一、交易条件

拟募集资金金额：不低于2000万元

拟募集资金对应持股比例或股份数：不超过4%

拟征集投资方数量：1个

增资后企业股权结构：增资完成后，融资方原有股东持股比例为不低于96%（不含），新增投资方持股比例不超过4%（不含）。

募集资金用途：围绕公司未来发展方向，提升核心竞争力、开发新产品、完善服务体系、补充流动资金。

二、公司简介

联通航美成立于2017年，是中国联通集团旗下致力于卫星通信产品与服务的专业化子公司。2019年国资委央企混改推荐项目。2018年，在法国总统马克龙访华期间，中法就共同开拓“一带一路”地区卫星通信业务达成共识的背景下，联通航美签约了欧洲卫星公司的卫星资源。股东方联通在线是面向消费互联网领域，开展产品创新的专业公司，拥有视频、游戏、阅读、音乐、广告等丰富运营经验和生态合作伙伴资源；悦航阳光是国内最大客舱娱乐系统广告及内容运营商，拥有80%以上国产院线影片、小语种影片、大量电视剧及节目的独家航空版权；海特凯融是拥有多项重要技术专利的民营航空维修类上市公司，与国内各大航空公司均有业务合作；新微资本在卫星产业链投资，已在卫星领域关键点完成占位，实现全产业链布局。联通航美依托股东产业积累，结合丰富的卫星资源储备，专业的运营保障团队，为客户提供覆盖全时域、空天地海一体化的卫星互联网接入服务及周边产品。

三、公司资源

1、地面站基础设施

卫星基础设施资源丰富；

拥有520平方米高等级机房资源和联通光端汇聚节点，可以为用户提供性价比最优的地面专线和互联网接入；

拥有多套卫星主站系统，可满足不同用户的不同需求，兼容能力强；

已经建成现代化的的网络运营中心（NOC），可以为用户提供7*24小时的技术支持和服务 ；

同样，我们在海外建设关口站来满足国际业务的需求；

2、自有卫星资源

2018年初联通航美买断欧洲卫星公司E172B部分资源剩余全寿命 ；

E172B是一颗高通量点波束KU宽带卫星，可以为海上用户提供高速的宽带接入服务；

3、国内资源

亚洲卫星Ku网络资源；

中国卫通Ku网络资源。

四、主营产品

1、沃星空——空中卫星宽带互联网接入服务返回

沃星空业务立足自身研发能力，以“一点接入，全网服务”为目标，聚焦2C流量变现，为旅客提供航空互联网服务。通过商业模式创新，在国内率先提出并实现了2B、2C商业模式，创造运营规模效应，获得了航空公司的认可。下一步将掌握旅客C端入口，实现内容深度运营，创造市场增量价值，为旅客提供更优质的服务，与航空公司、合作伙伴共建共享共赢。

依托中国联通遍布全球的渠道网络、齐全的业务资质和扎实的信安系统。沃星空产品采用国际领先的机载通信解决方案，结合丰富的卫星资源和可靠的运维保障体系，为航空公司和乘客提供高速、稳定、安全的卫星宽带互联网接入服务。产品支持B2B以及B2C两种灵活的服务模式，航空公司可结合自身需求向旅客提供机上互联网+相关服务。中国联通还可基于沃星空航空机载WiFi平台，提供机上软件运营平台的开发和运维服务，协助航空公司进行机上互联网+服务的开展和运营。

服务特色：独享的卫星资源优势：Ku卫星以及部分Ka卫星资源；自有的卫星资源优势：E172B高通量卫星资源；完善的航空互联管控平台能力；可靠的运行保障能力：完善的网络运营中心NOC；提供7*24小时运营保障；符合国家安全管控：提供航司安全到家的管家式服务。

信息安全保障：沃星空产品已经通过国家安全中心和工信部的定级备案及安全防护审批，确保境外落地的航班用户业务数据全部可溯源，并回传至中国联通国内管理中心，纳入国家信息安全监管系统。完整的电信级WISP系统和BOSS系统，用于机上互联网业务的实名认证和流量监测与管理，平台可提供相应数据接口，满足航空公司相关数据管理要求。

