一、交易条件

转让价格5943.552万元，一次性付款，保证金1783万元。

二、公司简介

广东聚润达集团有限责任公司（简称“聚润达集团”）成立于2017年2月，目前，集团辖下设16家公司，员工超过2700人，业务范围涵盖工程建设、科技与高端装备制造、综合能源、信息通信、电力综合服务等五大板块，是东莞市实力最强的电力建设集团企业。

集团综合能源板块共1家企业，为东莞莞能绿色能源服务有限公司，成立于2017年11月，是一家专注于向客户提供最优质的综合能源服务的绿色能源公司，主营业务包括储能、分布式光伏、电动汽车及充电设施、蓄冷、电力工程建设、电力设施代维服务、共享铁塔、临电租赁、客户用电优化服务等。

东莞莞能绿色能源服务有限公司积极推动南方电网 “定位五者，转型三商”新战略落地，助力“湾区都市品质东莞”建设，勇当南方电网广东电网公司竞争性企业排头兵，为客户创造最大的价值，成为客户信赖的能源产业价值链整合商。

三、主营业务

1、分布式储能

（1）什么是储能

储能，即能量的储存。目前储能技术的研究、开发与应用主要是以储存电能为主，其中电化学储能广泛应用于太阳能、电力的“移峰填谷”，综合节能等领域。

（2）项目价值

①节能：移峰填谷，将用电蜂时的部分负荷转移到用电低谷时段；作为额外可使用的功率，降低尖峰负荷所需的用电容量。

②安全：作为备用电源，能够为用户增加供能可靠性；分担电网尖蜂负荷，利于电网稳定运行；突发停电时能够一定时间内作为应急能源。

③环保：降低电网高峰负荷，提高电网发电设备的利用率；调节响应快，减少其他设备调节过程中的损耗。

④经济：削峰填谷借助峰谷差价产生较好的经济效益；峰谷电价差可高达0.7元每度电；降低发电蜂值功率，减少用户投资。

（3）合作对象

①至少提供200平方米的空闲场地，项目用地的下方无管道线缆沟果；

②客户用电性质：执行峰谷电价；

③客户变压器总容量为4000kVA以上；

④客户0:00-08:00期间的峰值负荷小于当日最高负荷的70%;

⑤业主拥有土地及房屋的合法产权证明;

⑥业主场地可供储能项目使用10年以上。

（4）项目案例

项目名称：东莞市万裕三信2MW/5MWh分布式储能项目

投运日期：2018年12月25日

项目概况：本项目储能系统由4套0.5MW/1.25MWh储能舱组成，接入万裕三信电子（东莞）有限公司厂区配电房380V系统，储能系统实现消减尖蜂负荷，降低月度最大需量.减少基本电费：同时兼顾削峰填谷、根据蜂谷电价差来调整储能充放电策略，实现峰谷电价差收益，回本周期的6年。

2、分布式光伏

（1）什么是分布式光伏

分布式光伏电站主要建设于大面积的屋顶、停车履顶等，利用太阳能转化为电能发电。发出的洁净电能优先供客户使用，峰低客户的用电成本，电站还能为客户提供遭阴蜂温的作用，节约客户夏季制冷费用。

分布式光伏电站直接产生洁净的电能，每发一度（1kWh）电，等于相应节约了0.96千克二氧化碳。一个1MW级的分布式光伏发电站每年约发电100万度，等于每年减少排放1万吨二氧化碳。

（2）项目价值

①光伏发电减少电费成本，客户实现降本增效；

②光伏电帖能为客户建筑遮阴降温，节约客户夏季制冷费用；

③光伏发电是静态发电，器排放、零射、零污；

④安装简易，运维成本低，系统工作稳定可靠，使用寿命长；

⑤充分利用企业闲置屋顶或土地资源。

（3）合作对象

①可用楼面总面积应超10000平方米；

②客户日间实际平均负荷大于1000kW；

③客户用电性质优先为大工业用电，其次为一般工商业；

④业主拥有土地及房屋的合法产权证明；

⑤业主楼面用于光伏项目使用20年以上；

⑥彩钢瓦屋顶要有结构图图纸

（4）合作模式

①场地用赁

②EMC合同能源管理

③EPC工程总承包

（5）项目案例

项目名称：东莞市德普特853.29kW分布式光伏项目

投运日期：2019年2月6日

项目概况：项目位于东莞德普特电子有限公司，共数设光伏组件容量为853.29kW，所发电量优先供东莞德言特电子有限公司使用，余电上网。回本周期约6年。

3、电动汽车及充电设施

（1）项目简介

随着电动汽车产业的快速发展，“绿色出行”越来越离不开电动汽车充电站。充电站承担着为电动汽车动力电池提供电能的重要使命，高质量多功能的充电设备可以有效保护电池，监控电池的工作状态，并为电池组提供最高效的充电方案。

