一、交易条件

（1）募集资金总额：不少于19910.2272万元（其中：其中3200万元进入实收资本，剩余部分不少于16710.2272万元转入资本公积，由原股东按所持股权比例享有。）

（2）对应持股比例：24.237%

（3）保证金：100万元

（4）募集资金用途：目标公司融资完成后，将由增资后的企业投资成立广西邕易收信息科技有限公司项目，与潜在合作方在中国（广西）自贸区南宁片区设立符合自贸区鼓励发展的互联网经济新平台业务，合力打造广西废旧物资回收体系平台的建设，扩增循环公司目前的经营业务，同时利用好《广西壮族自治区人民政府关于印发促进中国（广西）自由贸易试验区高质量发展支持政策的通知》的相关产业扶持政策取得税收优惠政策奖补，并为公司推进上市规范化工作打基础。拟合作设立广西邕易收信息科技有限公司（暂定名，具体以市场监督部门核定为准），承担回收平台的搭建、推广、运营工作。

二、公司简介

广西桂物资源循环产业有限公司成立于2010年10月，注册资金10002.95万元，是广西物资集团有限责任公司的全资子公司，隶属广西环保投资产业集团有限公司管理。公司位于南宁市邕宁区新福路103号，经营占地面积101亩；主营业务为：废弃电器电子产品的回收与拆解、再生资源回收循环利用、固体废物的综合利用等。公司现拥有《废弃电器电子产品处理资格证》（200万台/年）以及《危险废物经营许可证》（废电路板5000吨/年），是广西唯一经国家环保部等五部委认证的废弃电器电子产品拆解企业，广西生态环境厅、南宁海关指定的广西处置违法进境固体废物定点企业、广西机关事务管理局及商务厅加强公共机构废旧商品回收定点企业；是通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证的广西物资循环利用行业龙头企业、是广西物资循环产业协会会长单位。

公司成立至今，累计回收拆解各种类废旧家电近600万台，再生循环利用各类废五金、废塑料、废玻璃等近15万吨；已与区内450家企事业单位签订公共资源回收合同。公司坚持低碳、绿色、循环理念，扎实推进生态文明建设，规划在两年内向上建设互联网回收体系、向下延伸拆解产物深浅加工、横向新增九大类拆解品类，建立具有一定规模的 “集中回收--分类整理（拆解）--深浅加工--物流配送” 的再生资源产业链，打造西南地区区域性循环产业龙头企业。 

三、财务数据

四、增资条件

1.增资后的广西桂物资源循环产业有限公司，以下称目标公司，目标公司股东会按照股东出资比例行使表决权，股东会决议经代表半数以上表决权的股东同意后通过，但修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，股东选举、更换董事、审批投资计划、以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

2.按照公司法的有关规定，公司章程须经增资方及投资方双方认可。目标公司董事会由5人组成，其中增资方推荐5人，并由股东会聘用，投资方不参与目标公司的经营管理，不向目标公司指派任何董、监事以及其他管理人员。目标公司如下事项（如项目的规划方案、销售方案及定价、施工计划、仅限于本项目的资金使用、目标成本内的预算成本控制等事宜）必须经目标公司董事会决议，且二分之一以上董事表决通过后方可执行；但目标公司如下事项（利润分配、目标成本、超出目标成本后的预算成本控制、弥补亏损、对外担保和资产抵押、融资安排等事宜），必须经目标公司董事会决议且三分之二以上董事表决通过后方可执行。

3.目标公司的总经理、财务经理、出纳及其他部门负责人由增资方推荐，并由董事会聘用；投资方对日常经营管理有知情权和财务监督权，不参与日常管理工作和各项流程审批工作；其余人员安排由双方另行商定。