一、交易条件

挂牌价格15864.975472万元，一次性支付，保证金5000万元。

二、公司简介

企业名称：合肥相淮置业有限公司

注册地（住所）：合肥市瑶海区铜陵北路10号铜凤大厦4楼

法定代表人：宋艳芹

标的所在地区：安徽 合肥市

成立时间：2012-11-19

注册资本：5000万元人民币

经济类型：国有控股企业

公司类型（经济性质）：有限责任公司

所属行业：建筑业 - 房屋建筑业

社会信用代码或组织机构代码：913401000570470458

经营规模：中型

经营范围：房地产开发、销售及租赁；酒店管理；物业服务；建材、五金机电销售。

职工人数：16人

是否含有国有划拨土地：否

三、土地开发项目

安兴·相王城市广场是由安徽省国资委旗下安徽省旅游集团及安徽淮海实业发展集团，两大省属国企联合开发的重点项目。总建筑面积为56183.04平方米，由高端商务办公及城市精粹购物广场两大业态组成，1～3层商业面积7558.52平方米，4～20层办公面积36689.82平方米。

1、多维交通，凝聚商务脉络

作为城市的黄金经济线，地铁代表着城市未来的发展方向，将带动人流、物流、商流和信息的快速涌动，引领周边物业急速升值。

安兴相王城市广场项目盘踞瑶海区核心地段，未来也是政府重点打造区域。距地铁2号线东五里井站仅0.8公里。地处南北主通道铜陵路，交通四通八达，效率出行、远离延误。周边配套成熟，住宅小区环伺，与安徽大市场、中绿广场、信地城市广场等仅一路之隔，配套环绕，交通四通八达，快速路网覆盖，让通勤更加便捷!良好的地段将汇聚更多强企菁英，激发企业的鲶鱼效应，并无形之中形成良好的办公氛围。众多优秀企业聚集，形成高端的人脉圈，更好为企业提供更广的资源，助力企业发展。

2、大势所趋，城市商务新地标

瑶海区位于合肥市主城区东部，历经70年沧海桑田，新一代信息技术产业、文化创意产业、大健康产业、建筑业产业、金融产业等五大主导产业汇聚瑶海，老工业区搬迁改造有序推进，这一片东部新城，用半个多世纪的芳华，抽丝剥茧，涅槃重生。2019年长三角G60科创走廊产业合作示范园落户东部新中心，为融入长三角一体化高质量发展提供了良好平台，根据合肥市新规划，瑶海区将成为智慧城市新中心。瑶海腾飞，近在眼下。

3、顶级配置，完美细节的商务表达

安兴·相王城市广场，以领袖级标准，为企业定制鼎级商务办、社交场所，营筑高度商务气场，高标准、高规格设计与材质标准，呈现高格调商务气质，体现企业的非凡品位与实力。

安兴·相王城市广场外立面采用玻璃幕墙、保温一体板与石材干挂，不仅保证建筑的视觉美感，更带来坚实的建筑品质以及更好起到节能环保效果，精致入微的工艺，让建筑如艺术品般精致动人。

玻璃采用双银低辐射超白双层中空LOW-E中空玻璃，尽显大气，在增加透光性的同时，有效降低噪音，并起到隔热保温的效果，更加环保节能，并且更为安全。

安兴·相王城市广场单层面积约2178m2，169~442m2灵动空间写字楼，为不同发展阶段的企业提供丰富的组合选择，采用大面宽、短进深设计，可根据需要自由分割，8.4米柱距，最大化利用每一寸商务办公空间。

