一、交易条件

转让价格81,113.417万元，一次性付款，保证金24,334.0251万元。

二、公司简介

云南黄金有限责任公司是由中国黄金集团科技有限公司、云南冶金集团股份有限公司共同出资组建的国有黄金企业（中国黄金集团科技有限公司控股70%、云南冶金集团股份有限公司股份30%）。注册资金12000万元，位于昆明市盘龙区白塔路329 号。

到目前为止，公司共有镇沅和新平两个分公司。拥有采矿权2个，采矿权面积分别为3.25平方公里和0.98平方公里；探矿权1个：新平县境内联合地区面积为21.98平方公里。保有地质储量46吨（远景储量超100吨）。现正在按照中国黄金集团的战略发展要求积极进行矿产资源的全面扩张。

镇沅分公司成立于2004年3月15日，前身是云南省镇沅金矿，破产后被云南黄金有限责任公司收购，收购后经过恢复生产、科研、基建工作，于2008年5月建成日产2000吨矿石的选矿厂，经过这几年的试生产，2011年生产黄金1049公斤，首次成为年生产黄金吨级企业。几年来公司在各级党委、政府的大力支持下，经过建设目前生产规模为采选综合能力2000吨/日，经济效益逐年翻番，先后被省、市、县人民政府授予“黄金行业先进单位”“市优强企业”“民族团结模范集体”“员工社会保障先进单位”“平安单位”“高新技术企业”等荣誉称号。

三、采矿权

云南省镇沅金矿包括云南省地质矿产局与国家黄金总局黄金储量承包（“892-16”项目）勘查的老王寨、冬瓜林矿段及国家出资普查的搭桥箐三个矿段的主体部分。

1989 年7 月，镇沅金矿修建了50 吨／日重选厂，之后修建了250 吨／日浮选厂。由于经营管理不善，2004 年1 月镇沅金矿正式破产。

2004 年2 月，中国黄金集团竞拍获得云南省镇沅金矿采矿权，由中国黄金集团科技有限公司和云南冶金集团总公司共同出资组建云南黄金有限责任公司，由中国黄金集团科技有限公司控股。

云南省镇沅金矿（镇沅县属国有企业）于1999 年11 月25 日首次取得采矿许可证，面积1.0771km2，开采深度1850-1400 米标高，开采规模9 万吨/年。2005年11 月25 日变更矿山名称、采矿权人及开采规模，2007 年12 月18 日变更采矿许可证面积，变更后的采矿许可证证号为5300000720400，采矿权人云南黄金有限责任公司，开采矿种：金矿，开采方式：露天/地下开采；生产规模：22.5 万吨/年；采矿权面积：3.2476km2；有效期限：2007 年12 月18 日-2016 年12 月18日；开采深度：1850-1400 米标高。

根据（云政发[2015 ]38 号）精神及普洱市、镇沅县政府做大做强镇沅县黄金支柱产业的要求，设计新建了2000 吨/日浮选厂，生产规模由原批准的22.5万吨/年扩大到66 万吨/年。2014 年底，按照《云南省发展和改革委员会关于云南黄金有限责任公司镇沅分公司金矿田开发建设工程核准的批复》（云发改产业[2013]1657）精神投入生产，故现镇沅金矿生产规模为66 万吨/年。

根据云南省国土资源厅2007 年12 月18 日颁发的云南黄金有限责任公司镇沅分公司金矿采矿许可证（证号：5300000720400），采矿权人：云南黄金有限责任公司；矿山名称：云南黄金有限责任公司镇沅分公司金矿；开采矿种：金矿；开采方式：露天/地下开采；生产规模：22.50 万吨/年；矿区面积：3.2476 平方公里；开采标高：由1850 米至1400 米；有效期限：玖年，自2007 年12 月至2016年12 月。

镇沅金矿位于云南省镇沅县城120°方向，平距38.4km 处，属普洱市镇沅县和平镇管辖。矿区有8km 简易公路与-水公路相接，距镇沅县城公路里程89km，向东经水塘、嘠洒、新平、玉溪至昆明380km 交通较为方便。矿区面积由15 个拐点圈定，拐点坐标如下表所示：

根据《云南省镇沅县镇沅金矿资源储量核实报告》评审意见书（云国土资矿评储字[2016]107 号），储量核实基准日（截至2016 年6 月30 日）评估范围内保有（111b＋122b＋333）类硫化矿矿石量1,191.23 万吨，金金属量44,381.00 千克，平均品位3.73g/t，其中工业矿保有矿石量（111b＋122b＋333）717.65 万吨，金金属量36,903.00 千克，平均品位5.14g/t，低品位矿保有矿石量（331＋332＋333）473.58 万吨，金金属量7,478.00 千克，平均品位1.58g/t。

