一、交易条件

以正式信息披露为准。

二、公司简介

大冶有色金属广州有限公司成立于2011年1月，注册资本6000万元，公司地址为广州市荔湾区黄沙大道144号五楼，经营范围包括货物进出口、技术进出口、物业管理、商品零售贸易、商品批发贸易、黄金制品零售、白银制品零售、铂金制品零售、场地租赁（不含仓储）、专业停车场服务。广州公司唯一股东为大冶有色金属集团控股有限公司，公司持有资产包括大冶有色大厦和武汉科技大学学生公寓楼等。

三、财务数据

四、核心资产

（一）大冶有色大厦

1、项目地点

大冶有色大厦建于1987年，坐落于广东省广州市荔湾区黄沙大道144号，大厦南侧紧邻主路黄沙大道，距离地铁6号线如意站400米；北侧紧邻荔湾湖公园，距中山八商圈2公里；距离地铁1号线长寿路站、黄沙站均不足2公里；西侧距离新风港码头300米。大厦占地面积2631平方米，建筑面积28613平方米，大厦总楼层24层，其中地上22层，地下2层，部分楼层已缴纳土地出让金。现物业将大厦对外出租经营，承租业主有广州银行、如家商旅酒店、7-11便利店、点都德茶楼、真尚美口腔等。2019年写字楼出租租金收入2100万元，2020年预计2211万元、利润总额预计700万元。

2、项目基础数据

3、楼层权证平面图

4、实景图片

5、周边配套

交通：附近公共交通较为方便，公交车有3路、133路、9路、71路、82路等多条公交线路汇聚于此，便捷的交通是公司办公场地无可替代的优势条件。

餐饮：大厦周边餐饮店较多，有點都德（荔红楼店）、侨美餐饮（唐荔园食艺馆）、泮溪酒家等。

休闲：大厦周边文艺商城较多，有奇妙无比动漫乐园、荔湾湖公园、荔盈棋艺馆、水车娱乐城、麦颂量贩式KTV等。

银行：建设银行、广州银行、招商银行、农业银行、工商银行等。

周边楼盘：富力商贸大厦、芳和购物广场、海荟城、广百创富港、华丽苑、黄沙大厦、芳村金融大厦、和业广场等。

商圈：中山八商圈核心路段位中山八路，其中，中山八站是广州地铁五号线的车站，位于荔湾区中山八路公交站场后，工人体育场旁的地底，位处荔湾区繁华商业路段，邻近广佛汽车站，周边商业繁华，居民区密布，人流量大。商圈内楼盘和办公楼密集，有富力广场、东峻荔景园、荔湖大厦、广湾酒店、华润万家、广鸿童装城、中山八路公交总站的鞋袜批发、泮塘路的西关美食园以及荔湾湖公园等。

（二）武汉科技大学学生公寓楼

公司持有武汉科技大学学生公寓1栋4#，公寓位于湖北省武汉市洪山区和平乡东兴洲村，建于2007年，总7层，层高约为3.3米,设计用途为住宅，总建筑面积 7775平方米，该公寓具有房产证，现作为武汉科技大学学生宿舍楼使用。

公司目前与武汉人和公司其他建筑物的土地共用一个土地证，土地使用类型为划拨，土地用途为教育用地（学生公寓），公寓分摊土地面积 3240平方米。

公寓东临青教花园、南临其他建筑物、西临东兴天地A区、北临旅大街。距奥山世纪广场约600米，距武商众园广场约1200米，距和平公园约1900米。区域内有201路、368路公交车通行，距最近的公交站距离约190米的旅大街三弓路公交站，距离园林路地铁站约2700米。所在区域1公里范围内有工商银行、华夏银行、幼儿园、青山区钢花小学、钢都中学、武钢大学、武汉科技大学、青山妇幼保健院等，区域基础、公用配套设施较完善。

五、重要信息披露

1、国有划拨土地出让金事项：标的企业所属大冶有色大厦第18、19、22层3个楼层房产证注明已缴纳土地出让金，其他楼层以及武汉抵债学生公寓楼房产证注明为国有划拨土地。标的企业股权转让后，涉及“大冶有色广州有限公司”的字号收购方应在18个月内需变更。字号和权证变更原股东协助配合，涉及土地出让金及相关变更费用由收购方据实缴纳承担。

2、标的企业在诉评估值为零的两项债权：2020年7月31日，标的企业及原股东、原股东全资子公司三方签订《债权收益权确认协议》，约定因前述两项债权均发生于本次拟转让目标股权之前，如今后实现前述债权收益权（包括但不限于本金、利息、违约金、罚息、诉讼费、保全费等），则原股东为前述两项债权收益权的拥有人及合法受益人，与受让本次目标股权的新股东无涉。原股东将委托其全资子公司负责对上述两项债权的具体清收工作，清收成本由原股东承担。

3、大冶有色大厦第4层权证不统一事项：标的企业所属有色大厦第4层（设备层），房屋所有权证上权属人为湖北省对外贸易经济合作厅驻广州办事处。根据鄂国资改革【2010】262号文件，已明确将湖北省对外贸易经济合作厅驻广州办事处的整体资产划入标的企业原股东。2011年标的企业成立后划入该企业。目前标的企业尚未办理权证变更手续。如果收购方在股权转让后进行权属变更，则由标的企业原股东协助配合，相关变更费用支出由收购方据实缴纳承担。

4、其他应付款事项说明：标的企业其他应付-大冶有色金属广州资产管理有限公司（以下称广州资产公司）债权债务转让款943.18万元,按照标的企业和广州资产公司2020年7月31日签订的《债权债务转让及抵消协议》，标的企业应于2020年8月1日后30日内支付广州资产公司943.18万元，标的企业已于2020年8月26日支付。

5、其他事项说明：

（1）大冶有色大厦目前正常对外出租经营。截止2020 年7月31日租赁面积25459.02㎡，月租金186.36万元。

（2）标的企业在评估基准日后拟向广州市荔湾区人民法院提起对如家酒店租赁物业租金民事诉讼案。因如家酒店拖欠转让标的物业租金为评估基准日之前的事项，转让标的股权转让后，本案发生的费用和权益由转让标的原股东承担和享有。

（3）标的企业和广州资产公司2020年7月30日签订了《大冶有色大厦物业管理服务协议》，约定由广州资产公司对大冶有色大厦物业提供管理服务，物业管理服务期限5年，股权转让后费用标准按每年370万元，广州资产公司有权将本协议中的权利义务转让给第三方，有权在股权转让后随时单方面解除合同，标的企业单方面提前终止协议，应提前2个月书面提出并通过协商向广州资产公司支付补偿金。