一、交易条件

1、拟募集资金金额：以正式披露为准。

2、募集资金用途：本次募集资金主要用于：支撑公司战略投资布局，提升综合竞争力；改善公司资本结构，增强公司实力；补充公司运营资金。

二、公司简介

华大半导体是中国电子信息产业集团有限公司（CEC）旗下专业的集成电路发展平台公司，围绕汽车电子、工业控制、物联网三大应用领域，重点布局控制芯片、功率半导体、高端模拟芯片和安全芯片等，形成整体芯片解决方案，形成了竞争力强劲的产品矩阵及全面的解决方案。

三、主营产品或服务

1、高性能模拟（ADC/DAC）

2019年10月25-26日，第十四届中国集成电路产业促进大会在青岛隆重举行，大会同期举办的“中国芯”优秀产品征集结果发布，旨在对国内集成电路领域产品创新、技术创新和应用创新成果进行表彰，发挥示范效应，影响和带动行业发展。其中，华大半导体有限公司两款产品荣登榜单：高速高精度ADC荣获“中国芯”年度重大创新突破产品奖，安全芯片分别荣获2019年“中国芯”优秀市场表现产品奖。此两款产品代表了华大半导体在工业控制和安全物联网领域中获得了市场的认可。

2、安全与智能卡解决方案

华大半导体旗下华大电子是中国安全芯片技术全面、应用领域广泛、综合实力强的集成电路设计公司。产品线囊括各类智能卡和嵌入式安全芯片，广泛应用于高端证照、社会保障、电信、金融支付、移动支付、公共交通、加油卡、居民健康、网络认证、身份识别、门禁与电子票务等。公司业务遍及国内并远销海外。华大电子是国内安全芯片应用先行者，参与多项行业标准的制定，芯片年出货量超过15亿颗。

3、宽禁带半导体（SIC）

华大半导体旗下上海贝岭从2015年起就开始布局智能插座市场，2016年推出了第一代用于智能插座的单相电能计量芯片BL0937，该产品能够直接给出用电量和电流电压有效值参数，客户应用方案简便，功能简单实用，已被客户广泛使用并获得好评。

从2019年起，上海贝岭又推出了新一代智能插座计量芯片BL0940（TSSOP14封装），该产品功能在第一代产品基础上又做了扩充。BL0940可以测量电流、电压有效值、有功功率、有功电量等参数；具有过载欠压欠流检测；可输出快速电流有效值（用于漏电监控或过流保护）；可以测量温度；可以波形输出用于负载分析。该产品通过UART/SPI接口输出数据，能够充分满足智能插座、智能家电、对用电参数采集及故障检测的需要。

BL0940作为新一代智能插座用计量芯片，增加了很多新的招数：

①免校准

BL0940在定义产品时考虑到智能家居类产品厂家不是专业计量设备制造厂家，没有专业的校准设备，实际应用中对电能计量精度要求也相对较低，目的是提供用电参考信息，不作计费标准。智能插座等物联网设备只需要读取功率、电压、电流等基本电参数用于监控。所以BL0940电路在出厂时保证芯片自身的增益偏差小于0.3%，全温度范围内漂移小于1%。若客户外围器件合金采样电阻精度1%，在不校准的情况下整机精度可达到2%以内。当然，如果客户需要用于高精度测量，那还是需要额外校准。在单点校准情况下，整机误差可以轻松校准到小于0.1%。

②快速电流有效值输出

BL0940具有快速有效值输出，可以在20ms内输出电流电压的有效值，方便用于过流过载的监控。

③小功率用电检测精度高

由于上海贝岭从事电能计量产品开发近三十年，在设计各种宽量程电能表用计量芯片方面有着丰富的经验。物联网计量产品的很多技术来源于上海贝岭在电工仪器仪表产品开发中已积累的技术。BL0940对于小到5mA的负载电流，功率测量误差小于1%，用户可以精确的检测出充电宝涓流充电时候的用电量大小。

除此之外，目前上海贝岭应用于智能插座计量产品已系列化，电能计量产品可覆盖单孔到多路排插的各种应用。客户如需要开发双通道插座，可以选用双通道计量产品BL0939（16脚SOP封装）。客户如需要开发六孔、八孔、十孔插排，可选用可级联的计量产品BL0939（20脚SOP封装）。具体可联系上海贝岭的销售部。

4、MCU

MCU 是英文Microcontroller Unit 的简称，中文是微控制器，MCU一般分为8位，16位和32位的处理器，广泛运用在工业控制，医疗设备，远程控制，办公设备和家用电器，玩具和嵌入式系统中。它通过独立的处理器，内存和I/O器件，可以减小系统的尺寸，降低设备的成本。

小到智能硬件，可穿戴产品的方案芯片，大到智能制造2025的工业控制芯片，MCU始终占据着核心的芯片地位，既能作为简单应用的核心控制芯片，又能扮演好庞大系统的神经末梢，通过工艺制程和研发技术的不断优化，将系统的尺寸，功耗，成本各方面做到极致，为系统级的产品提供丰富和稳定的控制功能，成为链接“好想法”与“好产品”中重要的组成部分。

5、特定应用产品

（1）EEPROM存储器电路

华大半导体下属企业上海贝岭的非挥发存储器串口IIC类24C系列产品，容量从2K--2M，以及各类封装形式，包括SOP、TSSOP、DIP、UDFN、WLCSP、TSOT。

（2）烟雾检测芯片

华大半导体下属企业上海贝岭的光电型烟雾检测电路具有功耗低，性能稳定、调试简单的特点，广泛应用于独立式烟雾报警器。

四、财务状况

五、股权结构

六、对外投资

七、项目图片

（1）意向投资方应为中国境内（不含港澳台地区，下同）依法注册并有效存续的企业或其他组织。（2）意向投资方的直接股东或权益持有人中均不得存在中国以外的法人或其他组织，以及拥有外国国籍身份的自然人；意向投资方的实际控制人不得是中国以外的法人或其他组织，以及拥有外国国籍身份的自然人（意向投资方需出具书面承诺）。（3）意向投资方须具有良好的财务状况和支付能力，意向投资人需在报名时提交可以证明资金实力的文件（该文件需体现意向投资人资金实力高于本次投资金额/本次投资所需缴纳的保证金金额）。（4）意向投资人本次投资金额不得低于1亿元人民币。（5）意向投资方依法诚信经营，具备良好的商业信用。（6）本项目不接受意向投资方以联合体方式或委托信托方式参与投资，意向投资方不得采用匿名委托方式参与投资。（7）意向投资方应符合国家法律、行政法规、规章及规范性法律文件规定的其他条件。 增资人有权对联合体成员是否符合资格条件进行判断，并保留最终解释权；意向投资方应同意并无条件配合增资人进行必要的业务、财务、法务、技术等方面的尽职调查（意向投资方需出具书面承诺）。（8）如意向投资方对增资人业务产生不利影响，需按增资人要求在相应时间内完成整改且整改结果令增资人满意（意向投资方需出具书面承诺）。（9）意向投资人可以提交加盖公章的企业法人营业执照副本复印件、法定代表人授权委托书并盖章签署一式三份的《保密协议》（电子版详见附件）后方可查阅相关备查文件。（10）最终公告内容将以正式挂牌为准。