商业、办公分别独立大厅，公区拟甲级装修标准，尽显商务高端。VRV中央空调+智能新风系统，以健康商务理念，打造合肥会呼吸健康氧气舱，随时输送最新鲜的特供空气，有效过滤PM2.5等空中有害物质，让室内空气循环更清醒，让办公更舒适，守护每一位办公者的健康，VRV中央空调具有节能、舒适、运转平稳等诸多优点，理论节能40%以上，24小时独立控制，分户计量。11部高端品质电梯，阔绰尺度及更高时速，让乘坐电梯成为一种享受，LOW—E玻璃隔离噪声，带你您舒适、安全、智能的办公环境。商业5.4米的层高，可满足不同业态要求，办公拥享3.8米层高，甲级办公标准，功能与空间完美融合，全面迎合商务精英高标准要求，为入驻企业的高远理想提供极佳商务空间，尽显层峰人士非凡气度。立面玻璃幕墙加保温铝板公建化设计，力争建成地标建筑物。打造环保、绿色建筑，建有雨水收集、光伏太阳能、中水利用、能耗监测、复层绿化等。楼前3600㎡广场石材铺装、精致景观组团结合，商业景观屋面，现代感十足。楼宇自控、智能消防、综合安防、车辆管理、信息发布五大服务系统，智能掌控商务新时代。

无论是企业总部，亦或是私人工作室，皆可将充满设计感与创意的办公场景应用其中，满足不同类型企业办公所需，缔造瑶海办公新标杆。

安兴·相王城市广场在交通、配套、物业服务等多方面都具备投资潜力，无论是自用，还是考虑长期持有投资，坐收稳定收益，都是最优选择，适合企业总部、电商平台、私人工作室、教培中心、酒店业态等。

四、财务状况

五、股权结构

六、重要信息披露

1、本次转让标的不涉及职工安置。

2、本次转让标的为转让方持有标的企业100%股权及转让方（包含转让方的关联方）对标的企业的债权，标的挂牌价格总价15864.975472万元；其中，股权转让挂牌价格为10413.96万元，债权转让挂牌价格为5451.015472万元。若本项目成交价格较挂牌价格产生溢价，则该溢价全部为股权转让价格的溢价。

3、截止评估基准日2021年9月30日，标的企业欠转让方（包含转让方的关联方）债务本息合计5451.015472万元，其中“安徽安兴发展有限责任公司对标的企业的债权本息1836.294235万元、淮北金科房地产开发有限公司对标的企业的债权本息2824.209204万元、安徽淮海实业集团相王现代服务有限公司对标的企业的债权本息790.512033万元”。

4、本次债权挂牌价格和成交价格说明：

（1）自评估基准日至产权交割日期间，转让方（包含转让方的关联方）对标的企业有新增借款本金及利息，债权本金增加以实际发生金额为准，利息增加按借款合同约定的利率6.175%/年计算；自评估基准日至2022年6月30日止，标的公司新增债权本息合计900.563909万元，其中“安徽安兴发展有限责任公司增加对标的企业的债权本息762.362219万元、淮北金科房地产开发有限公司增加对标的企业的债权本息107.978031万元、安徽淮海实业集团相王现代服务有限公司对标的企业的债权本息30.223659万元”；

（2）本次债权转让成交价格为债权转让挂牌价格及新增本息之和。

5、依据《安徽安兴发展有限责任公司和淮北金科房地产开发有限公司拟转让合肥相淮置业有限公司股权涉及的合肥相淮置业有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中水致远评报字【2022】第020377号）评估报告中特别事项说明，提请投资人注意：截止评估基准日，标的公司银行借款余额为13126.377628万元；自评估基准日至2022年6月30日止，标的企业银行借款增加3798.043672万元,本金余额为16924.4213万元；银行借款的本金增加以交割日实际发生金额为准，利息按借款合同约定利率按年化7%计算，按月扣息。

6、受让方成功受让转让标的后，须在三十个工作日内就上述借款事项，向东莞银行股份有限公司合肥分行提供经其认可的借款解决方案，包括但不限于提供担保措施、代标的企业结清借款等形式，完成与东莞银行股份有限公司合肥分行借款解决事项后，东莞银行股份有限公司合肥分行解除转让方对标的企业的担保，转、受让双方办理股权变更手续。

7、安徽省产权交易中心在《产权交易合同》生效且受让方付清转让价款后5个工作日内将转让价款转入转让方指定账户，受让方必须响应，不得提出异议。

8、标的企业相关情况详见《合肥相淮置业有限公司专项审计报告》（容诚专字【2022】230Z1672号）、《安徽安兴发展有限责任公司和淮北金科房地产开发有限公司拟转让合肥相淮置业有限公司股权涉及的合肥相淮置业有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中水致远评报字【2022】第020377号）、《法律意见书》。