2、沃星海——海洋卫星宽带接入应用产品

专业为各类船舶、海工平台、岛礁等领域用户量身打造的海洋卫星宽带接入服务及系统解决方案。可为用户提供高速互联网、视频、语音、数据回传、远程监控、船舶管理等多种应用服务。主要应用于散货船、集装箱船、渔船、游轮、海工船、科考船、油气运输船、危化品运输船、海洋作业平台、海洋监测平台、海洋牧场、自然及人工岛礁等诸多领域。

（1）公务船、远洋商船卫星通信服务

中国联通卫星通信服务，为海上船舶提供一站式卫星通信服务，通过宽带卫星通信系统解决船舶数据业务与视频监控业务，数据实时稳定地传回管理中心，陆地海洋协同联动，实现企业对海上船舶的实时监控和管理，提高企业管理效率；同时为船员提供高速率、高品质，低资费的卫星宽带上网服务，解决海员出海期间与家人通信，视频通信和语音通信服务，提升海上生活品质，为海员提供海上数字化娱乐生活服务。

行业痛点：海洋上无信号覆盖，只能通过卫星网络解决通信问题，但传统卫星电话及窄带卫星通信已经无法满足客户上网和信息化应用的需求，联通航美整合了丰富的卫星通信资源，为客户提供更高的上网速率及更低的资费。

（2）海上风电安全预警系统

为了提升风电生产现场的安全监控保障能力，便于监控中心统一监控管理，针对生产现场安全监控的实际应用环境和具体需求，为其设计专业的服务和完整的解决方案。满足实时性、高效性的监管要求，借助先进科技手段进行探测感知。即在海上风电场区域建设全方位的监控系统，对威胁海上风电安全的船舶提前预警，建立有效的应急执法预案，及时通报突发事件，并采取有效应急措施，构建全天候、立体化的海上风电监管系统。

3、沃星陆——陆地卫星宽带接入应用产品

陆地卫星宽带接入服务，专业为应急保障、行业用户、抢险救灾、突发事件处置等领域用户打造的多模式、安全、可靠的卫星应急和专网通信等服务，单产品硬件服务，数据流量服务及系统解决方案产品服务。“联通航美卫星应急服务平台”由硬件平台、软件平台组成，可为用户提供高速互联网、视频、语音、数据、监控、调度指挥等多种应用服务。

产品应用场景：应急保障、抢险救灾、森林防火、电力石油、煤矿安全、物探开采、边境安全、安全监控、远程教育、卫星补网、物联网等领域。

（1）汇速聚合通信服务方案

汇速聚合路由器产品可应用于多种场景，利用移动专线解决有线专线覆盖问题。为高铁、船只、自动驾驶车辆等快速移动应用场景提供高速稳定网络接入。应急通讯指挥系统及车辆的网络保证，也可以聚合卫星和4G、5G网络，为AR/VR设备提供实时双向视频，远程指导设备检修，工业化自动控制系统的稳定互联网络接入等。

产品功能：① VPN功能：支持所有的公开TCP、UDP协议，对于多数企业组建私有网络的VPN协议，在多路复用的传输协议之上，叠加VPN后，传输效率依旧可以保持有很高的效率，VPN协议包含L2TP、IPsec等。②端口映射：在使用上和普通路由器一样便捷；对于不同的协议端口，可以进行独立的映射，使用方便。③优选云服务器：多路复用的传输技术，非常依赖于云端的接收服务器所在的位置，汇速路由器云端的管理系统有智能识别能力，可以根据用户所在的位置选择最优的集群服务器。从而无论何时何地保证最优数据链路，避免数据拥塞。④数据包顺序复原：多路复用，会在源端把数据分拆成，并通过不同的无线通道进行发送，由于不同无线通道的信号质量、路由延时，因此达到云端服务器的时候可能出现不同的到达顺序，汇速服务器会精准的进行顺序复原，保证客户的数据还是按照原来的顺序到达。⑤多链路优先级设置：对于核心的多路复用，不仅能自动的侦测每条链路的信号质量，调整数据包的重发效率，也可以由用户自行设置优先级，便于在运维网络时对不同成本的链路流量消耗有个事先的设置和调节。例如有些用户希望优先使用4G网络，然后再使用卫星提供的网线链路。

