一、交易条件

1、拟募集资金总额：视征集情况而定

2、拟募集资金对应持股比例：视征集情况而定

3、拟新增注册资本：视征集情况而定

4、拟增资价格：视市场征集情况而定

5、拟新增投资人数量：1至3家     

6、原股东是否参与增资：否

7、职工是否参与增资：否

8、募集资金用途：（1）支撑新业务和投资:围绕国家“双碳”目标，抓住新型电力系统建设、城市更新等市场机遇，加大新能源、低碳、电力迁改下地等新业务投资。（2）支撑业务拓展需要：满足公司在总承包、咨询设计以及其他新兴业务拓展资金需求，匹配业务拓展所需的人力、物资，满足业务拓展增加的生产成本、运营成本需要。（3）支撑科技创新和人才队伍建设：发挥科技在生产中的支持与保障作用，加大公司在科研方面的投入力度，加强科技创新激励，引进高层次人才，加大人才培养力度等。

9、增资后企业股权结构  

增资完成后原股东合计持股比例50%及以下，新增股东合计持股比例50%及以上。

二、公司简介

广州南方投资集团有限公司（以下简称“南方投资集团”）成立于1999年6月，为广东省五百强企业。集团本部设有7个职能部门，实际管辖21家业务公司，年均营收超过60亿元，资产总额超过百亿元。南方投资集团原为广州供电局的职工持股企业，2017年上半年，南方投资集团按照广州供电局关于职工持股企业改革的统一部署，已顺利转制成为广州供电局下属的集体企业。

集团主营业务分为电建、科技制造与房地产物业三大板块。其中，电建板块分别有设计、施工及设备运维类企业，主要承接电力工程输变配电及相关专业服务项目的设计、施工管理及设备托管等业务；科技制造板块分别有网络科技、电器制造类企业，包括网络计量自动化系统、配网自动化、营配一体化、电动汽车充换电系统、中低压配电设备生产。房地产物业板块包括物业管理业务，以及开发南沙锦珠广场、增城陆村等项目。

南方投资集团坚持以市场为导向，发挥集约化、多元化、规范化的集团管理优势，带领业务公司保持产业集群良性发展，凭借电力工程建设和服务的丰富经验和良好信誉，以其雄厚的资金、人才、技术、管理、设备实力，为客户提供最优质的服务，致力打造成为“协同、高效、绿色”的电力行业产品服务综合供应商。同时，依托产业链优势，抓住发展机遇，优化资产结构，构建资本运营与产业经营互动的格局，致力打造具有较强品牌优势、资产实力和资本运营能力的投资控股集团公司。

三、主营业务

1、电力建设业务

南方投资集团下属各电力建设企业以打造电力施工与服务行业领先品牌为目标，向客户提供集设计、施工、试验、运维、抢修于一体的综合服务。

2、电力工程施工

承接500kV及以下送变电工程及配电工程施工业务，在电气安装、继保调试、电缆敷设等专业具有较强的技术优势，业务覆盖广东、云南、贵州、广西、海南等省。

3、带电作业

带电作业技术和规模处于省内龙头地位，年完成带电作业11000余次，减少停电时间超过40000小时。依托带电作业APP——“带电宝”，给相关作业人员带来了高效、便捷的工作体验。

4、试验

专业开展220kV及以下电力设备的高压试验及变压器油化试验、仪表及计量等业务。圆满完成广州第16届亚运会、亚残运会，深圳第26届世界大学生运动会的供受电设施特试特检工作。

5、电气设备运行维护

拥有多家开展电气设备运行维护业务的专业公司，运维项目包括电气设备运行环境、运行状况的全面检测等。通过基于“互联网+”的“e能管家”用电服务平台，为客户提供电气设备托管、试验、急抢修等多项服务。

6、应急抢修

承担广州地区电网故障抢修和电力应急保障工作，每年完成日常电力设施故障抢修千余次，同时肩负着北江大堤广州段防汛抢险电力保障任务。

7、设计

承接500kV及以下输变电、配网和电力通信，以及各类型用户供电等项目的设计、咨询和工程勘察工作。在智能化电缆隧道、新能源和清洁能源、模块化变配电站、智能变电站、BIM以及微电网、园区规划、各类型建筑电气设计等方面具有丰富经验及技术优势。