（2）项目价值

①电动汽车用能成本远低于燃油车，直接降低客户经济成本；

②电动汽车减少废气排放，降低大气污染，低碳环保；

③客户合作充电站建设实现忧势互补，“少管理多收兰”；

④客户合作充电站建设可以盘活土地资源，实现土地升值和品牌提升。

（3）合作对象

①客户为公交布站成老客远车站，并提供800平方米以上（的12个大型公共汽车车位》的空间。现有或一年内拥有电动汽车20台以上。

②客户为物流园区、大型企业或集中式停车场。并拉供200平方米以上的空间，现有或一年内拥有电动汽车15台以上。

③客户如有电动车使用需求，可合作电动汽有和赁服务

（4）合作模式

①汽车粗赁服务

②土地租赁

③充电服务费分成

④EPC工程总承包

（5）项目案例

硕目名将：东莞市道渴汽车客派站公交充电达

投运日：2018年12月29日

项目展况：该项目位于东莞市道溜镇西部干道旁的东莞市道溜汽车客运站，是东莞“天保卫战”首个投运的公交充电站，为调足“蓝天保卫战”电动公交车投放需求，如快充电站的建成，临工过程中采用了带电作业的方式，仅一个多月时间，该充电站的设计、施工及设备安装调试全部完成。

4、蓄冷工程

（1）什么是蓄冷？

蓄冷就是在夜同用电低容期，采用电制冷机组制冷，将冷量以冰（或者水）的方式储存起来，在白天用电高蜂期，把储存在冰（或者水）中的冷量释故出来，以满足制冷负荷的需要。

（2）项目价值

①对企业而言

节省电费成本，助力“倍端”实现晚上蓄冷，白天放冷，利用蜂谷电价差节省电费。峰谷电价差可高达0.85元/度电。

②对电网而言

实提“削峰填谷”，减轻负荷压力；用电高峰期“转移用电负荷”，减轻电网的负荷压力。

③对政府和社会而言

抑制能量消费，实现节能减排。最先进的冰蓄冷技术的比常规制冷系统可节省50%用电费用。

（3）合作对象

①用户每年用于制冷电量应达300万干瓦时以上（或者年用电量达1000万干瓦时以上）；

②客户用电性质首透为大工业用电，其次为一般工商业。

③用户需提供一定大小的空余面积安装蓄冷设备（冰蓄冷200平方米以上，水蓄冷300平方米以上）。

④业主场地用于蓄冷项目使用10年以上。

（4）合作模式

①EMC合同能潭管理；

②B0T建设-经营转让；

③EPC工程总承包。

（5）项目案例

顷目名称：东莞泛正太生物料技有限公司蓄冷项目

项目概况：在工厂制冷站房旁绿化带处新增1套蓄冷量为2000RT冰蓄冷罐系统，新增一台400RT双工况制冷主机、一台350m/h处理量冷却水塔，一台37kW冷冻水须.一台30kW冷却水泵.一套换热量为1500kW不锈钢板式热交换器，一台30kW放冷水氛.水预变须控制系统，使用冰蓄冷系统后可以大幅节约空调运行香用，冰蓄冷系统也可以作为备用冷源使用。（冰蓄冷惯外形尺寸长8050×宽3898×高4960mm）。回本周期约4年。

5、电力工程建设

（1）项目简介

东莞莞能绿色能源服务有限公司是南方电网广东东莞似电局下属多经企业，依托供电局投资平台凝润达集团强大支持，承接电力设燃的设计。生产、施工、运维等名项业务，具备电力设施“一条龙”解决方案的强大实力。东莞莞能绿色能源服务有限公司舞有五极承装（修、试）电力设施许可证.建筑业企业资质证书、安全生产许可证。

（2）项目价值

①总承包工程集团化运转，从设计，生产，施工到运惟高效顺畅，省心省力；

②依托电网优势，安全可靠，为客户排优解难；

③莞能公司作为东莞电力行业龙头企业，用精细化管理打造金牌品质工程。

（3）合作对象

①电网企业；

②工业园用户；

③其它有电建工程需要的供电用户。

（4）合作模式

①电力工程总承包

②电力设施承接（修、试）

（5）项目案例

项目名称：东莞市石瑞下一村水安站公变台区工程

项目概况：该项目位于东莞市石园镇下一村，由东莞莞能绿色能源服务有限公司石褐褐骏分公司总承包，历时197天。该项目棱评为中国南方电网有限责任公司“基建优质工程”，被广东省电力行业协会评定为“广东省电力优质工程（中小型）”。

6、电力设施代维服务

（1）项目简介

随着市场经济的发展及电力自动化技术的进步，企业能源管理、服务外包理念逐步被广大用户认可，过去聘用电工的传统管理横式存在人员流动大、专业性不强、成本大等法多闷题。一整外资企业、大型企业、政府机关，商业机构等用户的纷提出了电力设施托管运维服务的需求，东莞莞能绿色能源服务有限公司基于上述用电市场的现状，依托供电局和电网优势，整合多方资源，可以提供”一站式，全代维”的电力设施代推服务。

（2）服务项目包括：

代维方面：包话变压器、开关柜、电流互感、电压互然器、避雷圈。电力电容器。电力电镜、渔缘子、交流接触器、地网。继电保护等预防性试脸：变压器混油处理，开关柜检修，电力电镜头检修，电力电容器，交流接触器更换等维护项目。

