一、交易条件

1、拟募集资金总额：不低于21,000万元。

2、拟募集资金对应持股比例：18.939%。

3、拟新增注册资本：4,672.78万元～4,672.78万元。

4、拟征集投资方数量：2个。

5、原股东是否有参与融资意向：否。

6、企业管理层是否参与增资：否。

7、增资达成或终止条件：（1）挂牌公告期满征集到符合条件的投资方且按规定交纳增资款，本次增资达成。（2）挂牌公告期满，任一标段仅产生一家意向投资方的，该意向投资方确定为该标段中选投资方；如任一标段产生两家或两家以上意向投资方，将采用竞争性谈判方式进行遴选确定该标段中选投资方。（3）挂牌公告期满，任一标段未征集到意向投资方，则该标段以5个工作日为周期延期，直至征集到符合条件的意向投资方。

8、募集资金用途：优化股权结构，做强做优做大公司业务。

9、增资方案主要内容：山东高速信息工程有限公司现注册资本20000万元，拟新增注册资本4672.78万元，增资额不低于21000万元，占增资后公司注册资本24672.78万元的18.939%，超出注册资本部分计入公司资本公积。山东高速信息工程有限公司此次增资扩股项目分为A、B两类共2个标段：其中A类标段意向投资方认购1335.04万元新增注册资本，认购金额不低于人民币6000万元,占增资完成后山东高速信息工程有限公司注册资本的5.411%；B类标段意向投资方认购3337.74万元新增注册资本，认购金额不低于人民币15000万元,占增资完成后山东高速信息工程有限公司注册资本的13.528%。

10、增资前后（拟）股权结构:

二、公司简介

山东高速信息工程有限公司（以下简称“公司”）成立于2002年，注册资本2亿元，是隶属于山东高速集团有限公司的国有企业。自成立以来，公司一直致力于智慧交通领域的关键核心技术研发、产品研制和运维管理服务；致力于集团级企业信息化管理平台的设计开发和技术支持服务。

近年来，公司在产业链整合升级方面持续发力，先后通过资本运作并购山东信威、广东嘉益等四家行业优质标的企业，规模和协同效应逐步显现。2019年，公司实现经营收入9.6亿元，利润总额近1亿元，资产总额13.9亿元，业务范围相继遍布全国12个省市自治区，香港特别行政区及海外澳大利亚等国家和地区。

公司是高新技术企业、山东省首批大数据骨干企业，拥有山东省软件工程技术中心、山东省省级服务业创新中心（智慧交通领域省内唯一）、济南市企业技术中心等科研创新平台。近年来，公司先后承担省部级重大科技项目5项，研发高速公路交通大数据平台、可移动式智能标志桩等一批国内领先的科技创新成果，获得多项发明专利授权，科研实力和科技创新能力得到行业广泛认可。近五年，承揽千万级合同35个，特别是2019年，公司在山东省取消高速公路省界收费站重大工程中，当主力、打头阵，共架设ETC门架317套，建设改造ETC车道1370条，为圆满完成这一重大民生工程发挥了重要支撑作用，做出了突出贡献，赢得行业主管部门的高度肯定和社会的广泛赞誉。经过近二十年持续创新和不断发展，公司逐步形成以智慧交通领域产业投资、信息技术服务、设备制造为主业的新型产业格局。

公司将紧紧围绕交通强国建设总目标，以技术创新、产品研发为核心竞争力，创造智慧出行、服务美好出行，做强做优智慧交通主业；以资本运作、投资并购为纽带，集聚行业优势资源，构建智慧交通新生态；积极拓展智慧城市、智慧园区、智能建筑等产业链相关领域，打造集科技研发、设计、技术支持、运营维护、综合解决方案提供为一体的高科技信息产业集团，实现整体上市。

三、组织结构

四、业务板块

1、产业投资

智慧交通领域产业投资：并购智慧交通设计、信息装备制造等产业；延伸智慧交通产业链，推进与科技型企业的合作项目；重点并购智慧公路、智慧航空、智慧铁路等领域的信息化服务企业。

2、产品研发

智能产品研发及制造、通讯管道销售、高速公路机电类产品研发、代理

主要产品： ETC自助服务终端；分布式智控协作平台（BES能耗采集与能源管理平台）；高速自发光交通标志板；公路收费ETC智能门架；超节能悬臂式LED可变信息标志牌；全户外多功能节能型费额显示器。

3、软件开发

公司拥有核心知识产权的软件产品三十余个，掌握RFID、GIS、GPS、DSRC、云计算、大数据、视频监控等先进技术，主要涉及以下六大领域：

4、系统集成

高速公路机电基础设施系统集成；计算机系统项目集成、楼宇弱电项目、机房建设；IT硬件（小型机、cp服务器、网络安全等）系统集成；外设硬件（收费、监控、PDA、集群通信设备等）系统集成；Unix/linux/Windows/、Oracle、中间件、ios/Android等软件系统集成。

5、技术支持

集团级企业业务系统整体解决方案、集团级信息规划，多省分布维护中心、IT硬件运行管理、系统软件运行维护。

全国5个省份设有22处维护站，以服务客户为宗旨，长期为客户提供系统整体运维解决方案、信息规划方案、高速公路信息系统运行维护方案，实施7＊24小时20分钟响应，2小时到达现场，3-6小时排除故障的高效服务。力求在工作中求突破，在稳定中求发展，精准把控市场脉络及客户需求，以撤销省界收费站项目为依托，集中优势力量提升业务水平，扩展业务范围，对省内站级网络架构及数据网络传输等核心系统进行优化和集中管理，给客户带来更好更优质的服务。

6、智慧产业

致力于智慧产业建设以创新发展打造智慧园区、智慧交通、智慧建筑、智慧环境、智慧医疗、智慧教育、智慧金融。

公司设有创新分中心，将安全、舒适、智能、前沿引领作为创建目标，以现有交通体系中的典型突出问题开展靶向突破，综合应用5G、车联网、大数据、物联网、区块链、北斗定位、高精地图、人工智能、云计算和边缘设计等多种新兴科技，打造让公众为之一新的出行体验。公司始终以科技创新寻求更好发展，致力于打造智慧园区，为智能建筑、智慧医疗、数字化小区、环境保护控制工程等领域提供全面、完善、经济的产品及解决方案。

五、股权结构

六、对外投资

七、财务状况

八、项目图片

1、A类标的意向投资方须为依法设立并有效存续、实缴注册资本不低于人民币1亿元的境内企业法人；B类标的意向投资方须为依法设立并有效存续且实缴资本不低于人民币1.4亿元的境内企业法人或其他经济组织。 2、本项目不接受联合体投资。 3、A类标的意向投资方同时具备以下条件的同等条件下优先：（1）拥有公路计重收费及超限检测、ETC、智能网联(如V2X、激光雷达)等相关的已授权发明专利各不低于20项；（2）具备公路计重收费及超限检测、ETC、智能网联等高速公路或城市应用信息化项目的实施经验和服务能力的；（3）在深圳证券交易所或上海证券交易所挂牌的境内上市公司。 B类标的意向投资方同时具备以下条件的同等条件下优先：（1）具有私有云基础设施服务能力一级认证，ITSS公有云基础设施服务一级；（2）具有ISO27701隐私信息管理体系认证；（3）经济成分为非公资本。