一、交易条件

转让底价507,195.00万元，一次性付款，保证金50,719.50万元。

二、公司简介

陕西延长中煤榆林能源化工有限公司成立于2010年5月，注册资本金127.31亿元，由延长石油与中煤能源共同投资组建，其中延长石油83.17%股权，中煤能源16.83%股权。公司依照现代企业法人治理结构，设党委会、股东会、董事会、监事会、经理层。公司下设18个职能部门、8个生产中心，现有职工3149人。公司成立以来，先后荣获陕西省先进集体、陕西省五一劳动奖状等省部级和行业荣誉20余项。

公司围绕建成“国内一流、世界知名”能源化工企业的战略目标，致力于煤油气资源综合利用，提供高端化工产品，做优做强做大聚烯烃产业。煤油气资源综合利用项目分两期建设，总投资近400亿元，主要装置包括360万吨/年甲醇、120万吨/年甲醇制烯烃（DMTO）、150万吨/年渣油催化热裂解（DCC）和190万吨/年聚烯烃装置。其中，一期启动项目于2011年6月开工建设，2014年7月一次试车成功，2015年8月全面转入商业运营；填平补齐工程于2018年9月开工建设，2020年底打通全流程，目前全面进入稳定试生产阶段，公司成为陕西省规模最大的聚烯烃供应商。

近年来，公司围绕高质量发展主线和“创一流”战略目标，狠抓生产运行管理，攻克了多项重大技术难题，启动项目顺利实现达产达标，核心装置运行水平走在行业前列。坚定差异化、高端化、定制化经营策略，不断增强优质供给，企业运营质量和效益稳步提高，公司连续三年荣获“中国聚烯烃行业最具影响力企业”称号。持续推进安全生产水平量化评估（ISRS）达标和安全生产标准化建设，强化本质安全管理，认真践行绿色发展行动计划，安全环保工作全面受控，“十三五”期间未发生一般以上生产安全事故和环保事件。深入推进“双百行动”改革，扎实推动任务落地，公司治理体系不断完善，治理能力得到显著提升。截至2020年底，累计生产聚烯烃571万吨，实现销售收入548亿元、利润45亿元、税费82亿元。今年上半年累计生产聚烯烃产品89.8万吨；实现销售收入60.84亿元、利润7.67亿元、税费11.13亿元。

“十四五”期间，榆能化公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察重要讲话精神为指导，围绕新发展理念和高质量发展要求，充分发挥榆林地区和延长石油资源耦合优势，科学谋划布局高端煤化工产业链，建成具有规模优势、成本优势、产业链优势、产品特色优势的领先型化工企业，支撑实现下游终端产品的高端化和精细化发展，为延长石油转型升级、地方经济社会发展和陕西追赶超越争作新的贡献。

三、主营业务

1、主要产品：

PPB-M-015(EPS30R)、PPB-M-025(K8003)、HDPE PE,M,61D085(T60-800)、PE-L,F,19D020(DFDA-7042)、LLDPE PE-L,M,24D200(DNDA-8320)、PP1 PPH-T-030(T30S)、PP1 PPH-M-160（V30G）、PPH-Y-032(S1003)、PPB-MM-025(K8303)、PPR-M-120(K-4912)

2、副产品：

甲基叔丁基醚（MTBE）、混合碳四（重碳四）、混合碳四（轻碳四）、混合碳五、裂解石脑油、轻柴油、硫磺

四、财务状况

五、股权结构

六、重要信息披露

1、本次股权转让最大转让份额（比例）为标的企业27%股权，公告期内意向受让方可向交易所报名认购不低于0.5%不超过27%的股权份额（比例）且报名认购股权份额（比例）需为0.5%的整数倍。意向受让方需就其所认购的股权份额（比例）在公告期内向交易所提交全套报名资料且缴纳相应份额（比例）的保证金。（0.5%股权对应底价为9392.5万元） 2、挂牌公告期满后，如征集到的意向受让方认购股权份额（比例）小于或等于27%则直接按照实际认购份额（比例）底价协议成交 。

3、如征集到的意向受让方累计认购股权份额（比例）合计大于27%则通过网络竞价的方式确定最终受让方、认购份额（比例）及价格。

4、网络竞价规则： 全部意向受让方作为竞买人参与网络竞价，并以陕西延长中煤榆林能源化工有限公司0.5%股权份额（比例）作为竞价标的进行报价，竞价采用限时多次报价法；竞价结束后根据竞买人所报最高认购总额（每0.5%股权的最高报价乘以其所认购的份额（比例）数，示例：若0.5%股权最高报价为10000万，其所认购份额（比例）为5%，则该竞买人最高认购总额为100000万元）自高向低的顺序进行排序，即认购总额最高者优先成交其所认购的股权份额（比例），依次类推直至27%股权份额（比例）认购完毕。 如某一竞买人所认购的份额（比例）大于当前所能成交的剩余份额（比例）时则： ①此竞买人可选择对剩余份额（比例）进行认购或放弃认购，如选择认购则本次股权转让完成；如选择放弃认购则按照报价顺序询问递延顺位竞买人直至成交。 ②如所有递延竞买人均无认购意向时则需按照排序询问前述所有已成交的竞买人是否有对于剩余份额（比例）的受让意向，如有则此次股权转让份额（比例）成交；如没有则此次股权转让以实际最终成交的股权份额（比例）为准。

5、产生竞价时最终受让价格的确定方法：本次股权转让最终成交价为同股同价，成交价格以最终成交的竞买人中每0.5%份额（比例）报价最低者为统一成交价。 确认方法示例：假设最终成交的竞买人为六位分别为A、B、C、D、E、F；对应的认购份额（比例）和每0.5%份额（比例）价格为7%、6%、5%、4%、3%、2%和10000万、9900万、9800万、9700万、9600万、9800万，则最终每0.5%份额（比例）统一成交价为竞买人E所报的价格即9600万。

七、项目图片