（2）便携站卫星通信服务方案返回

我国地大物博且灾难频发，灾害现场“最后一公里”通信问题仍然存在， 卫星便携站服务产品以其灵活、大范围的覆盖能力，成为无地面网络覆盖地区宽带接入的最佳解决方案产品。

行业痛点：政府应急、公安安保、武警救援、消防救援、气象、广电、人防、环境保护、网络直播、地质灾害、交通应急、电力巡检、民政救灾等行业广泛应用卫星便携站；但一次性采购成本高，使用率低，同时需配置专业人员进行维保。

解决方案：①通过租赁设备、购买卫星服务模式解决痛点；②客户可选择1-3年，10-100小时通讯保障服务；③联通根据客户需求安排专人上门，提供卫星应急通讯保障；④合约期内服务次数、通讯时长超时可单独购买。

（3）星陆通陆地卫星通信服务返回

星陆通产品提供卫星通信一体化解决方案。适用于应急通信、专网通信、宽带接入、盲区覆盖等多种场景。

产品功能:星陆通提供Ku卫星通信+应用服务 ，主要面向政企、行业等客户提供“卫星+”应用集成的业务模式。卫星+宽带接入（或WiFi环境）；卫星+数传，数据采集上传；卫星+物联网，部署NB基站，提供卫星+NB-IoT窄带物联网应用；卫星+集群专网，公专结合、370M专网、  LTE、Mesh等；卫星+应急指挥调度，实现天地一体、随遇接入的应急指挥调度。

（4）沃指挥全网定位指挥系统

沃指挥是以网络为基础，以各类软、硬件为支撑的一个综合平台，主要由基础通信支撑系统、综合应用系统、数据库系统、信息接报处理系统、安全保障系统、移动应急和标准规范体系等部分组成。在此平台上，可以实现短波/超短波、常规网、集群网、有线公网、有线专网、无线公网之间的融合通信；可以实现视频通信，进行视频会议、视频/监控的调度；还可以和其它专用平台进行整合集成，成为一个“呼的通、叫的应，看的见”高效、灵活、智能的指挥调度系统。

（5）北斗卫星应用系统

北斗卫星应用系统-基于卫星通信的实时位置追踪方案，通过IOT卫星硬件设备实现无盲区传输位置、高程、速度等数据，实现对人员、车辆等终端用户实时位置或状态追踪。

凭借先进的Al、云计算、GIS、气象数据等技术或服务，对实时数据流进行自动分析计算，为企业提供决策依据、帮助企业高效管理。

北斗时空物联行业应用，通过提供北斗精准服务，与北斗产业链芯片、模组、终端及应用等上下游优质企业积极合作，开展时空物联“+北斗”核心技术研发工作，进行业务流程及业务信息的时空化改造，形成大量行业专用设备、专用软件及管理平台等自主知识产权产品，通过跨行业全过程智能感知协同计算，实现北斗时空物联行业应用。

目前，基于北斗精准服务网及相关应用产品，北斗时空物联已深入城市燃气行业、城镇供热行业、城镇供水排水行业、智慧景区、智慧养老、智慧冬奥、应急救援、轨道交通等多个行业领域，开展规模化应用，北斗时空服务无处不在。

（6）通信指挥车返回

通信指挥车可融合卫星通信、短波通信、超短波通信、4G/5G、Mesh专网等多种通信手段，并集成警灯警报系统、广播音响系统、辅助电源系统、计算机网络办公系统、图像采集处理系统、集中控制系统、视频会商系统等，满足应急通信中对于前端通信节点快速移动、快速展开、快速部署、快速联通的需求。能够在第一时间通过公网、专网与指挥中心建立通信链路，实现语音通信、数据传输、图像采集、信息处理、视频会商、实时定位、调度指挥、现场办公等多种功能。

五、财务状况

六、股权结构

七、重要信息披露

1、本次增资所募集资金总额超出拟新增注册资本的部分将计入资本公积，由新老股东共享。

2、增资扩股完成后，公司各股东按实际出资比例享有股东权益，承担经营风险。

八、项目图片