/零部件制造的专业工业SaaS应用服务，基于先进架构及深刻工业制造理解的制造运行“智慧大脑”平台，覆盖从生产计划、仓储物流、现场执行、质量管理、业务协同、设备管理等全流程业务，基于采集的人机料法环测等宝贵生产数据赋能企业技术创新及运营发展。

（2）帆一云柜

集成智能硬件及精益管理软件，实现高值备品备件、耗材的全生命周期管理，轻松解决工厂资产管理难题。

3、解决方案

（1）安全合规

车联网安全解决方案

等保解决方案

企业上云解决方案

企业级云灾备解决方案

APP安全合规解决方案

数据中台安全解决方案

数据安全解决方案

容器安全解决方案

勒索病毒防治解决方案

高防云主机安全解决方案

（2）智能制造

绿色低碳智慧工厂解决方案

数智工厂解决方案

工业数字孪生解决方案

智能设备管理TPM+解决方案

工业物联网低代码平台解决方案

网络货运平台系统解决方案

工业仿真高性能计算解决方案

厂区智慧安防解决方案

工业产品可信监造解决方案

工业控制性能优化解决方案

工业视觉检测解决方案

工业生产调度优化解决方案

工业智造解决方案

大宗商品B2B平台解决方案

ERP系统上云解决方案

智慧港口解决方案

智慧物流解决方案

智能仓储解决方案

智能流程机器人方案

（3）自动驾驶

车云数据闭环解决方案

智驾车解决方案

模型回灌解决方案

（4）研发效能管理

帆一尚行制品管理解决方案

（5）智能网联

车联网解决方案

智能网联示范区解决方案

车辆管理解决方案

充电桩设备智能化解决方案

车路协同解决方案

交通大脑解决方案

交通智能客服解决方案

全域停车解决方案

（6）数据应用

电池医生解决方案

AIoT解决方案

高性能计算解决方案

大数据存储解决方案

城市智能体解决方案

会展上云解决方案

社区治理解决方案

业务中台技术解决方案

政务大数据解决方案

智慧景区解决方案

智慧门禁解决方案

 

四、财务状况

五、股权结构

六、项目图片

（1）意向投资人应为在中华人民共和国境内外依法设立并有效存续的企业法人或其他经济组织。 （2）意向投资人其自身或其控股股东的注册资本或净资产规模应不低于人民币1亿元人民币（需提交股权结构图,并以提供的营业执照或近一年审计报告为准）； （3）意向投资人如为私募基金，则基金管理人的控股股东为国有企业（国有独资企业、国有控股企业），基金管理人或其控股股东的注册资本或净资产规模应不低于1亿元人民币（基金及基金管理人经中国证券投资基金业协会备案或登记，需提供盖章的股权结构图、备案及登记证明文件或由意向投资方盖章确认的中国证券投资基金业协会网站查询结果，并以提供的营业执照或近一年审计报告为准）。 （4）意向投资人应具有良好的财务状况和支付能力，用于认购新增注册资本的增资价款的资金来源合法，符合法律、法规、规范性文件的规定，资金权属清晰、真实、合法（提供书面承诺函）。 （5）本项目不接受联合投资主体，不接受代持、委托（含隐名委托）、协议控制、信托增资。 （6）意向投资人应符合国家相关法律法规规定的其他条件。