保供电方面：可为客户提供应急发电车租赁服务。

（3）项目价值

提升管理水平；

节约人工城本；

提高客户用电可靠性；

降低企业能耗；

延长设备寿命。

（4）合作对象

大型企业；

政府机关；

商业机构；

其它用电客户。

（5）合作模式

电力设施全代维服务；

电力设施单项代维；

应急发电车租赁服务。

（6）项目案刷

项日名称：东莞市大岭山德普特代维服务；

签约日期：2018年12月

项目概况：该项目结合客户用电优化一起开展，每年对变压器进行地缘检测.绕组阻值测量，接地电阻测量、电容补偿装置检查、尘土异物清除等检验项目并出具试绘报售，定期维保可降低变压器故障事，提高生产稳定性。

7、客户用电优化

（1）什么是客户用电优化？

电力公司的计费系统异常您大而复杂，电费构成有电度电费、基本电费、力调电费。代征费用等。既有电价结构，又有电价类别。由于电费计价复杂，很多企业并不能完全搞清楚电费的构成，其实其中包含很多节的电费的方法。

（2）项目价值

大数据分析用电数数，减少企业管理成本。

通过用电数据预测分时电量分析，负荷敢点监测等方式优化用户用电方案，降低电变成本。

（3）合作对象

大工业用电企业；

其它用电客户。

（4）合作模式

专属用电优化服务；

代维与用电优化“一站式”服务。

（5）项目案例

项目名称：东莞市大岭山德营特公司用电优化

项目服况：由莞能公司甚于采集的系统数据，开发一套大客户能效管理分析系统，配合准备投运的光伏系统及现有的储能系统的发电、放电方式，计算得出最优化用电方案，缝低德普特公司对用电的负荷需求量，便德馨特公司用电负荷营线得到最大限度优化，达到“刚蜂填谷”的效果，另外再对德普特公司的季度最大需量进行优化调整，从而达倒节省电费的目的，系统接入示意图如下图所示。

8、安全生产培训

（1）业务简介

东莞莞能培调中心是由东莞莞能绿色影源服务有限公司筹建，于2018年11月经东莞市应急管理局（原：安全生产监督局）批准备黑的安全培训肌构，具备特种作业（电工类）高压电工和低压电工培训服务资质。东莞莞能培训中心位于107国道莞德路旁，万江区石美变电路万江供电置业厅左侧，培属中心建筑面积道2千平方米，共有理论课室和电工实操课室10余间，有120人大型课室和80人多媒体电较课室，可同时容纳200余人的电力类培训。

（2）业务分类

①特种作业电工培调

东莞市应急管理局关于特种作业高压电工，低压电工的新考及复审培调。

②安全生产专场培训

东莞供电局进网作业安规及“两种人”培训考试：企业安全用电管理培训：电工作业安全生产管理培训、一般企业安全生产负责人、安全管理人员培训。

③配同技能类培训

东莞市电力行业协会10kV配网电气试验培训.10kV配网电榄附件制作、10kV配网自动化成套设备调试培训.、用户设备巡视方法技能培训及电气预防性试验规程培训、地方电厂及用电客户变电站接受地调调度指令资格培训等。

④企业管理类培训

电力企业经营管理及先进班组人员管理培训、电力企业生产营业资质申报及年审工作培训.电力企业财税管理专业人员培测等。

⑤电力专业职业资格培训

广东省职业技能鉴定电工工种初级.中极。高极、技师以及高级技师申报地训。东莞市中。初级电力工程专业技术资格申服的培训等。

⑥电力职业宣贯类培训

用户设备订货技术规范及设备到货质量轴检工作培训。10kV及以下用户受电工程工程造价预算定额及实用操作技能培训、10kV及以下用户工程设计及图低审查技术培调.10kV及以下用户受电设拖设计实用提作技能培训等。

（3）合作对象

参号各类培训的人员包话电力企业现场饰工人员、工程管理人员。工程技术人员以及企业主要管理人员。

（4）合作模式

专业承办东莞市各类电力专业的安全生产培训；

电力职业技能培训及企业管理培训等各类培训班；

提供电力炎专业知识讲师出场服务；

提供专鼓培测场地出用及会场服务。

（5）业务案例

2018年11月举办配网自动化战会设备调试培班；

2018年12月举办东莞供电局安全生产宣贯培训组；

2018年12月举力特种作业亮压电工系列培训班。

四、财务状况

五、股权结构

六、对外投资

七、重要信息披露

1.根据《资产评估报告》其他应付款-应付股利评估明细表，标的公司应向广东聚润达集团有限责任公司支付应付股利6,643,672.26元，目前该部分应付股利尚未现金分配至广东聚润达集团有限责任公司。受让方同意标的公司需向广东聚润达集团有限责任公司支付该部分应付股利。

2.本次产权转让如导致国家出资企业及其子企业失去标的企业实际控制权的，交易完成后标的企业不得继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。

3.其他详见《资产评估报告》。

4、重大债权债务事项：无

5、提示提醒等内容：无

6、管理层拟参与受让意向：否

八、项目图片