8、科技制造业务

南方投资集团依托电力建设施工业务，拓展多元化的电力综合服务，致力于打造科技、制造、新能源等多元化产业。

9、电动汽车充电解决方案

致力于为充电运营服务商提供交、直流充电设施、工程服务、运行管理、支付结算、移动APP、微信服务号等完整解决方案，提升充电体验，提高运营效率，优化运营成本。

10、智能输变电设备

提供全系列高低压成套开关设备、箱式变电站、配电变压器等电力一次设备，以及隔离开关、互感器、电力金具等配套电力设备，并向高端客户提供智能开关柜、智能柱上开关等智能电力设备。

11、能源"互联网+"平台

“e能管家”用电服务平台基于需求侧管理理念，结合终端设备的智能化改造，可为用电客户提供电气设备托管、试验、急抢修、保供电、节能诊断、用电报装等多项专业电力服务。

小科云服务平台借助虚拟化和分布式技术，融合计算、存储等虚拟化于一体，为电力行业提供一站式的业务应用部署服务，是电力行业公有云、私有云和混合云的服务平台。

12、多元化信息服务

集IT服务与运维、管理咨询、信息集成、智能生产、移动互联、数据资产全、应用服务于一体，专注于智能电网信息化，服务于能源互联网建设，助力提升电力企业的战略转型与管理创新。

13、房地产开发

致力于持续打造高端商务前沿领域的精品地产项目，总建筑面积超60万平方米，分别位于南沙、琶洲、增城等区域，涵盖写字楼、酒店、公寓、住宅小区、别墅等多种物业形态。

14、物业管理

拥有国家一级物业管理资质，物业管理面积超100万平方米。业务涉及办公楼、仓库、变电站等类型，服务内容涵盖物业服务、房地产中介、餐饮管理等，服务范围遍及广州各城区及增城、南沙、花都等地近200个服务点。同时，积极开拓汽车租赁、车辆托管以及代驾业务。

四、股权结构

五、对外投资

六、财务状况

七、对增资有重大影响的相关信息

1、根据南方电网及广东电网公司改革工作部署，涉及部分股权、资产转让事项的说明

（1）信息服务公司股权整合：广州南方投资集团有限公司全资子公司广州科腾信息技术有限公司拟按资产评估价格进行协议转让给南方电网数字电网研究院有限公司，计划于2021年底前完成；

（2）装备制造业出清：广州南方投资集团有限公司全资子公司广州南方电力集团电器有限公司拟进行股权转让或进行业务转型。计划于2022年6月底前完成；

（3）充电桩资产整合：配合完成广东电网电动汽车服务有限公司收购广州南方投资集团有限公司及广州智慧用电与城市照明技术有限公司的充电设施资产的任务；

（4）工业物业业务整合：广州南方投资集团有限公司需要配合中国南方电网有限责任公司以及广东电网有限责任公司在2022年6月30日前完成工业物业整合工作。

2、推进低效企业清算结业的说明

广州南方投资集团有限公司下属广州南方电力集团电缆建设有限公司计划于2021年底前完成工商注销。

3、股东持有股权重组的说明

根据广州供电局厂办大集体和职工持股改革后企业深化改革要求，广州市供用电工程总公司计划将广州电力工程监理有限公司、广州竣盛工程造价咨询有限公司、广州智慧用电与城市照明技术有限公司、广州市花都路灯管理所等4家全资子公司全部股权无偿划转给广州南方投资集团有限公司，并纳入本次资产评估范围；

广州市供用电工程总公司计划将广州市番禺区电力开发公司、增城市电力局仙村供电公司、增城市电力局新塘供电公司、广州市花都区芙蓉供电招待所等4家全资子公司全部股权划转给广州南方投资集团有限公司，根据股权划转协议，继续委托属地供电局负责清算，清算后剩余财产均归广州市供用电工程总公司享有，不纳入本次资产评估范围。

4、原股东将在本项目的《增资扩股协议》签署前，对广州南方投资集团有限公司在挂牌日前经审计确认的未分配利润进行部分分配。在增资人确定意向投资人资格后，增资人将告知意向投资人具体利润分配金额。

5、签署《增资协议》前，本项目最终投资人资格须取得广州供电局审批同意。