一、交易条件

（1）转让价格：35,000.00万元。

（2）保证金：3500万元。

（3）分期付款支付要求： 首期交易价款为交易价款的30%，受让方应于《股份转让协议》签订之日起5个工作日内支付除保证金外的剩余首期价款至上海联合产权交易所指定银行账户；其余交易价款为交易价款的70%，受让方应在《股份转让协议》签订之日起一年内支付至转让方指定银行账户。受让方须对未支付的其余价款提供转让方认可的合法的价款支付保全手续，并按同期金融机构基准贷款利率向转让方支付分期付款期间的利息。

二、公司简介

北海银滩开发投资股份有限公司成立于2008年，注册资本131000.00万元，经营范围：城市基础设施投资与经营管理，土地投资开发，景区管理与服务，房地产开发，房屋及相应设施租赁，旅游产业开发；投资信息咨询；进出口贸易，目前在职员工29人。

核心资产

北海市工业园第二安置区是市政府规划建设的9个综合回建区中的第一个开工项目。该项目位于北海工业园区中心地段，香港路、辽宁路与科昌路的交汇处，用地面积228.86亩，总建筑面积55万㎡，建筑密度22.4%，绿地率35%。项目西北紧邻城市景观水系、行知学校，周边有上千家电子科技、物流商贸等绿色、先进企业，是一块宜居宜业的风水宝地，项目首期将于2020年11月底封顶，于2021年春节前后交付业主。

北海市工业园第二安置区项目总投资27.88亿元。由12栋4层多层复式住宅建筑、19栋高层住宅建筑、1栋商业综合体、1栋15班幼儿园、沿街商业建筑及服务用房组成。建设内容包括住宅、商业、幼儿园、地下车库、道路、园林等公共配套，以及给排水、电气综合管网等工程。项目将借鉴新加坡小贩中心和苏州工业园邻里中心的设计思路，在满足小区住户需要的同时，兼容周边500米内上万产业工人生活需求，打造零售+餐饮+娱乐+生活配套的服务体系，设有特色小吃、农贸市场、超市、幼儿园、社区工作站、公寓、快捷酒店等业态，从“油盐酱醋茶”到“衣食住行闲”，努力给居民带来丰富多彩的“一站式”全新体验。

项目建成后将有效解决工业园区被征地拆迁群众的安置问题，将成为工业园区的标杆和新的商业、文化活动中心，有力促进工业园区的开发建设。

三、股权结构

四、财务数据

五、重大事项

1、本次标的企业中属于北海市国有资产监督管理委员会独享的评估值明细包括：固定资产：100043.10万元；无形资产：15945.10万元；资本公积：7582万元。

2、本项目存在标的企业其他股东不确定是否放弃优先购买权的情形。不放弃优先购买权的股东应根据标的公司章程的约定，参照上海联合产权交易所有限公司的交易规则行使优先购买权。

3、特别事项说明：

（1）截至评估基准日，纳入本次评估范围的风情水街、湿地游赏、花港渔湾项目房屋建筑物尚未取得房屋所有权证，其所占用的土地也未取得土地使用权。

（2）账面在固定资产和无形资产（土地） 记录的园博园项目，账面价值为1,159,882,036.33元，是由2016年1月北海市人民政府划拨的资产，根据股东会2015年编号为2015-001号《股东会决议》，该资产为北海市国有资产监督管理委员会所独享，其他股东不享有该权利。