一、交易条件

1、拟募集资金对应持股比例（%） 16.666～16.666

2、拟公开募集资金对应股份数（股）：20000000～20000000

3、拟新增注册资本（万元）：2,000～2,000

4、拟征集投资方数量（个）：1～5

5、原股东是否有参与融资意向：否

6、企业管理层是否参与增资：否

7、增资前后（拟）股权结构：

8、增资达成或终止条件：挂牌公告期满征集到符合条件的意向投资方且认购股份数为2000万股并按规定交纳增资款，本次增资达成；未征集到意向投资方或意向投资方认购不满2000万股，以5个工作日为周期延长，最长不超过5个周期；延期仍未征集到意向投资方或意向投资方认购不满2000万股，本项目信息公告终结。

9、募集资金用途：用于山东能源数字经济港的建设以及数智云生态计划的打造。

10、增资方案主要内容：齐鲁云商数字科技股份有限公司总股本10000万股，拟通过增资扩股方式定向增发2000万股无限售条件的人民币普通股，在山东产权交易中心公开挂牌引入战略投资者。本次股票发行新增投资者不超过5名，每个投资方认购股份数为400万股或400万股的整数倍。本次增资每股认购底价不低于经山东能源集团核准备案的每股对应的净资产评估值，募集资金额超过新增股本部分计入齐鲁云商数字科技股份有限公司资本公积。增资完成后，原股东淄博矿业集团有限责任公司持股比例为42.50%，原股东淄博市淄川区财金控股有限公司持股比例为32.667%，原股东山东坤升控股有限公司持股比例为8.167%，新引进投资者合计持股比例为16.666%。

11、对增资有重大影响的相关信息：（1）齐鲁云商数字科技股份有限公司为全国中小企业股份转让系统挂牌企业，证券简称：齐鲁云商，证券代码：873433 。（2）重大事项详见京永济审字（2020）第012号《审计报告》。

12、保证金：500万元。

二、公司简介

山东齐鲁云商数字科技股份有限公司隶属于世界五百强排名211位的山东能源集团，是一家由山东能源淄矿集团及淄博市淄川区政府等共同出资成立的国有控股公司。注册资金1亿元。公司现已成功三板上市，并计划于2021年实现港股上市。

齐鲁云商平台以数字科技为驱动，致力于构建大宗商品产业供应链综合服务平台，为企业和用户提供个性化的大宗商品线上交易、无车承运、仓储物流、供应链金融、数据技术等一体化服务。

2019年仅短短一年便快速孵化出三家生态公司：

云海洁能——与山东海洋能源合作成立合资公司，搭建清洁能源供应链综合服务平台。包括在线交易、供应链金融、资讯平台、罐箱联盟等服务板块。

云顺科技——与海尔日日顺合作成立合资公司，打造集合车、货在线的以大件和大宗资源为主的线上物流交易中心。获得山东省首张网络货运牌照，打造“物流+大数据+互联网”相融合的一体化物流产业生态。

数智云科——齐鲁云商权属企业，致力于成为集互联网平台、智能技术应用、软件信息服务、大数据研究应用、人工智能、区块链应用等为一体的平台化高新技术企业。

公司目前正与山东山东海洋渔业集团、新华医疗、中石化、中石油等大型企业接洽，更多的分子公司正欲破茧成蝶。

三、云商生态

云商生态是产业互联网平台引领者，以千亿级产业互联网平台为核心，整合能源、食品、医疗、汽配等各领域优势资源，贯通信息、物流、地产、人力、金融等各行业通道，推动工业互联网和消费互联网两网融合，促进生产要素数字化，倾力打造引领产业互联的生态圈。

1、大宗商品在线交易平台

为用户提供大宗商品在线交易解决方案，实现大宗商品在线签约、成交、交割、结算的全流程，解决大宗行业信息不对称、交易效率低等问题。

2、智慧物流

云商智慧物流运用互联网、物联网、大数据等技术手段，为企业和用户提供集仓储物流、网络货运、供应链金融、车后服务为一体的供应链综合解决方案。

3、供应链金融

针对企业需求，基于各种业务场景，结合技术手段，设计多样化的融资产品和模式，为企业提供一站式金融服务，解决用户融资难、融资贵的痛点，同时帮企业拓宽融资通道，降低融资成本。

4、云仓智联

云仓智联是集大宗货物进销存管理、自动过磅、无人值守、数据分析、税企风控为一体的共享化服务平台。

5、黑金板报

“黑金板报”是能源行业资讯价格服务平台。为用户提供及时准确的行业资讯、行情数据、煤炭供应、煤炭求购、金融供需、招标信息、煤炭检测、工具箱、黑金智库等一体化资讯服务。

6、气嘉网

气嘉网是集“储、贸、运、销、融”为一体的清洁能源智慧供应链服务平台。气嘉网着力从储运服务切入，联合提供服务的危化品车辆、石化仓储、危化品船舶以及生态关联方，提供仓储基地、智慧物流、供应链金融等一体化服务，为产业內清洁能源企业赋能，提供综合解决方案。

7、云顺通

云顺通为平台客户提供个性化的一站式物流解决方案及车后管家增值服务。

8、智慧党建平台

智慧党建平台以互联网、新媒体、大数据、云计算等现代化信息技术为支撑，将传统党建工作与智慧理念相结合，打造“智慧+党建”新模式是集宣传、教育、管理、服务、监督考察、数据分析等功能于一体、全面覆盖党建业务的信息化平台。

9、创新管理平台

创新平台支持多种类型的企业入驻，创建自己的个性化空间。具有创新成果推广、技术转移、技术研发、资源共享、知识共享等功能，通过平台各模块的运用来培育和发展创新产业并支撑创新体系，推动技术创新及企业发展，增强企业核心竞争能力。

四、股权结构

五、对外投资

六、财务状况

七、项目图片

1、意向投资方须为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规规定的合格投资者。 2、意向投资方须为依法设立并有效存续的境内企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。其中：（1）意向投资方为投资类基金的，须为股权投资类基金，提交投资申请时，该基金产品已完成中国证券投资基金业协会备案，该基金或基金管理人（含基金管理顾问或基金实际控制人）应具有超过5年以上的投资管理经验；（2）意向投资方为企业法人的，须为存续时间不少于5年且实缴注册资本不少于人民币2亿元的科技类企业。 3、意向投资方为拥有软件开发版权或著作权的企业法人，同等条件下优先。 4、意向投资方须具有良好的商业信誉和财务状况，具有履行本次交易的支付能力。