根据昆明有色冶金设计研究院股份公司2017 年2 月编制的《云南黄金有限责任公司镇沅分公司金矿矿产资源开发利用方案，设计生产规模为66.00 万吨/年。

根据《云南黄金有限责任公司镇沅分公司金矿采矿权出让收益评估报告》（俊成矿评报字[2019]第008 号），参与评估的保有资源量即出让收益评估利用资源量（Q1）与储量核实基准日（截止2016 年6 月30 日）评估范围内保有资源储量一致，根据《云南省镇沅县镇沅金矿资源储量核实报告》评审意见书（云国土资矿评储字[2016]107 号），储量核实基准日（截至2016 年6 月30 日）评估范围内保有（111b＋122b＋333）类硫化矿矿石量1,191.23 万吨，金金属量44,381.00 千克，平均品位3.73g/t，其中工业矿保有矿石量（111b＋122b＋333）717.65 万吨，金金属量36,903.00 千克，平均品位5.14g/t，低品位矿保有矿石量（331＋332＋333）473.58 万吨，金金属量7,478.00千克，平均品位1.58g/t。

（333）资源量可信度系数0.70；评估利用资源储量（调整后）矿石量1,048.74万吨，金金属量39,468.80 千克，平均品位3.76g/t，其中露天开采17.41 万吨，金金属量711.50 千克，平均品位4.09g/t，地下开采1,031.33 万吨，金金属量38,757.30 千克，平均品位3.76g/t：露天开采采矿回采率95.00%，贫化率5.00%，地下开采采矿回采率85.16%，贫化率15.81%；评估利用可采储量887.57 万吨，金金属量33,395.59 千克，平均品位3.76g/t，其中露天开采16.54 万吨，金金属量675.93 千克，平均品位4.09g/t，地下开采871.03 万吨，金金属量32,719.66 千克，平均品位3.76g/t；矿山生产规模为66.00 万吨/年，其中露天开采3.30 万吨/年，地下开采62.70 万吨/年；矿山服务年限15.94 年，矿山改扩建期1.5 年，评估计算年限为17.44 年。

金选矿回收率78.00%，产品方案为金精矿（32.50g/t），销售价格为186,930.00元/kg，露天＋地下联合开采时年产金精矿含金1,645.73kg，年销售收入30,763.69万元，地下开采时年产金精矿含金1,628.08kg，年销售收入30,433.69 万元。

露天开采固定资产投资（原值）2,185.77 万元，固定资产投资（净值）1,908.86万元，地下开采固定资产投资（原值）71,083.09 万元，固定资产投资（净值）50,086.46万元，露天＋地下联合开采时采选原矿单位总成本费用280.04 元/吨，单位经营成本203.57 元/吨；地下开采时采选原矿单位总成本费用275.00 元/吨，单位经营成本200.59 元/吨。折现率为8.00%。

评估结论：“云南黄金有限责任公司镇沅分公司金矿采矿权”评估价值（P1）为人民币33,316.61 万元。

四、股权结构

五、财务状况

五、财务状况

六、重要信息披露

1、其他披露内容

未放弃优先购买权的标的企业其他股东，应在挂牌期间向上海联合产权交易所有限公司递交受让申请，并按规定缴纳保证金。若形成竞价，应在竞价专场同等条件下行使优先购买权。未在挂牌期间递交受让申请、未交纳保证金或未在竞价专场同等条件下行使优先购买权的，视为放弃受让和放弃行使优先购买权。

2、重大债权债务事项

（1）截至评估基准日2020年12月31日，中国黄金集团科技有限公司对标的企业债权共计23600万元，其中本金23600万元；评估基准日后，标的企业偿还500万元，本次转让债权为中国黄金集团科技有限公司对标的企业的剩余债权23100万元。

（2）本次挂牌价格由两部分组成：①标的企业70%股权的挂牌金额58013.4170万元；②转让方中国黄金集团科技有限公司对标的公司债权的挂牌金额23100万元。如果本项目形成竞价，成交价格的增值部分属于股权部分的溢价。

3、提示提醒等内容：

①纳入本次评估范围的房屋建筑物均为云南黄金有限责任公司所有，房屋建筑物均尚未取得权属证书。

②2020年3月31日，被评估单位与华夏银行股份有限公司昆明分行签订借款合同，由中国黄金集团科技有限公司提供保证。本次评估未考虑上述事项对评估结论的影响。

③本次评估未考虑流动性对评估对象价值的影响。

④本次评估，固定资产中房屋建筑物、设备、车辆、电子设备相关资产评估值均含增值税。

七、项目图片